享投就投CEO蔡聰：互聯(lián)時代VC的自我革新

面對移動浪潮，傳統(tǒng)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)面臨新格局和新挑戰(zhàn)，國內(nèi)知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)“分享投資”下的“享投就投”平臺，試圖用新的玩法為投融資雙方創(chuàng)造新的價值。

7月12日，由“分享投資”主辦的“2016中國互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資峰會”在貴陽正式開幕?！跋硗毒屯丁盋EO蔡聰分享了創(chuàng)新經(jīng)驗。

以下為投資哥整理：

互聯(lián)時代傳統(tǒng)VC的自我革新

我們把“享投就投”看作是互聯(lián)時代傳統(tǒng)VC的自我革新?；ヂ?lián)網(wǎng)時代萬物互聯(lián)，各行各業(yè)都要插上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀，風(fēng)險投資也不能例外。

對比一下互聯(lián)網(wǎng)金融和傳統(tǒng)的VC發(fā)展速度，不管你是否認(rèn)同互聯(lián)網(wǎng)金融，也不管你是否認(rèn)同股權(quán)眾籌，傳統(tǒng)VC正在受到互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，VC的模式和規(guī)則將發(fā)生巨大的改變。

所有的顛覆性的行業(yè)來臨之前，就像暴風(fēng)雨來臨之前一樣，烏云密布。都會受到墨守成規(guī)者的質(zhì)疑，受到既得利益者的反撲，也會游走在法律的邊緣，深受無法可依的煩惱。也會有一些投機(jī)者和害群之馬對行業(yè)進(jìn)行連累。

但是，我們必須有危機(jī)意識，若不在烏云密布前準(zhǔn)備，那么當(dāng)暴風(fēng)雨來臨的時候我們就會歸措手不及。

在股權(quán)眾籌行業(yè)的推動下，2012年奧巴馬政府簽署了喬布斯法案，2015年10月30號將股權(quán)眾籌進(jìn)行了規(guī)范，納入了監(jiān)管，使之成為合法的投資行為。而喬布斯法案第五章生效的時候，一個公司的持股人最多可以達(dá)到兩千人之多。

2015年國務(wù)院也出臺了一系列的意見，鼓勵眾籌以及眾籌行業(yè)的發(fā)展。它山之石可以攻玉。我們相信歐美的今天就是我們的明天。

2015年堪稱眾籌元年。截止到2016年一季度，中國眾籌平臺有265家，有184家是做股權(quán)眾籌的。股權(quán)眾籌已經(jīng)大大介入了天使階段和初創(chuàng)階段的企業(yè)融資。而這兩個階段恰恰是風(fēng)險投資的主要投資階段。

因此2015年底，分享投資成立了“享投就投”，這是我們在互聯(lián)網(wǎng)時代的一個自我革新。

 

“享投就投”有什么優(yōu)勢？

“享投就投”的劣勢其實很明顯，我們起步比較晚，2011年就有平臺開始做股權(quán)眾籌。我們的互聯(lián)網(wǎng)金融基本是零經(jīng)驗。當(dāng)面對京東東家、淘寶眾籌這些比較大的平臺，要跟他們比投融資金額和規(guī)模的話，“享投就投”的策略是無條件的投降。

但非常幸運(yùn)，一個投資機(jī)構(gòu)成功的標(biāo)準(zhǔn)并不由它的投融資金額的大小來決定的，而是它能夠給投資人賺多少錢，用財務(wù)的公式來說就是ROI大于r，ROI就是投資回報率，而r就是投資人的資金成本或者他的機(jī)會成本。

另外，“享投就投”的優(yōu)勢也非常明顯，因為我們有分享投資這個大平臺，可以享用分享投資累計近十年的資源和風(fēng)險管理的經(jīng)驗。

我們有一支年輕而有活力的團(tuán)隊，由始至終、盡心盡責(zé)的為我們項目方以及投資方服務(wù)。

目前“享投就投”已經(jīng)完成了9個“夢想合伙人計劃”，融資金額為8500萬元，還有2個正在進(jìn)行中，融資金額為5800萬。

實行了三個“產(chǎn)品體驗計劃”，“產(chǎn)品體驗計劃”是我們對準(zhǔn)備投資或者已經(jīng)投資的企業(yè)，做的產(chǎn)品體驗，幫助他們培養(yǎng)種子用戶，擴(kuò)散品牌影響力，同時以優(yōu)惠的價格為會員提供一定的福利。

