“投資家網(wǎng)2017中國股權(quán)投資峰會”在深圳隆重召開

繼母基金大舉涉足股權(quán)投資領(lǐng)域后，上市公司等各路資金紛紛布局，隨著“國家隊”入場，姿態(tài)更加明朗，積極發(fā)展新三板首次出現(xiàn)在政府工作報告中，為投資者大開政策方便之門。2017年，股權(quán)私募更是作為主要力量，助推私募管理規(guī)模突破11萬億大關(guān)，眾多信號表明，股權(quán)投資大時代來臨。

2017年7月29日，由投資家網(wǎng)和中國科技金融促進(jìn)會風(fēng)險投資專業(yè)委員會聯(lián)合主辦的“投資家網(wǎng)?2017中國股權(quán)投資峰會”在深圳福田香格里拉酒店隆重舉行。

會議現(xiàn)場

本次峰會以“股權(quán)投資大時代”為主題，深度剖析“股權(quán)投資大時代”的全新業(yè)態(tài)，并將邀請國內(nèi)一線私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)及一線FOFs、政府引導(dǎo)基金、上市公司、國內(nèi)外高凈值個人、優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)、各地政府領(lǐng)導(dǎo)等優(yōu)質(zhì)LP聚集一堂，共同探討2017退出之路、新環(huán)境下的投資探索、智能制造，新經(jīng)濟(jì)的突破口等熱點話題。

本次活動邀請了多位來自政、商、學(xué)界的資深人士同臺論道。國家發(fā)改委中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院副院長畢吉耀先生、中國科技金融促進(jìn)會風(fēng)險投資專業(yè)委員會常務(wù)副秘書長林寧先生、深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會常務(wù)副會長、秘書長王守仁先生、深港投資促進(jìn)中心秘書長羅劍先生、山西省政府駐深辦主任楊曉珍女士、四川省江油市委副書記、市長柳江先生、江蘇省太倉市人民政副市長許蕾女士、全國各省市區(qū)政府駐深辦聯(lián)席會議秘書長張希波先生、浙江湖州市政府顧問陳榮平先生、深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司副總裁李守宇先生、盛世景集團(tuán)總裁鄧維先生、分享投資聯(lián)合創(chuàng)始人崔欣欣先生、紅杉資本中國基金合伙人王岑先生、達(dá)晨創(chuàng)投合伙人任俊照先生、賽伯樂投資集團(tuán)高級合伙人陳曦先生、中國光大控股有限公司董事總經(jīng)理艾渝先生等百位政府領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者、企業(yè)家及投資機(jī)構(gòu)知名投資人受邀出席了本次會議。

會議現(xiàn)場

出席的各省市駐深辦單位有，四川省駐廣辦、吉林省駐深圳辦、福建省駐深圳辦、云南省駐深圳辦、江西省駐深圳辦、江蘇省住建廳駐駐深圳辦、寧夏回族自治區(qū)駐深圳辦、廣西壯族自治區(qū)駐深圳辦、西安市駐深圳辦、沈陽市駐深圳辦、杭州市駐深圳辦、包頭市駐廣辦、哈爾濱市駐深圳辦、湘西自治州駐深圳辦、鞍山市駐深圳辦、渭南市駐深圳辦、鐵嶺市駐深圳辦、漳州市駐深圳辦、成都市駐深圳辦、銅川市駐深圳辦、遼寧省駐深圳辦、達(dá)州市駐深圳辦、渭南市駐深圳辦、信陽市駐深圳辦、泰州市駐深圳辦、德陽市駐深辦。

此外還有來自，成都、武漢、西安、長沙、紹興、鞍山、綿陽、鹽城、荊州、淮南、株州、湖州、孝感、南通、衢州、淮安、沈北新區(qū)、重慶雙橋、重慶長壽、上海嘉定、天津武清、蘇州吳中、太倉、江油、海寧、長興、濮陽、象山、海鹽、東臺等一百多位各地區(qū)的政府領(lǐng)導(dǎo)以及來自中國投資、深投控、富士康、華為、中興通訊、萬科、華大基因、大族激光、比亞迪、金地集團(tuán)等全國各地的500多家領(lǐng)軍企業(yè)和上市公司代表蒞臨現(xiàn)場。

