摘要:蘑菇街將通過(guò)首次公開(kāi)募股最多募集8740萬(wàn)美元,低于此前招股書(shū)中聲稱的2億美元。
據(jù)外媒報(bào)道,根據(jù)美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示,蘑菇街將于12月5日在紐交所掛牌,股票交易代碼為“MOGU”。
蘑菇街周四向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的招股說(shuō)明書(shū)2號(hào)補(bǔ)充文件(Amendment No.2 to FORM F-1),該公司將在首次公開(kāi)募股中發(fā)行475萬(wàn)美國(guó)存托憑證,發(fā)行價(jià)格區(qū)間為14美元至16美元。包括承銷商可執(zhí)行超額配售的股份,在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等相關(guān)費(fèi)用之前,蘑菇街將通過(guò)首次公開(kāi)募股最多募集8740萬(wàn)美元,低于此前招股書(shū)中聲稱的2億美元。
蘑菇街采用了雙股權(quán)架構(gòu)。該公司將在首次公開(kāi)募股中發(fā)行A類普通股。蘑菇街的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同,A類普通股含1股表決權(quán),不可轉(zhuǎn)換為B類普通股;B類普通股含30股表決權(quán),可轉(zhuǎn)換為A類普通股。在首次公開(kāi)募股之后,蘑菇街創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官陳琪將持有公司全部的B類普通股。在首次公開(kāi)募股之后,蘑菇街的B類普通股占表決權(quán)的79.3%,若承銷商執(zhí)行超額配售權(quán)則降至79.2%。
蘑菇街還表示,京東旗下Windcreek Limited同意買入3000萬(wàn)美元的蘑菇街A類股。
蘑菇街將把募集到的資金用于:內(nèi)容開(kāi)發(fā);對(duì)技術(shù)繼續(xù)投資和開(kāi)發(fā);深化與商戶和品牌合作伙伴的合作;包括潛在投資和收購(gòu)的一般企業(yè)用途和運(yùn)營(yíng)資本。
營(yíng)收數(shù)據(jù):
2019財(cái)年上半財(cái)年業(yè)績(jī)
在截至2018年9月30日的上半財(cái)年中,蘑菇街總營(yíng)收為4.895億元人民幣(合7,130萬(wàn)美元),而去年同期為4.804億元人民幣,同比增長(zhǎng)1.9%。營(yíng)收增加主要?dú)w因于傭金營(yíng)收和其他營(yíng)收的增加。
在截至2018年9月30日的上半財(cái)年中,蘑菇街運(yùn)營(yíng)虧損為3.084億元人民幣(合4490萬(wàn)美元),而2017年同期為4.989億元人民幣;當(dāng)期凈虧損為3.033億元人民幣(合4420萬(wàn)美元),而2017年同期為4.279億元人民幣,虧損表現(xiàn)出收窄趨勢(shì)。
在非標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)下,2019財(cái)年上半年蘑菇街的凈虧損為1.86億元人民幣, 同比2018財(cái)年上半年的凈虧損2.52億元人民幣,收窄幅度達(dá)到26.2%。
在截至2018年9月30日的上半財(cái)年中,營(yíng)銷服務(wù)收入為1.931億元人民幣(合2810萬(wàn)美元),而2017年同期為2.549億元人民幣,同比下降24.2%;傭金收入為2.157億元人民幣(合3140萬(wàn)美元),而2017年同期為2.011億元人民幣,同比增長(zhǎng)7.3%;其他收入為8080萬(wàn)元人民幣(合1180萬(wàn)美元),而2017年同期為2440萬(wàn)元人民幣,同比增長(zhǎng)231.1%。
在截至2018年9月30日的上半財(cái)年中,蘑菇街總開(kāi)支為7.979億元人民幣(合1.162億美元),而去年同期為9.793億元人民幣,同比下降18.5%。開(kāi)支的下降主要?dú)w因于公司與美麗說(shuō)的業(yè)務(wù)合并節(jié)省了成本。其中當(dāng)期營(yíng)收成本為1.523億元人民幣(合2220萬(wàn)美元),而2017年同期為1.588億元人民幣,同比下降4.1%;營(yíng)銷費(fèi)用為3.608億元人民幣(5250萬(wàn)美元),而2017年同期為4.4048億元人民幣,同比下降10.9%;研發(fā)費(fèi)用為1.24億元人民幣(合1810萬(wàn)美元),而2017年同期為1.488億元人民幣,同比下降16.7%;一般和行政費(fèi)用為7,370萬(wàn)元人民幣(合1,070萬(wàn)美元),而2017年同期為5,500萬(wàn)元人民幣,同比增長(zhǎng)34.0%。
