汽車產(chǎn)業(yè)與鉑族金屬線上沙龍落幕，鉑族金屬市場(chǎng)有望再平衡

    3月30日，由世界鉑金投資協(xié)會(huì)（WPIC）與上海場(chǎng)外大宗商品衍生品協(xié)會(huì)（SOCDA）聯(lián)合舉辦，優(yōu)豹財(cái)經(jīng)與歐多瑞汽車情報(bào)平臺(tái)鼎力支持的“‘鉑’采眾議，‘車’行未來”線上直播沙龍會(huì)圓滿落幕。作為汽車行業(yè)與鉑族金屬行業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，本次大會(huì)匯聚了包括全球汽車、國(guó)內(nèi)外貴金屬、鉑族金屬產(chǎn)業(yè)等龍頭企業(yè)與領(lǐng)頭羊機(jī)構(gòu)，包括世界鉑金投資協(xié)會(huì)市場(chǎng)研究部負(fù)責(zé)人Trevor Raymond及亞太區(qū)主管鄧偉斌、金屬聚焦合伙創(chuàng)始人Nikos Kavalis、 巴斯夫環(huán)境催化亞太區(qū)研發(fā)中心副總裁陳效林、英美資源中國(guó)區(qū)貴金屬副總裁Frank Ni、東風(fēng)裕隆總經(jīng)理首席助理陶駿以及同濟(jì)大學(xué)助理教授邵建旺等全球一線大咖及領(lǐng)域?qū)＜覅⑴c會(huì)議。在鉑族金屬資源匱乏與全球新冠疫情導(dǎo)致的汽車產(chǎn)業(yè)受挫的嚴(yán)峻情勢(shì)下，這場(chǎng)鉑族金屬與汽車產(chǎn)業(yè)的跨界盛會(huì)，給產(chǎn)業(yè)雙方的可持續(xù)發(fā)展都注入了新思路，指明了新方向，備受多方關(guān)注。

    趨勢(shì)明顯的電氣化未來，鉑族金屬對(duì)汽車發(fā)展仍具關(guān)鍵性作用

    本次線上沙龍圍繞鉑族金屬在汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的三大熱門議題展開討論，主要著力點(diǎn)在于探討全球鉑族金屬資源短缺及市場(chǎng)失衡情況下，中國(guó)車企如何通過重塑鉑族金屬在汽車產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用生態(tài)新格局打破被動(dòng)接受鉑族金屬價(jià)格波動(dòng)的現(xiàn)狀。沙龍開場(chǎng)環(huán)節(jié)，會(huì)議主辦方世界鉑金投資協(xié)會(huì)Trevor Raymond就沙龍背景做了簡(jiǎn)短介紹。他指出，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正處于從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車向包括混動(dòng)，電動(dòng)和燃料電池等新能源汽車轉(zhuǎn)型的一個(gè)漫長(zhǎng)過程。中國(guó)新國(guó)六政策是這一過程中對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的短期挑戰(zhàn)，是全球最嚴(yán)厲的汽車尾氣排放法規(guī)。該政策和歐盟的歐6在過去兩年導(dǎo)致鉑族金屬中的鈀銠需求大增，推動(dòng)價(jià)格暴漲，對(duì)中國(guó)汽車企業(yè)影響非常之大。所以本沙龍旨在幫助中國(guó)車企了解鉑族金屬市場(chǎng)，推動(dòng)利用鉑族金屬資源使用的成本效益。

    針對(duì)汽車電氣化趨勢(shì)下鉑族金屬發(fā)展前景及相關(guān)問題，英美資源中國(guó)區(qū)貴金屬副總裁Frank Ni通過引用麥肯錫的觀點(diǎn)表示，到2050年全球包括燃料電池汽車在內(nèi)的新能源汽車將與傳統(tǒng)汽油和柴油汽車混合存在，市場(chǎng)占比將依賴于各個(gè)國(guó)家和地區(qū)各自的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，因此內(nèi)燃機(jī)汽車在未來許多年將依然保持主導(dǎo)地位。在汽車電氣化過程中，氫能燃料電動(dòng)汽車會(huì)是非常好的發(fā)展方向，國(guó)際氫能委員會(huì)H2 COUNCIL的提案為我們即將到來的低碳社會(huì)提出了激動(dòng)人心的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2050年氫能將占全球能源消耗的18%，氫燃料電池汽車將占據(jù)25%的市場(chǎng)份額。鉑金憑借卓越的耐高溫、抗氧化性和高催化活性，能夠保障氫能燃料電池成為所有能源技術(shù)里面唯一橫跨制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、用氫這四大領(lǐng)域的一種清潔能源高效解決方案。以2018年每輛車每千瓦使用0.125-0.2克鉑金來估算，如果氫燃料電動(dòng)車達(dá)到5%市場(chǎng)占有率，未來每年至少將帶來59噸的鉑金需求量。所以，汽車電動(dòng)化依然需要大量鉑族金屬資源。