值得一提的是，投資家網(wǎng)聯(lián)合中國科技金融促進(jìn)會風(fēng)險投資專業(yè)委員會發(fā)布的“2016-2017中國股權(quán)投資行業(yè)系列榜單”以及由投資家網(wǎng)研究院出品、投資家網(wǎng)WFin數(shù)據(jù)庫支持的“中國股權(quán)投資市場十年回顧暨2017半年度研究統(tǒng)計報告”，于7月29日隆重揭曉和重磅發(fā)布。

投資家網(wǎng)/政商參閱創(chuàng)始人 蔣冬文

投資家網(wǎng)/政商參閱創(chuàng)始人蔣冬文作為主辦方代表在開幕式上致歡迎詞。他表示，“2017年是VC/PE投資機(jī)構(gòu)退出大年，A股IPO還將會再創(chuàng)新高，在這樣一個投資浪潮呼喚下，我們有理由堅信，股權(quán)投資大時代已然來臨?！?/p>

隨著私募股權(quán)母基金、上市公司等各路資金也在紛紛布局股權(quán)投資領(lǐng)域。他認(rèn)為，有兩個趨勢值得關(guān)注。

一是，政府引導(dǎo)基金增長迅速。國內(nèi)共成立1013支政府引導(dǎo)基金，目標(biāo)規(guī)模超過5.3萬億元。其中，僅2016年就新設(shè)立政府引導(dǎo)基金384支，披露的總目標(biāo)規(guī)模超過3.1萬億元?！皣谊牎奔娂娙雸?，成為私募股權(quán)投資市場不可忽視的一股力量；二是，越來越多的上市公司也逐漸參與到私募股權(quán)投資領(lǐng)域中來，這說明了股權(quán)投資市場已獲得各方的充分肯定和認(rèn)可。

中國科技金融促進(jìn)會風(fēng)險投資專業(yè)委員會常務(wù)副秘書長，國家錢學(xué)森智庫顧問決策委員會委員 林寧

中國科技金融促進(jìn)會風(fēng)險投資專業(yè)委員會常務(wù)副秘書長，國家錢學(xué)森智庫顧問決策委員會委員林寧作為聯(lián)合主辦方代表在會議上致歡迎詞。他表示，2017年金融市場波動加劇，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，逆潮流化涌動。與此同時中國政府積極應(yīng)對“一帶一路”走出國門。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長增速緩慢，供給側(cè)改革逐步推進(jìn)，軍民融合上升國家戰(zhàn)略，面對當(dāng)前和今后一個時期中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總要求和大趨勢，股權(quán)投資行業(yè)迎來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

2017年《政府工作報告》明確提出發(fā)展多層次資本市場，加大股權(quán)融資力度，完善主板市場基礎(chǔ)性制度。積極發(fā)展創(chuàng)業(yè)板、新三板，規(guī)范發(fā)展區(qū)域性股權(quán)市場。彰顯出政府為股權(quán)投資市場健康有序發(fā)展，正在創(chuàng)造有利條件。

國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院副院長 畢吉耀

在上午的主會場中，國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院副院長畢吉耀發(fā)表了題為“當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及發(fā)展態(tài)勢”的演講。在演講中，畢吉耀指出，2017上半年中國經(jīng)濟(jì)整個表現(xiàn)特別是二季度增長超出了很多機(jī)構(gòu)的預(yù)測。2017年雖然國際經(jīng)濟(jì)形勢在變，國內(nèi)供給側(cè)改革，但2016年中央經(jīng)濟(jì)會議確定了一些決策部署，經(jīng)濟(jì)總體處在合理區(qū)間，呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的態(tài)勢，結(jié)構(gòu)調(diào)整在不斷深化，市場和企業(yè)家信心都有明顯改善和提升。上半年能實現(xiàn)增長，為2017全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實現(xiàn)奠定了堅實基礎(chǔ)。

深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會常務(wù)副會長、秘書長 王守仁

深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會常務(wù)副會長、秘書長王守仁發(fā)表了題為“中國創(chuàng)投2.0：新思維、新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)”的演講，分享了自己對于中國創(chuàng)投行業(yè)的觀察和分析。怎么看待中國創(chuàng)投行業(yè)？王守仁認(rèn)為，從2016年開始，國家四個部委出臺了“國十條”，強(qiáng)調(diào)了系統(tǒng)的對創(chuàng)業(yè)投資進(jìn)行支持，“這是從來沒有的”。

