摘要:說(shuō)起今年的全球貨幣市場(chǎng),投資人的眼球幾乎都被美元的強(qiáng)勢(shì)以及美聯(lián)儲(chǔ)年底可能的加息所吸引了。然而,在西方的主流貨幣中,有一個(gè)貨幣今年的走勢(shì)卻比美元還要強(qiáng)勢(shì),它就是澳元。
說(shuō)起今年的全球貨幣市場(chǎng),投資人的眼球幾乎都被美元的強(qiáng)勢(shì)以及美聯(lián)儲(chǔ)年底可能的加息所吸引了。然而,在西方的主流貨幣中,有一個(gè)貨幣今年的走勢(shì)卻比美元還要強(qiáng)勢(shì),它就是澳元。
說(shuō)起澳大利亞,地廣人稀、資源豐富無(wú)疑是這個(gè)國(guó)家的最大特點(diǎn):只有2400萬(wàn)人口,卻獨(dú)自占有一塊770萬(wàn)平方公里的廣袤大陸。與此同時(shí),它的礦產(chǎn)資源也豐富到了令人垂涎的程度:鋁土礦儲(chǔ)量高居世界首位,鐵礦石、煤炭等儲(chǔ)量位居世界前列。
澳大利亞,可以說(shuō)是一個(gè)坐在礦車(chē)上的國(guó)家,因此澳元也被視為了典型的商品貨幣。(商品,就是石油、鐵礦、煤礦等大宗商品;商品貨幣,就是靠著這些大宗商品出口為主要營(yíng)生的國(guó)家的貨幣。)
此外,世界上主要的商品貨幣還有加元、新西蘭元、南非蘭特、挪威克朗。
商品貨幣的主要特征有:
1、為高息貨幣。
澳元利息目前雖然只有1.5%,但比其他主要發(fā)達(dá)國(guó)家貨幣,如美元的0.25-0.5%的利率,日元的零利率,歐元的負(fù)利率,還是要高很多。
澳元的利率相對(duì)較高,事出有因:
利率高可以吸引外國(guó)資金流入,促進(jìn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,但是弊端是引起本國(guó)貨幣升值、出口減少。因此,一般情況下,高利率會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生抑制作用。
但是澳大利亞的高利率政策,對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)卻有促進(jìn)作用。因?yàn)榘拇罄麃喌某隹谝猿跫?jí)產(chǎn)品為主,主要有鐵礦石、煤炭以及農(nóng)產(chǎn)品和乳制品。
而初級(jí)產(chǎn)品的特點(diǎn)就是價(jià)格受供求關(guān)系影響特別大,如果實(shí)行低利率,初級(jí)產(chǎn)品的價(jià)格又下跌,就會(huì)很容易形成資金的大幅度外逃,造成本國(guó)貨幣迅速貶值,引發(fā)本國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī)。
因此為了保證本國(guó)貨幣幣值的穩(wěn)定和堅(jiān)挺,規(guī)避以美元計(jì)價(jià)的國(guó)際初級(jí)產(chǎn)品的大幅度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),并獲得相應(yīng)的好處,澳大利亞政府一直堅(jiān)持著高利率政策。
2、貨幣匯率與商品價(jià)格同向變動(dòng)。
目前初級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口占到了澳大利亞GDP的25%以上。而最近幾個(gè)月,大宗商品價(jià)格又不斷走高,石油從年初的20多美元漲到了目前的50美元以上,煤炭?jī)r(jià)格更是翻倍。大宗商品的漲價(jià)給澳大利亞的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)了巨大的貢獻(xiàn),也讓澳元的匯率不斷上揚(yáng)。
因此,在全世界各國(guó)的貨幣對(duì)美元均貶值的情況下,澳元對(duì)美元卻出現(xiàn)了升值:
澳元/美元的匯率從今年年初的0.6826上升到了現(xiàn)在(2016年10月28日)的0.7573,上升幅度為10.9%。
而澳元/人民幣的匯率,今年更是從最低的4.4876漲到了前幾天最高的5.2232,升值幅度高達(dá)16%!
既然澳元這么強(qiáng),那么,能不能換點(diǎn)澳元呢?銳眼哥認(rèn)為,這要看中國(guó)的通脹程度。
中國(guó)是澳大利亞的第一大貿(mào)易伙伴,也是澳大利亞鐵礦石和煤炭的最大出口國(guó)。國(guó)內(nèi)的鐵礦石和煤炭的價(jià)格如果繼續(xù)上漲或者保持高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì),那么澳元就會(huì)比較強(qiáng)勢(shì)。
銳眼哥之前的多篇文章中已經(jīng)提到了中國(guó)通貨膨脹的加速到來(lái)。在人民幣貶值和國(guó)內(nèi)資產(chǎn)荒的大背景下,鐵礦石和煤炭等大宗商品再次暴跌的概率正在減小,因此可以適當(dāng)配置一些澳元。
(免責(zé)聲明:以上是銳眼哥個(gè)人觀點(diǎn),僅供參考交流之用,不構(gòu)成買(mǎi)入建議。)
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