    東風(fēng)裕隆總經(jīng)理首席助理陶駿指出，雖然當(dāng)前中國(guó)和世界上其他國(guó)家的政府對(duì)汽車的電動(dòng)化要求都比較迫切，但技術(shù)上很難在短期內(nèi)解決相關(guān)問題，比如充電效率、行駛里程以及溫度對(duì)效能的影響等問題，很難滿足消費(fèi)者的需求。所以電動(dòng)汽車完全替代內(nèi)燃機(jī)還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走。另外，汽車電氣化趨勢(shì)也將在電極方面產(chǎn)生新的鉑族金屬需求，反而會(huì)推動(dòng)鉑族金屬市場(chǎng)發(fā)展。針對(duì)疫情對(duì)汽車銷售影響的問題，陶駿表示，疫情對(duì)中國(guó)與歐美合資的汽車零部件供應(yīng)商會(huì)有影響，歐美汽車供應(yīng)商也會(huì)受到一定影響，但中國(guó)汽車市場(chǎng)的自主品牌以及日系和韓系汽車品牌方面則會(huì)獲得一些機(jī)會(huì)。

    巴斯夫環(huán)境催化亞太區(qū)研發(fā)中心副總裁陳效林也認(rèn)為，未來10年內(nèi)燃機(jī)汽車將還是主流?；靹?dòng)汽車會(huì)增長(zhǎng)，也可能增長(zhǎng)得比電動(dòng)車快一點(diǎn)。但混動(dòng)汽車還是需要用到鉑族金屬催化劑且有低溫需求，所以鉑族金屬在汽車領(lǐng)域依然具有前景。針對(duì)當(dāng)前鈀銠價(jià)格居高不下的現(xiàn)狀，陳效林指出，鉑鈀銠三種金屬需要保持平衡發(fā)展，最好在汽車領(lǐng)域都有應(yīng)用才能分散風(fēng)險(xiǎn)。過去兩年，巴斯夫通過跟南非礦產(chǎn)公司合作已經(jīng)研發(fā)出能夠?qū)崿F(xiàn)鉑鈀替換的技術(shù)，這將使得當(dāng)前鉑鈀不平衡的現(xiàn)狀有所緩解。陳效林認(rèn)為，當(dāng)前可以針對(duì)“鉑鈀替換”做一些戰(zhàn)略指導(dǎo)性的準(zhǔn)備，為之后的落地實(shí)行奠定基礎(chǔ)。

    同濟(jì)大學(xué)助理教授邵建旺認(rèn)為，汽車是鉑族金屬最大的終端需求領(lǐng)域，鉑族金屬催化劑可將汽車尾氣中90%以上的氮氧化合物、碳?xì)浜鸵谎趸嫁D(zhuǎn)化為水、氮?dú)夂投趸迹瑴p少有害氣體的排放。雖然未來汽車市場(chǎng)上電動(dòng)汽車會(huì)占據(jù)越來越大的比例，但并不意味著內(nèi)燃機(jī)會(huì)就此退出，在一些技術(shù)的幫助下它依然能夠繼續(xù)陪伴汽車市場(chǎng)走下去。另外，在極速興起的各類新能源汽車中，只有純電動(dòng)汽車(BEV)不含任何鉑族金屬，而油電混合動(dòng)力車(HEV)、插電式混合動(dòng)力車(PHEV)和燃料電池電動(dòng)車(FCEV)都對(duì)鉑、鈀和銠有一定需求量。相對(duì)國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)，即將深入推行的國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施也將使鉑族金屬的需求提升，因此鉑族金屬前景依舊光明。對(duì)于疫情之下鉑鈀替換的問題，邵建旺指出，促使鉑鈀替換的直接原因是鉑金和鈀金的價(jià)格水平。