創(chuàng)投基金，從現(xiàn)在開始要把自己界定為一個生態(tài)平臺，整合資源。在一個平臺上，無論企業(yè)融資還是投資者找項目，要能夠到這個平臺到生態(tài)環(huán)境里生長?！敖ㄗh大家在投資的時候，要做好資源結(jié)構(gòu)合理化。投資傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造，新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，專業(yè)化的前沿技術(shù)。”王守仁表示。

深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司副總裁 李守宇

深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司副總裁李守宇在“2017，創(chuàng)投的投資策略及方向——創(chuàng)業(yè)投資的價值發(fā)現(xiàn)”的演講中肯定了“股權(quán)投資大時代”環(huán)境，在他看來，VC/PE是股權(quán)投資大時代的引領(lǐng)者。李守宇從競爭、產(chǎn)業(yè)選擇等方面分析了創(chuàng)投市場當(dāng)下的行業(yè)現(xiàn)狀。

他認(rèn)為，從創(chuàng)投市場競爭方面看，投資熱情依舊不減，優(yōu)質(zhì)項目能夠創(chuàng)造更多的利潤，但有更好成長性的項目，比較難尋。投資機(jī)構(gòu)對好項目的追求不斷增加，這使得投資機(jī)構(gòu)不光要會做IPO項目、Pre-IPO項目，對于早期天使項目也要重視，包括通過并購的方式進(jìn)行企業(yè)資源整合，這對投資機(jī)構(gòu)的技術(shù)水平要求更高。

盛世景集團(tuán)總裁 鄧維

“現(xiàn)在每年穩(wěn)定在400-500家IPO的數(shù)量，對VC/PE行業(yè)來說，帶來了很好的發(fā)展機(jī)遇?！笔⑹谰凹瘓F(tuán)總裁鄧維在“IPO常態(tài)化下的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”演講中表示。他認(rèn)為，一、二級市場會在未來五年會加速融合，這對于投資機(jī)構(gòu)來說是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。

鄧維在上午會場上還提出了“一級市場二級化、二級市場一級化”的理念，他解釋稱，所謂“一級市場二級化”，從項目選擇來講，機(jī)構(gòu)都選擇Pre-IPO項目，但這樣的項目數(shù)量少，競爭者多。因此，盛世景集團(tuán)在對行業(yè)了解透析的基礎(chǔ)上尋找“70分”的企業(yè)，以充分考慮到跟二級市場對接的可能性。

“二級市場一級化”則是指，投資一個二級股票時用一級市場投資的眼光和方法對待上市公司的投資，充分了解上市公司的成長性與先天不足。鄧維認(rèn)為，“很多上市公司雖然上市了，但基因并不好，市值再不斷降低，這樣的企業(yè)還非常多。盛世景集團(tuán)找到這樣的上市公司進(jìn)行投資，通過賦能投資上市公司發(fā)展，可以很好的平衡了一、二級市場的投資?！?/p>

分享投資管理合伙人 崔欣欣

分享投資管理合伙人崔欣欣回顧了過去兩年的投資熱潮，他總結(jié)其共同點還是在互聯(lián)網(wǎng)或移動互聯(lián)網(wǎng)這個時代下，在這個土壤當(dāng)中生長出來的新物種。但也有經(jīng)過O2O、互聯(lián)網(wǎng)改造，但并不是能取得非常好效果的企業(yè)。從這個角度看，產(chǎn)品服務(wù)類型企業(yè)在沒有充分的標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化的時候，即便把互聯(lián)網(wǎng)翅膀插上也是飛不起來的。

崔欣欣指出，除了人們關(guān)注的出行領(lǐng)域，在醫(yī)食住行里，一直以來與居住相關(guān)的領(lǐng)域相對落后，它升級改造空間非常大?！叭祟悓τ诰幼〉淖非笫怯罒o止境的，從最早的山洞到現(xiàn)在的高樓大廈?！比蚍康禺a(chǎn)的總價值，2016年初的統(tǒng)計是271萬億美元，相當(dāng)于全球上市公司市值的3.9倍，黃金總價值的36倍。圍繞這筆財富，即使不做開發(fā)生意，各種各樣相關(guān)的行業(yè)就有非常大的體量。而互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以讓這些空間價值會有更多可挖掘的地方。