在截至2018年9月30日的上半財(cái)年,蘑菇街運(yùn)營(yíng)虧損為3.084億元人民幣(合4490萬(wàn)美元),而2017年同期為4.989億元人民幣;當(dāng)期凈虧損為3.033億元人民幣(合4420萬(wàn)美元),而2017年同期為4.279億元人民幣。
2018財(cái)年業(yè)績(jī)
在截至2018年3月31日的財(cái)年中,蘑菇街總營(yíng)收為9.732億元人民幣(合1.417億美元),而上一年度為11.099億元人民幣,同比下降12.3%。當(dāng)期營(yíng)收減少主要?dú)w因于營(yíng)銷服務(wù)收入的減少,部分被傭金收入和其他收入的增加所抵消。
在截至2018年3月31日的財(cái)年中,營(yíng)銷服務(wù)收入為4.766億元人民幣(合6940萬(wàn)美元),而上一年度為7.403億元人民幣,同比下降35.6%;當(dāng)期傭金收入為4.163億元人民幣(合6060萬(wàn)美元),而上一財(cái)年為3.253億元人民幣,同比增長(zhǎng)28.0%;其他收入為8,030萬(wàn)元人民幣(合1,170萬(wàn)美元),而上一財(cái)年為4,430萬(wàn)元人民幣,同比增長(zhǎng)81.3%。
在截至2018年3月31日的財(cái)年中,蘑菇街總開(kāi)支為18.206億元人民幣(合2.651億美元),而上一財(cái)年為21.812億元人民幣,同比下降16.5%。開(kāi)支的下降主要?dú)w因于公司與美麗說(shuō)的業(yè)務(wù)合并節(jié)省了成本。
在截至2018年3月31日的財(cái)年中,營(yíng)收成本為3.177億元人民幣(合4630萬(wàn)美元),而上一財(cái)年為3.778億元人民幣,同比下降15.9%;當(dāng)期營(yíng)銷費(fèi)用為7.479億元人民幣(合1.089億美元),而上一財(cái)年為6.927億元人民幣,同比增長(zhǎng)8.0%;當(dāng)期研發(fā)費(fèi)用為2.893億元人民幣(合4210萬(wàn)美元),而上一財(cái)年為4.185億元人民幣,同比下降30.9%;一般和行政費(fèi)用為1.010億元人民幣(合1460萬(wàn)美元),而上一財(cái)年為1.234億元人民幣,同比下降18.9%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)
在首次公開(kāi)募股之前,蘑菇街董事和高管合計(jì)持有公司495,663,914股普通股,占總股本的19.4%。在首次公開(kāi)募股后,他們將持有192,429,910股A類普通股,以及303,234,004股B類普通股,占總股本的18.5%,以及表決權(quán)的81.0%。
其中,蘑菇街創(chuàng)始人、董事局主席兼首席執(zhí)行官陳琪在首次公開(kāi)募股后持有303,234,004股B類普通股,占總股本的11.3%,以及表決權(quán)的79.3%;聯(lián)合創(chuàng)始人、董事兼首席運(yùn)營(yíng)官岳旭強(qiáng)持有79,914,375股A類普通股,占總股本的3.0%,以及表決權(quán)的0.7%;聯(lián)合創(chuàng)始人、董事魏一搏持有107,643,285股A類普通股,占總股本的4.0%,以及表決權(quán)的0.9%。
在蘑菇街的主要股東當(dāng)中,騰訊實(shí)體在首次公開(kāi)募股前持有460,038,316股普通股,占總股本的18.0%;在首次公開(kāi)募股后,騰訊實(shí)體將持有460,038,316股A類普通股,占總股本的17.2%,以及表決權(quán)的4.0%。
高瓴資本旗下實(shí)體在首次公開(kāi)募股前持有261,174,255股普通股,占總股本的10.2%;在首次公開(kāi)募股后,高瓴資本將持有261,174,255股A類普通股,占總股本的9.8%,以及表決權(quán)的2.3%。
摯信資本在首次公開(kāi)募股前持有208,698,484股普通股,占總股本的8.2%;在首次公開(kāi)募股后,摯信資本將持有208,698,484股A類普通股,占總股本的7.8%,以及表決權(quán)的1.8%。
貝塔斯曼亞洲投資(Bertelsmann Asia Investments AG)在首次公開(kāi)募股前持有208,387,100股普通股,占總股本的8.2%;在首次公開(kāi)募股后,貝塔斯曼亞洲投資將持有208,387,100股A類普通股,占總股本的7.8%,以及表決權(quán)的1.8%。
平安旗下實(shí)體在首次公開(kāi)募股前持有161,960,075股普通股,占總股本的6.5%;在首次公開(kāi)募股后,平安旗下實(shí)體投資將持有161,960,075股A類普通股,占總股本的6.1%,以及表決權(quán)的1.4%。