    英國(guó)金屬聚焦合伙創(chuàng)始人Nikos Kavalis表示，保守預(yù)計(jì)未來5-6年之內(nèi)，電動(dòng)車在全球市場(chǎng)份額都不太可能占到2位數(shù)以上，甚至在未來的10-20年，電動(dòng)汽車在整個(gè)汽車市場(chǎng)占有率都不會(huì)成為主流。汽車電動(dòng)化主要表現(xiàn)在混動(dòng)汽車方面的發(fā)展，這就會(huì)涉及到內(nèi)燃機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)需求，也會(huì)對(duì)鉑族金屬有一定的需求量。對(duì)于氫燃料的電池汽車發(fā)展趨勢(shì)，Nikos Kavalis認(rèn)為未來10年內(nèi)氫燃料電池車在重型汽車方面可能會(huì)有比較快速的發(fā)展，特別是公交車輛，但如果從載客用車上來講，可能會(huì)受到能源補(bǔ)給基建設(shè)備的限制，導(dǎo)致氫燃料電池車的發(fā)展受限。此外，Nikos Kavalis還針對(duì)疫情對(duì)鉑族金屬的影響發(fā)表了看法，他表示新冠疫情使整個(gè)鉑族金屬供應(yīng)鏈端、物流公司以及所有終端消費(fèi)企業(yè)、運(yùn)用的企業(yè)都將面對(duì)很大的挑戰(zhàn)和變化，但一旦全球疫情受到控制，情況將會(huì)明顯改善。

    會(huì)后采訪環(huán)節(jié)，世界鉑金投資協(xié)會(huì)Trevor Raymond表示，要解決鈀金短缺與價(jià)格高漲的問題，必須推行鉑鈀替換才能一勞永逸解決這個(gè)問題，實(shí)現(xiàn)鉑族金屬市場(chǎng)平衡。巴斯夫環(huán)境催化亞太區(qū)研發(fā)中心副總裁陳效林表示，非貴金屬催化劑在燃料電池電極的應(yīng)用當(dāng)前還在發(fā)展中，并未取得突破性進(jìn)展。燃料電池在重型貨運(yùn)車或者大型公交車應(yīng)用方面可能更有發(fā)展前途。東風(fēng)裕隆總經(jīng)理首席助理陶駿指出，鉑鈀對(duì)汽車零部件的整體影響有限，但隨著鉑鈀替換技術(shù)的成熟，將會(huì)在成本上給汽車制造商減輕一定的壓力。同濟(jì)大學(xué)助理教授邵建旺指出，燃料電池主要使用氫作為能源，具有高效清潔的優(yōu)勢(shì)，鉑金是當(dāng)前唯一具備規(guī)模化生產(chǎn)能力的質(zhì)子交換膜燃料電池的催化劑材料，因此鉑族金屬會(huì)與汽車環(huán)保起到燃料電池汽車和新能源的協(xié)同發(fā)展。英美資源中國(guó)區(qū)貴金屬副總裁Frank Ni認(rèn)為，因?yàn)闅淇梢詮母采w地球75%的海水當(dāng)中電解制取，所以鉑族金屬在制氫系統(tǒng)的應(yīng)用加上風(fēng)電、水電或太陽能等可再生能源的利用將是一種有效脫碳的能源解決方案。

    當(dāng)回答對(duì)政府和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者如何才能支持氫能在交通運(yùn)輸領(lǐng)域使用的提問時(shí)，F(xiàn)rank Ni認(rèn)為產(chǎn)業(yè)與政府協(xié)作對(duì)于向氫能經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型是不可或缺的。他建議讓其他利益相關(guān)者也參與進(jìn)來：從主要經(jīng)濟(jì)體的政府層面到獨(dú)立的環(huán)境和經(jīng)濟(jì)規(guī)劃委員會(huì)，同時(shí)建議重點(diǎn)做好這五個(gè)方面的工作：一、協(xié)調(diào)落實(shí)好配套資金和建設(shè)計(jì)劃，加快部署關(guān)鍵的加氫網(wǎng)絡(luò)，配合汽車廠商投放氫能燃料電池汽車；二、鼓勵(lì)規(guī)?；矛F(xiàn)有的氫能技術(shù)，同步推進(jìn)研發(fā)、改進(jìn)技術(shù)、降低成本；三、制定切實(shí)可行的加氫脫碳計(jì)劃，即要加快利用可再生能源來制氫；四、制定合理的法制和監(jiān)管框架，專門用于支持并鼓勵(lì)氫能燃料電池汽車和氫能的推廣和使用；五、加強(qiáng)普及教育，確保個(gè)人消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到氫能是一種有競(jìng)爭(zhēng)力、安全、可持續(xù)的解決方案，并且提高公眾對(duì)氫能和氫能燃料電池汽車的認(rèn)知度和接受度。

    鉑鈀替換前景可期，或?qū)⒊蔀殂K族金屬市場(chǎng)平衡重要支點(diǎn)

