芯片“自”造：智能音箱從支點到拼圖的進(jìn)階史

文 |李永華

來源|智能相對論（aixdlun）

智能音箱這次把炮火打到了“芯片”戰(zhàn)場。

2019年第四季度，根據(jù)Strategy Analytics、Canalys等市場調(diào)研機構(gòu)公布的智能音箱市場數(shù)據(jù)，小度以1900萬年度出貨量位居行業(yè)第一且增速最快，其中在帶屏音箱領(lǐng)域領(lǐng)先幅度較大，天貓精靈、小米位列二三。

當(dāng)外界以為，2020年各大頭部廠商會使盡招數(shù)繼續(xù)死磕出貨量時，領(lǐng)先的百度又回歸技術(shù)，在芯片上下起了工夫：最新發(fā)布的新一代智能音箱——小度智能音箱2 紅外版，搭載的是百度首款針對遠(yuǎn)場語音交互研發(fā)的鴻鵠芯片，在喚醒、識別及功耗等方面讓行業(yè)眼前一亮，尤其高躁音下首次喚醒率提升了10%以上，業(yè)內(nèi)人士或許更了解這個數(shù)字意味著什么，達(dá)到一定程度后這一指標(biāo)再提升1%都很難。

這令人意外但又在意料之中——站在技術(shù)制高點，沿著技術(shù)路線上把產(chǎn)品做到極致，從市場引領(lǐng)，到技術(shù)引領(lǐng)，是一貫的“百度式”做法。

雖然是一款無屏智能音箱，卻讓外界看到了跨越式的性能提升。百度副總裁景鯤曾對小度如何領(lǐng)跑智能音箱賽道給出了產(chǎn)品體驗、品牌效應(yīng)、開拓渠道、探索商業(yè)化的“四大飛輪”謀局，顯然，從芯片切入，以產(chǎn)品性能帶來“用戶體驗”的提升，也是四大飛輪的體現(xiàn)之一。

在卓越的性能提升面前，“用戶體驗”這個飛輪發(fā)生質(zhì)的變化，當(dāng)百度鴻鵠芯片在小度全系列產(chǎn)品應(yīng)用之后，會引起行業(yè)什么樣的反響？行業(yè)下一步的競爭會走向何方，同行業(yè)玩家的“跟隨”還會繼續(xù)、還能繼續(xù)嗎？

“智能相對論”認(rèn)為，個案上，百度小度通過搭載一塊自造的芯片完成了屬于自己的智能拼圖，為兩年的發(fā)展歷程劃上了階段性句號，而行業(yè)角度，芯片自造暴露出各玩家發(fā)展路徑差異化已經(jīng)十分明顯，這種差異將繼續(xù)深化下去。

一、發(fā)展兩年后，智能音箱完成最后一塊“智能拼圖”

拆解智能音箱的發(fā)展?fàn)顩r，無非從這四個方面著手：底層硬件、產(chǎn)品形態(tài)、交互體驗以及內(nèi)容服務(wù)。

過去兩年，智能音箱后三塊拼圖的樣子基本都被描繪出來，現(xiàn)在回到了最基礎(chǔ)的底層硬件上。

1、產(chǎn)品形態(tài)：總是距離半步的行業(yè)競逐

如果我們回顧小度各產(chǎn)品的推出過程，過去兩年是典型的產(chǎn)品形態(tài)“交錯式”推進(jìn)：

2018年3月，國內(nèi)率先發(fā)布帶屏產(chǎn)品“小度在家”；

2018年6月，發(fā)布無屏小度智能音箱，隨后11月發(fā)布小度智能音箱Pro；

2019年2月，小度在家1S發(fā)布，4月，小度智能音箱1S發(fā)布,7月發(fā)布了針對年輕人的新品Play;

2019年12月，帶屏新品類智能屏X8發(fā)布，2020年3月底智能屏Air發(fā)布；

現(xiàn)在，又輪到無屏產(chǎn)品，主打芯片自造的小度智能音箱2 紅外版發(fā)布。

這里不是要記流水賬，從時間線上，如果把行業(yè)玩家放在一起對比，就可以在帶屏領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)非常有意思的“距離半步”現(xiàn)象：

小度帶屏產(chǎn)品真正意義上廣受歡迎的小度在家1S發(fā)布在2019年2月，隨即小米發(fā)布了小米小愛觸屏音箱，兩個月后，天貓精靈春節(jié)發(fā)布會發(fā)布其首款帶屏產(chǎn)品天貓精靈CC；