啟明創(chuàng)投旗下實(shí)體在首次公開(kāi)募股前持有159,674,632股普通股,占總股本的6.3%;在首次公開(kāi)募股后,啟明創(chuàng)投旗下實(shí)體將持有159,674,632股A類普通股,占總股本的6.0%,以及表決權(quán)的1.4%。
紅杉資本旗下實(shí)體在首次公開(kāi)募股前持有116,227,311股普通股,占總股本的4.6%;在首次公開(kāi)募股后,紅杉資本旗下實(shí)體將持有116,227,311股A類普通股,占總股本的4.3%,以及表決權(quán)的1.0%。
BlueRun Venture旗下實(shí)體在首次公開(kāi)募股前持有88,466,903股普通股,占總股本的3.5%;在首次公開(kāi)募股后,BlueRun Venture旗下實(shí)體將持有88,466,903股A類普通股,占總股本的3.3%,以及表決權(quán)的0.8%。
互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)總是刮的格外快一些。有人乘上行業(yè)的風(fēng)口,迅速火了起來(lái),但這熱度來(lái)得快,消失的也快。才上市1...
經(jīng)過(guò)8年長(zhǎng)跑,蘑菇街終于登陸紐交所。但是,上市當(dāng)天股價(jià)開(kāi)盤大跌12.5%,隱藏背后的深層憂患日益凸顯...
北京時(shí)間12月11日消息 2018年是電商公司上市熱潮之年,僅今年就有包括土巴兔、寶寶樹(shù)、找鋼網(wǎng)、什...
從4月底開(kāi)始的短短兩周內(nèi),港股罕見(jiàn)連漲10個(gè)交易日,領(lǐng)漲全球市場(chǎng)。
為了更好的服務(wù)百姓健康,叮當(dāng)健康旗下叮當(dāng)快藥&叮當(dāng)快醫(yī)于5月20日開(kāi)啟新一輪品牌領(lǐng)航計(jì)劃,推出呼吸五...
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮,給公眾的財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了極大的威脅。
與C端消費(fèi)者相比,企業(yè)用戶對(duì)于防暑降溫產(chǎn)品的使用場(chǎng)景、環(huán)境更為復(fù)雜。作為京東面向企業(yè)服務(wù)的重要窗口,...
高質(zhì)量發(fā)展,商業(yè)新機(jī)遇:2024第十七屆中國(guó)零售商大會(huì)暨零售商業(yè)智能設(shè)備及商品博覽會(huì)召開(kāi)在即
近年來(lái),國(guó)內(nèi)婚戀行業(yè)因?yàn)槌霈F(xiàn)了一些亂象而被社會(huì)大眾所詬病,但有關(guān)專家認(rèn)為,婚戀行業(yè)的規(guī)范需要社會(huì)與專...
科技創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的鮮明底色,也是企業(yè)發(fā)展的的核心競(jìng)爭(zhēng)力,安吉爾作為全球科技領(lǐng)先的凈水專家,始終心系...
堅(jiān)持創(chuàng)新精神,加強(qiáng)科技研發(fā),促成高品質(zhì)產(chǎn)品。未來(lái),三棵樹(shù)也將持續(xù)助力消費(fèi)者涂料選擇不踩雷,享受健康家...
投資家網(wǎng)(www.jubohaotong.com)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的資本與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合服務(wù)平臺(tái)。為活躍于中國(guó)市場(chǎng)的VC/PE、上市公司、創(chuàng)業(yè)企業(yè)、地方政府等提供專業(yè)的第三方信息服務(wù),包括行業(yè)媒體、智庫(kù)服務(wù)、會(huì)議服務(wù)及生態(tài)服務(wù)。長(zhǎng)按右側(cè)二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流,并可加入微信群參與官方活動(dòng),趕快行動(dòng)吧。
2016年注冊(cè)于北京的中氫新能技術(shù)有限公司,下設(shè)位于大興的裝備制造公司、位于海淀區(qū)的技術(shù)研究院、材料...
一度無(wú)比高光的理想汽車,猝不及防遭遇重挫。
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財(cái)經(jīng)銳眼、有時(shí)間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財(cái)經(jīng)銳眼、有時(shí)間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財(cái)經(jīng)銳眼、有時(shí)間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...