投資家網(wǎng)快訊|虎牙IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間10-12美元，最高募資2.07億美元

投資家網(wǎng)5月2日消息，中國(guó)領(lǐng)先的彈幕式互動(dòng)直播平臺(tái)虎牙直播（下稱，虎牙）近日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交招股說(shuō)明書(shū)1號(hào)修訂文件（Amendment No. 1 to FORM F-1），確定了10美元至12美元的發(fā)行價(jià)格區(qū)間，以及1500萬(wàn)股美國(guó)存托憑證的發(fā)行量。

美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息則顯示，虎牙將于5月11日在紐交所上市。若按12美元的最高發(fā)行價(jià)計(jì)算，虎牙將通過(guò)首次公開(kāi)募股估計(jì)1.8億美元資金。如果承銷商執(zhí)行225萬(wàn)股美國(guó)存托憑證的超額配售，虎牙將通過(guò)首次公開(kāi)募股最高募集到2.07億美元資金。

在完成首次公開(kāi)募股后，虎牙流通股將包括A類普通股和B類普通股。虎牙控股股東歡聚時(shí)代和騰訊控股全資子公司Linen Investment Limited（以下簡(jiǎn)稱，Linen投資）將持有全部的B類普通股。虎牙的A類和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同。1股A類普通股含有1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B普通股；1股B類普通股含有10股表決權(quán)，并可轉(zhuǎn)換為A類普通股。虎牙發(fā)行的每股美國(guó)存托憑證代表1股A類普通股。

虎牙在招股說(shuō)明書(shū)中還表示，按照11美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，如果承銷商執(zhí)行超額配售權(quán)，在扣除承銷費(fèi)用和傭金之后，該公司將募集到大約1.722億美元資金。該公司將把募集到的資金主要用于擴(kuò)產(chǎn)和增強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)，并用于營(yíng)運(yùn)資金和其他企業(yè)用戶。

在首次公開(kāi)招股之前，虎牙主要股東包括歡聚時(shí)代和騰訊全資子公司Linen投資：

歡聚時(shí)代持有虎牙90,066,152股普通股，占總股本的48.3%，以及表決權(quán)的55.5%；Linen投資持有虎牙64,488,235股普通股，占總股本的34.6%，以及表決權(quán)的39.8%。

在首次公開(kāi)招股之后，歡聚時(shí)代將持有虎牙56.4%的B類普通股。如果承銷商不執(zhí)行超額配售，歡聚時(shí)代將持有虎牙54.9%的表決權(quán)；如果執(zhí)行超額配售，則持有54.8%的表決權(quán)。Linen投資持有虎牙40.5%的B類普通股。如果承銷商不執(zhí)行超額配售，Linen投資持有虎牙39.5%的表決權(quán)；如果執(zhí)行超額配售，則持有39.4%的表決權(quán)。