然后，天貓不斷發(fā)力帶屏產(chǎn)品，9月推出天貓精靈CCL、11月推出天貓精靈CCH，而12月，百度卻不再通過“帶屏”概念應(yīng)招，而直接以小度在家智能屏X8進(jìn)行智能屏的“品類”升維競爭，定義AI智能交互、AI智能理解、內(nèi)容服務(wù)新生態(tài)“智能屏三大要素”，把帶屏產(chǎn)品的內(nèi)涵和外延進(jìn)行了擴充和固定，到今年3月，小度在家智能屏Air鞏固了這種升維競爭。

很明顯，一方面，小度用兩年時間構(gòu)建起自己完整的產(chǎn)品形態(tài)布局，另一方面，總是領(lǐng)先競爭者半步讓小度在帶屏產(chǎn)品方面成為絕對的領(lǐng)導(dǎo)者，天貓精靈成為跟隨者，跟了一次的小米甚至有掉隊的危險。

2、交互體驗：方式更多+效果提升并行

交互體驗包括兩個方面，一是交互方式的豐富，二是交互效果的提升，兩年時間，智能音箱兩條腿走路，框架和深度能力都已經(jīng)建立。

在交互方式方面，2019年7月，小度在家上線全雙工免喚醒能力，意味著智能音箱進(jìn)入全雙工語音交互時代；此外，橫向類型上，12月智能屏X8的推出，也是遠(yuǎn)場語音交互、人臉識別、手勢控制、眼神喚醒多種交互方式碰撞的體現(xiàn)。

快速識別“童臉”、手勢隔空控制播放/暫停、一個眼神喚醒……在智能音箱上，用戶的交互選擇越來越多，也越來越隨意和自然。

到了2020年，交互方式還在發(fā)生新的變化，3月初小度音箱上線了語音定制功能，即通過某些簡單的操作讓智能音箱的音色變成自己或家人的聲音，這使得智能音箱成為更有親和力的產(chǎn)品。

當(dāng)然，在交互方式升級過程中，行業(yè)的追逐仍然存在，多樣化的交互方式繼小度后都逐步成為各家的標(biāo)配，而小度語音定制功能推出后不久，小米也發(fā)布了自己的定制功能。

而在交互效果的提升方面，進(jìn)步一直有，但大跨步的進(jìn)步，可能要等到這次小度搭載百度自造芯片才算。

根據(jù)百度實驗室的測試結(jié)果，在安靜環(huán)境2.5米距離內(nèi)，小度智能音箱2 紅外版360°識別字準(zhǔn)率達(dá)99%，這一數(shù)據(jù)比第一代小度智能音箱高2%，比市場上其他品牌智能音箱產(chǎn)品高10%，而句準(zhǔn)率95%更是高出競品24%；在家庭電視噪聲環(huán)境2.5米距離下，這一對比更加明顯：小度智能音箱2 紅外版360°識別字準(zhǔn)率95%、句準(zhǔn)率88%，分別較競品提升了40%、75%。

智能音箱的交互效果提升，可能藉由芯片，在一個新的高臺重新開始。

3、內(nèi)容服務(wù)：顆粒度競賽完成初步賽程

不得不承認(rèn)的是，在小度在家剛剛推出時，產(chǎn)品形態(tài)仍然是創(chuàng)新和競爭的主基調(diào)，因而內(nèi)容服務(wù)不算深入。

官方當(dāng)時稱“集成了海量音樂曲庫及熱播劇集電影綜藝節(jié)目，有1400萬個百科知識，搭載愛奇藝電影和百度音樂等”，以現(xiàn)在的目光看，不算太豐富。

對比當(dāng)前小度智能音箱全系產(chǎn)品的內(nèi)容服務(wù)：

覆蓋游戲娛樂、醫(yī)療健康、教育、購物、社交、生活服務(wù)等場景，有快手、抖音、B站、優(yōu)酷、全民K歌、喜馬拉雅、荔枝直播等熱門內(nèi)容源，滿足0-12歲兒童群體、90后/95后Z世代人群、中老年人群等不同年齡階段需求。

過去兩年，以小度為代表，智能音箱的內(nèi)容服務(wù)呈現(xiàn)由單場景到多場景、來源越來越多樣化（例如小程序）的顆粒度細(xì)化路徑，到智能屏X8開始，由于內(nèi)容服務(wù)生態(tài)被定義為品類的構(gòu)成要件之一，智能音箱的內(nèi)容服務(wù)快速完成了全年齡、全場景、全功能（主要指快遞、外賣、購物等生活服務(wù)）的框架構(gòu)建，后續(xù)的顆粒度細(xì)化將進(jìn)一步加速。