我們組織了五場“享說”微分享活動，通過該活動把我們的調(diào)研成果分享出來，也就是我們調(diào)研過程中的一些副產(chǎn)品，通過分享活動，讓我們的會員能夠增加投資的知識和行業(yè)的知識。

“享投就投”不僅僅為投資人創(chuàng)造價值，更重要的是為項目方創(chuàng)造價值。

以“享投就投”投資的一個項目為例，VOC是“享投就投”與萬興科技聯(lián)合投資的一家智能指紋鎖公司，是典型的中國民營機(jī)構(gòu)的寫照。

創(chuàng)始人創(chuàng)業(yè)時期非常艱苦，經(jīng)過兩三年的東拼西湊，終于讓公司走上了正軌。但公司還是有很多的問題，因此“享投就投”介入之后，幫公司建立了規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)治理制度，并招聘一了名財務(wù)經(jīng)理，規(guī)范財務(wù)核算制度。

我們還幫助公司制訂股權(quán)激勵方案，另外把公司高昂的民間借貸替換成享投就投比較低廉的債權(quán)融資，改善公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)。

最后我們給公司做了一個供應(yīng)鏈以及代理商的合伙人計劃，進(jìn)一步綁定他們的合作關(guān)系，同時還做了一場“享體驗”的產(chǎn)品體驗計劃，幫項目方擴(kuò)散品牌的知名度。

 

“主投加跟投”的模式

分享投資和“享投就投”之間有著密切的關(guān)系，我們是錯位競爭和協(xié)同合作的關(guān)系。

在錯位競爭方面，我們服務(wù)的對象不一樣的，分享投資主要是服務(wù)于超高凈值的人士，大財團(tuán)、上市公司和政府引導(dǎo)的資金，而“享投就投”主要服務(wù)高凈值的人士，我們幫助有產(chǎn)階級建立財產(chǎn)性的收入，轉(zhuǎn)變他們的收入模式，由主動的收入模式轉(zhuǎn)變成被動的收入模式，用錢去賺錢。

其次投資范圍是不一樣的，分享投資的主基金有互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療基金和工業(yè)4.0基金，而“享投就投”不限行業(yè)、不限企業(yè)，可以做股權(quán)、債權(quán)、小基金等。

另外，“享投就投”和分享投資有非常明顯的協(xié)同效應(yīng)，在很多項目上我們是“主投加跟投”的模式，形象的比喻就是分享投資的大手牽著“享投就投”的小手。

但是需要強(qiáng)調(diào)的是，“主投加跟投”的模式并不是犧牲主基金的投資份額，打比方來說，很多項目要按照主基金的風(fēng)險策略可能只投三千萬，這項目立項的時候，就會向項目方多要1000萬，我們一共投四千萬，所以并不是犧牲主基金的投資份額。

而且主基金為“享投就投”締造了投資機(jī)會，我們“享投就投”的管理公司會把我們從這個項目里面，賺錢的利潤的部分獎勵給我們主基金，也可以提高主基金的LP的收益率，這是其他的傳統(tǒng)的風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)做不到的。

通過“主投加跟投”的模式，我們增加了項目的投資額，增加了項目的談判的籌碼，主基金的調(diào)研成果可以在“享投就投”給我們共享。而我們通過會員可以做更加廣泛的調(diào)研，從而輔助主基金對項目進(jìn)行判斷。

通過與我們會員的一些討論、互動，我們可以檢驗投資經(jīng)理的判斷。同時“享投就投”是我們投部管理的強(qiáng)力助手，因為我們“募投管退”是一體化的。

用戶可以通過“享投就投”的公眾號申請成為會員。投資項目面向所有會員開放，會員可以深度參與到項目討論中。

 

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