中國(guó)最牛VC與最大市場(chǎng)化母基金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，504億元怎么玩？

近日，私募股權(quán)投資行業(yè)迎來(lái)兩大重要事件。

先是紅杉資本中國(guó)基金宣布參股諾亞財(cái)富（下稱諾亞）旗下全資子公司，后是國(guó)內(nèi)首支全資產(chǎn)配置永續(xù)基金啟動(dòng)，而這均離不開(kāi)動(dòng)作頻頻的歌斐資產(chǎn)。

歌斐資產(chǎn)成立于2010年，以母基金（FOF）為產(chǎn)品主線，業(yè)務(wù)范圍涵蓋私募股權(quán)投資（PE）、房地產(chǎn)基金投資、公開(kāi)市場(chǎng)投資、機(jī)構(gòu)渠道業(yè)務(wù)、家族財(cái)富等多元化領(lǐng)域。

投資家網(wǎng)查閱諾亞財(cái)富2016年第二季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年第二季度，歌斐資產(chǎn)的資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)1012億元，較2015年同比增長(zhǎng)57%。

這也標(biāo)志著，歌斐資產(chǎn)成為中國(guó)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)規(guī)模最大的母基金管理公司。

對(duì)于此次合作，紅杉資本中國(guó)基金創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人、諾亞董事會(huì)成員沈南鵬認(rèn)為，“諾亞是紅杉重要的機(jī)構(gòu)合作伙伴之一，特別是其資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有加速增長(zhǎng)的潛力。歌斐資產(chǎn)和紅杉之間存在著巨大的協(xié)同效應(yīng)”。

“紅杉決定參與我們快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)感到非常興奮，雙方更深層次的戰(zhàn)略合作最終將給客戶和股東帶來(lái)更多的利益?！敝Z亞財(cái)富創(chuàng)始人、董事局主席兼CEO汪靜波表示。

PE母基金管理規(guī)模504億元，堅(jiān)持“1+3”投資主線

在歌斐資產(chǎn)總體的資產(chǎn)管理規(guī)模產(chǎn)品類別占比方面，PE母基金管理規(guī)模在二季度末達(dá)到504億元，占總資管規(guī)模的49.8%，為歌斐整體資產(chǎn)管理規(guī)模中的第一大類別。

從最初PE母基金管理規(guī)模5億元到如今的504億元；從單一投資策略到獨(dú)具特色的“P+S+D”策略(私募股權(quán)母基金+私募股權(quán)投資轉(zhuǎn)受讓基金+直投)，歌斐資產(chǎn)力求為投資人及被投企業(yè)創(chuàng)造出更多價(jià)值。

而今，從最早投資白馬基金，到追蹤黑馬基金，再到選擇孵化型基金，進(jìn)入4.0階段的歌斐資產(chǎn)開(kāi)始加碼跟投力度。最直觀的數(shù)據(jù)是，其通過(guò)投資已連接超200家VC/PE，間接參與超1000個(gè)項(xiàng)目。

這也是歌斐資產(chǎn)經(jīng)過(guò)多年積累的價(jià)值體現(xiàn)。

隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、技術(shù)的進(jìn)步，以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、文化傳媒、消費(fèi)升級(jí)、智能制造為代表的新經(jīng)濟(jì)會(huì)成為股權(quán)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。

諾亞財(cái)富聯(lián)合創(chuàng)始人、歌斐資產(chǎn)董事長(zhǎng)兼CEO殷哲表示，“未來(lái)機(jī)構(gòu)客戶的入場(chǎng)，母基金市場(chǎng)面臨大爆發(fā)，市場(chǎng)上將涌現(xiàn)出更多PE母基金，學(xué)會(huì)和自己賽跑則是歌斐的發(fā)展核心”。

在行業(yè)布局上，歌斐資產(chǎn)將圍繞“互聯(lián)網(wǎng)+大健康、文化、教育”的“1+3”投資主線。深挖IP原創(chuàng)、制藥、醫(yī)療服務(wù)、大數(shù)據(jù)、智能制造等細(xì)分領(lǐng)域，將看似孤立的行業(yè)串聯(lián)成一條脈絡(luò)，通過(guò)跨界融合，形成新的投資機(jī)會(huì)。

啟動(dòng)國(guó)內(nèi)首支全資產(chǎn)配置永續(xù)基金

除了獲得紅杉的戰(zhàn)略投資外，歌斐資產(chǎn)的另一大動(dòng)作也引起了投資家網(wǎng)注意。即啟動(dòng)國(guó)內(nèi)第一支專為超高凈值客戶服務(wù)的全資產(chǎn)配置永續(xù)基金。

過(guò)去十多年間中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，也締造了無(wú)數(shù)富豪以及大批“新富家族”。財(cái)富的迅速增長(zhǎng)積累伴隨的是全球經(jīng)濟(jì)的低迷和市場(chǎng)的動(dòng)蕩不止。據(jù)悉，該基金啟動(dòng)詣在解決家族資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承的難題。

放眼全球已實(shí)現(xiàn)數(shù)代傳承的家族不勝枚舉。例如美國(guó)首屈一指的洛克菲勒家族，已繁盛六代，家族健在的200多名成員共擁有凈資產(chǎn)約100億美元；歐洲中部的列支敦士登王室家族，其巨額財(cái)富也已傳承超過(guò)25代人。

家族財(cái)富傳承不僅需要頂層設(shè)計(jì)，其背后更是隱藏著一個(gè)專業(yè)化極高的團(tuán)隊(duì)兼顧全方位服務(wù)，人力資本、金融資本、治理結(jié)構(gòu)、智力資本缺一不可。

“永續(xù)基金”啟動(dòng)是歌斐資產(chǎn)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)尋找最優(yōu)秀合作伙伴的重要布局。

在投研團(tuán)隊(duì)建設(shè)上，歌斐資產(chǎn)打造全明星級(jí)陣容，引進(jìn)美元LP“四大金剛之一”的前雅登投資合伙人王彪文、亞洲對(duì)沖母基金第一代管理人馬暉洪、前方廣資本合伙人張旭廷等多位行業(yè)資深人士。

香港聯(lián)席首席投資官、歌斐資產(chǎn)全權(quán)委托董事總經(jīng)理馬暉洪透露，“諾亞以全球頂尖大學(xué)基金投資管理模式，結(jié)合歌斐私募股權(quán)、房地產(chǎn)、公開(kāi)市場(chǎng)及海外對(duì)沖基金投資團(tuán)隊(duì)精選，為客戶提供智慧型永續(xù)、多資產(chǎn)、跨周期、全球資產(chǎn)主動(dòng)配置，讓客戶把資產(chǎn)永續(xù)傳承下去”。

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