首席對話

在上午的首席對話環(huán)節(jié)，紅杉資本中國基金合伙人王岑、深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司副總裁李守宇、達(dá)晨創(chuàng)投合伙人任俊照、分享投資管理合伙人崔欣欣、賽伯樂投資集團(tuán)高級合伙人陳曦、中國光大控股有限公司董事總經(jīng)理艾渝共同就“新環(huán)境下的投資探索”議題進(jìn)行了深度探討。

下午會議中，本次峰會針對母基金、退出、上市公司并購、智能制造、大健康、TMT這些熱點話題與行業(yè)設(shè)置了專場，邀請業(yè)內(nèi)資深人士對當(dāng)下發(fā)展趨向及市場機(jī)遇進(jìn)行了分享與討論。

前海母基金執(zhí)行合伙人兼副總裁 孔翔

盛世投資合伙人 花偉

J博士創(chuàng)始人 馬國超

TCL創(chuàng)投副總裁 童雪松

分會場一母基金專場上，前海母基金執(zhí)行合伙人兼副總裁孔翔分享了前海母基金的運(yùn)作邏輯與投資策略；盛世投資合伙人花偉回顧了過去幾年母基金行業(yè)的發(fā)展歷程并指出中國母基金目前管理規(guī)模已達(dá)4萬億人民幣；退出專場上，J博士創(chuàng)始人馬國超認(rèn)為，信息化手段可以讓股權(quán)投資各方參與者變得更有效率；TCL創(chuàng)投副總裁童雪松在上市公司并購專場中分析了以色列的創(chuàng)業(yè)環(huán)境及如何與中國企業(yè)進(jìn)行資源整合的觀點。

源星資本管理合伙人 于立峰

國科嘉和執(zhí)行合伙人 陳洪武

盛諾一家總經(jīng)理 方芳

高特佳首席戰(zhàn)略官、執(zhí)行合伙人 曾小軍

下午分會場二，智能制造專場上，源星資本管理合伙人于立峰揭示了智能制造行業(yè)商業(yè)運(yùn)營的本質(zhì)；國科嘉和執(zhí)行合伙人陳洪武分析了人工智能行業(yè)的現(xiàn)狀與未來；在大健康專場上，盛諾一家總經(jīng)理方芳分享了全球視野下的醫(yī)療資源整合情況；高特佳首席戰(zhàn)略官、執(zhí)行合伙人曾小軍分享了高特佳在中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的投資邏輯與實踐。

母基金專場

退出專場

上市公司并購專場

智能制造專場

大健康專場

TMT專場

在嘉賓主題演講之外，本次年會還設(shè)置了“母基金行業(yè)新環(huán)境下的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”、“探索2017退出之路”、“上市公司的并購轉(zhuǎn)型之路”、“智能制造，新經(jīng)濟(jì)的突破口”、“大健康產(chǎn)業(yè)的黃金十年”、“TMT行業(yè)的新浪潮、新機(jī)遇”等圓桌議題，對行業(yè)熱點及未來走勢進(jìn)行了討論。

包括吉林省股權(quán)基金投資有限公司董事長張繼東、浙江金控投資部總經(jīng)理張佳、重慶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金董事長楊文利、宜信私募股權(quán)母基金副總裁張名杰、小村資本合伙人劉曉寧、熠美投資合伙人胡煥瑞、中國母基金聯(lián)盟副秘書長梁霄、海南海藥集團(tuán)總裁王海帆，騰邦控股副總裁孫翼飛，怡亞通金融事業(yè)部總經(jīng)理曾建華，中銀國際執(zhí)行董事田勁、中共江油市委副書記、市長柳江、時代伯樂高級合伙人曾彬、創(chuàng)東方投資董事長肖水龍、同創(chuàng)偉業(yè)董事總經(jīng)理、合伙人張文軍、君聯(lián)資本合伙人葛新宇、長資產(chǎn)管理中心總經(jīng)理姒亭佑、華興資本醫(yī)療基金創(chuàng)始合伙人張俊杰、基石資本董事總經(jīng)理張弛、仙瞳資本合伙人楊曉明、金浦醫(yī)療基金高級合伙人徐永久、華潤資本董事總經(jīng)理倪冰，前沿產(chǎn)業(yè)基金合伙人吳政銘、華蓋資本合伙人王寶華、沸點資本合伙人于光東、清控銀杏合伙人程鵬、新沃投資管理合伙人楊棟銳等嘉賓分別在圓桌對話環(huán)節(jié)展開激烈話題討論。