回過頭來看，智能音箱在產(chǎn)品形態(tài)、交互體驗以及內(nèi)容服務(wù)都完成了某種階段性的發(fā)展進(jìn)程，最基礎(chǔ)的底層硬件卻一直沒有大的突破。

在小度智能音箱2 紅外版之前，小度全系產(chǎn)品與行業(yè)其他玩家一樣搭載的是ARM CPU解決方案，這是一種物聯(lián)網(wǎng)通用CPU架構(gòu)，從技術(shù)上說，運行AI算法還需要某些轉(zhuǎn)換過程。

百度鴻鵠打通數(shù)字信號處理與語音識別實現(xiàn)端到端一體建模識別，改變了智能音箱需要借助通用芯片方案的尷尬處境，作為原生適應(yīng)AI語音算法的芯片，對上述產(chǎn)品形態(tài)、交互體驗、內(nèi)容服務(wù)進(jìn)行更大發(fā)揮有不言而喻的價值。

軟件的進(jìn)步永遠(yuǎn)是性能榨取式的，只有硬件才能根本上實現(xiàn)質(zhì)的飛躍，芯片是智能音箱“智能拼圖”不可或缺的一塊，百度鴻鵠把它補上了，但這僅僅是個好的開始。

二、芯片“自”造，意味著智能音箱行業(yè)賽道正式分野？

盤點兩年的發(fā)展，在鴻鵠出現(xiàn)在智能音箱前，行業(yè)的其實已經(jīng)有賽道選擇的差別，隨著智能拼圖最后一塊的完成，智能音箱行業(yè)賽道可能也正式分野，不同的發(fā)展模式、不同的發(fā)展目標(biāo)、不同的價值定位，都清晰表現(xiàn)出來。

1、技術(shù)發(fā)展上，“突破性技術(shù)創(chuàng)新”與“延續(xù)性技術(shù)創(chuàng)新”兩派涇渭分明

顧名思義，與過去全然不同、發(fā)生質(zhì)的飛躍的技術(shù)內(nèi)容創(chuàng)新，稱作“突破性技術(shù)創(chuàng)新”，而只是把已有的技術(shù)拿來借用，或者修修補補，就是“延續(xù)性技術(shù)創(chuàng)新”。

以語音定制為例，小度智能音箱的能力來源于百度AI的語音能力，在硬件產(chǎn)品之前，百度地圖就已經(jīng)在使用，百度自我完成了語音定制的突破性技術(shù)創(chuàng)新。

而小米采取的方式是與“深聲科技”合作獲取聲音克隆技術(shù)，“借技術(shù)”進(jìn)行交互體驗升級，這只是一種延續(xù)。同樣的，在全雙工語音交互、手勢識別、眼神喚醒等方面，這種自我突破與借用技術(shù)的分別，在包括天貓精靈在內(nèi)的行業(yè)里一直十分明顯。

而到了百度鴻鵠芯片這里，“突破性技術(shù)創(chuàng)新”與“延續(xù)性技術(shù)創(chuàng)新”則涇渭分明，原生AI算法架構(gòu)與通用ARM架構(gòu)的技術(shù)區(qū)別不用多說。

2、場景應(yīng)用上，跨場景兼容與垂直場景深耕“人各有志”

天貓精靈最近了開發(fā)了AI美膚技術(shù)（這是一種圖像優(yōu)化技術(shù)的“延續(xù)”）并推出智能音箱基礎(chǔ)上的智能美妝鏡概念產(chǎn)品，此外，阿里深諳的電商類語音識別和需求滿足能力同樣在天貓精靈上有很好的展示，語音購成為重要亮點。

而小米則醉心于智能家居的全連接，盡管這個能力似乎各大競品都已經(jīng)天然具備，有些做得不比小米差，只是自有硬件沒有小米生態(tài)豐富。

這些都說明，它們沒有改變舊有的場景印記，天貓的美妝、購物場景是老本行，小米生態(tài)也是其“資本故事”的重要來源。

而與此對應(yīng)的是，過去兩年，百度小度沒有“原生場景”的負(fù)累，以底層化的平臺方式超越了場景限制，雖然已經(jīng)有了兒童教育場景的強勢，但從眾多場景的覆蓋狀況看，小度的目標(biāo)是完成全場景的滲透，這其中，由于平臺需要適應(yīng)多樣化的場景內(nèi)容與交互方式，適應(yīng)不同情形下用戶流暢體驗的需求，一顆原生綁定AI算法的芯片就顯得尤為重要，也是全場景能力的重要標(biāo)志。