    2015年大眾排放門丑聞以來，鉑族金屬作為催化劑在內(nèi)燃機(jī)汽車的應(yīng)用價(jià)值急劇凸顯。全球各國(guó)對(duì)汽車尾氣排放監(jiān)管趨嚴(yán)推動(dòng)汽車行業(yè)對(duì)汽油車催化劑中的鈀銠需求大漲。伴生礦的特性讓鈀銠無法對(duì)市場(chǎng)價(jià)格做出反應(yīng)，嚴(yán)重限制供應(yīng)的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，鈀銠年初價(jià)格漲幅驚人，銠在2月末創(chuàng)下07年來歷史新高13000美元/盎司，漲幅高達(dá)78%。鈀金大牛市更是已持續(xù)4年，從2016年的低點(diǎn)452.35美元/盎司，漲至年內(nèi)底最高2800美元！

    不過，它們的姊妹金屬鉑金近年卻因柴油汽車需求減少而價(jià)格低迷。今年以來，受新冠疫情帶來的全球市場(chǎng)暴跌影響，鉑金從980美元/盎司下跌至目前700多美元，創(chuàng)下20多年的新低。Trevor Raymond指出，當(dāng)前鉑族金屬市場(chǎng)處于失衡狀態(tài)，無法匹配礦商的鉑族金屬產(chǎn)出比率。汽車企業(yè)面臨鈀銠價(jià)格及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，在汽油車催化劑中以鉑取代鈀是未來3-5年度唯一解決之道。

    在1999年到2002年之間，鈀金價(jià)格曾超越鉑金，飆升到每盎司1000美元，當(dāng)時(shí)美國(guó)車企就發(fā)生過鉑金替換鈀金的先例。振奮人心的是在今年3月，全球化學(xué)產(chǎn)品巨頭巴斯夫，南非鉑族金屬礦業(yè)公司Sibanye-Stillwater及Impala Platinum聯(lián)合發(fā)布的新聞也為此方案提供了可行依據(jù)：在南非兩家礦業(yè)公司支持下，巴斯夫催化劑成功研發(fā)了一項(xiàng)三金涂層技術(shù)，實(shí)現(xiàn)部分鉑替換鈀，且不影響汽車尾氣排放的效果。因此，從技術(shù)上和可行性上來講，鉑鈀替換勢(shì)在必行且前景可期。鉑鈀替換在一定程度上可幫助緩解鈀金供應(yīng)短缺的現(xiàn)狀，再平衡鉑族金屬市場(chǎng)，有利于鉑族金屬產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    汽車產(chǎn)業(yè)與環(huán)保法規(guī)升級(jí)，鉑族金屬需求穩(wěn)升

    麥肯錫及波士頓咨詢集團(tuán)的預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，在未來10-12年內(nèi)，內(nèi)燃機(jī)汽車及配置內(nèi)燃機(jī)的混動(dòng)汽車依然是市場(chǎng)主流。當(dāng)前包括中國(guó)和歐盟在內(nèi)的環(huán)保法規(guī)升級(jí)，車企必須在內(nèi)燃機(jī)或混動(dòng)汽車催化劑加載更多的鉑族金屬以降低汽車實(shí)際道路行駛中的有害排放。中國(guó)作為全球鉑族金屬消費(fèi)大國(guó)，在國(guó)五基礎(chǔ)上更嚴(yán)格50%的國(guó)六法規(guī)將在今年7月1日開始實(shí)施。這些都是推動(dòng)鉑族金屬需求增長(zhǎng)的要因。此外， “零排放、支持大載重、長(zhǎng)續(xù)航里程、燃料補(bǔ)給速度快、燃燒效率高”的氫燃料電池電動(dòng)車（FCEV）的崛起，也將極大提振鉑族金屬尤其是鉑金的需求?？梢哉f鉑族金屬是助推汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵資源。正因?yàn)槠嚠a(chǎn)業(yè)對(duì)鉑族金屬的大量需求，也推動(dòng)了全球鉑族金屬市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，二者可謂共生共榮。

    會(huì)議專家一致認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的鉑族金屬需求將繼續(xù)推動(dòng)鉑族金屬產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，鉑族金屬未來依然能在汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化趨勢(shì)中發(fā)揮重要作用。當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)務(wù)必與鉑族金屬行業(yè)共同解決市場(chǎng)供應(yīng)失衡問題，盡快推動(dòng)鉑鈀替換技術(shù)以合理配置鉑族金屬的市場(chǎng)應(yīng)用比率。展望未來十年，環(huán)保法規(guī)升級(jí)、混動(dòng)及氫燃料電池電動(dòng)車的發(fā)展都將帶動(dòng)鉑族金屬需求，為鉑族金屬價(jià)值顯現(xiàn)和市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來利好。