3、行業(yè)站位上，獨立生態(tài)與AIoT環(huán)節(jié)兩種價值定位凸顯

如果只是服務(wù)于單個場景，借用一些延續(xù)性的技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新，智能音箱的最終“歸宿”必然是成為AIoT生態(tài)的一個環(huán)節(jié)。

這兩年，天貓精靈服務(wù)于新消費生態(tài)的痕跡越來越濃，而小愛同學(xué)還在與小米手機誰來當(dāng)“控制核心”的地位問題僵持中。

小度似乎打造了獨屬于智能音箱的完整生態(tài)，與智能手機一樣，硬件終端品牌+各路內(nèi)容服務(wù)商，共同服務(wù)于多樣化的場景，構(gòu)成生態(tài)的閉環(huán)。

隨著芯片塵埃落定，小度下一步或許是把內(nèi)容服務(wù)做成智能手機那樣的開放式安裝模式，而不是當(dāng)前以官方合作模式為主。同樣地，凡事有利有弊，如果只是做AIoT環(huán)節(jié)，智能音箱能夠借助平臺和鏈條的力量做市場滲透，而做獨立生態(tài)，自己就是平臺就是鏈條，實現(xiàn)市場滲透投入的資源要更多。

當(dāng)然，必須說明的是，成為智能家居AIoT生態(tài)核心也是小度附帶的、必帶的能力。此次的新品小度智能音箱2紅外版自帶360°紅外發(fā)射器，支持超過99%的紅外家電，空調(diào)、風(fēng)扇、電視、燈具等傳統(tǒng)家電可直接納入“全屋智能生活”體系當(dāng)中。到目前為止，小度智能音箱已連接超過1.1億臺設(shè)備，覆蓋400多個家電品牌，國民智能家居生活“標(biāo)配”的地位確立。

三、銷量競賽仍在繼續(xù)，但智能音箱玩家回歸各自生態(tài)

這兩年，小度逐步占據(jù)智能音箱出貨量的頭把交椅，也曾經(jīng)占據(jù)過帶屏音箱出貨量遙遙領(lǐng)先的絕對優(yōu)勢，現(xiàn)在仍然在帶屏領(lǐng)域是領(lǐng)導(dǎo)者。

而小度智能音箱2紅外版的推出，也可以看作是借芯片鞏固無屏產(chǎn)品優(yōu)勢的行為，高性能語音體驗智、更省電節(jié)能環(huán)保等標(biāo)簽下，音箱在國民產(chǎn)品中更進(jìn)一步。

兩年后，行業(yè)這場銷量的競賽仍然在繼續(xù)，但是，正如前文所言，不同玩家的“追求”顯露出明顯的差異，各自的側(cè)重點發(fā)生變化。

一個就是要購物的用戶可能會下意識選擇天貓精靈，小米粉、全屋小米生態(tài)的極客們當(dāng)然會選擇小愛同學(xué)，一個希望通過智能音箱享受多方位服務(wù)的用戶可能會選擇小度……這是行業(yè)玩家心中的理想狀態(tài)。但凡事都在變化，隨著小度生態(tài)的逐步完善，語音購（京東及第三方服務(wù)商）等內(nèi)容或服務(wù)功能的接入，IoT落地規(guī)模和產(chǎn)品控制力的增強，一個獨立全場景智能音箱生態(tài)也會自然完成對購物、IoT場景的滲透。

總得來看，銷量上的競爭仍然激烈，但智能音箱玩家因為路徑的不同，場景發(fā)生不同程度的分化，從各個場景出發(fā)“一起做大蛋糕”的行業(yè)競爭氛圍逐步形成，行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r比過去更加良性。

而從更長遠(yuǎn)的視角看，將智能音箱打造成與智能手機類似的全場景生態(tài)的做法，使得小度這樣的品牌最終將逐步滲透競品原來的優(yōu)勢場景，實現(xiàn)市場的全面占領(lǐng)，從而使得智能音箱在成為國民產(chǎn)品后，還可能走入單一品牌“一統(tǒng)天下”的格局。

不妨拭目以待。

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