摘要:5月29日,由天風(fēng)證券主承銷的武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司2020年公開發(fā)行公司債券(面向?qū)I(yè)投資者)完成了首期發(fā)行。
——湖北首單注冊疫情防控公司債背后的故事
5月29日,由天風(fēng)證券主承銷的武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司2020年公開發(fā)行公司債券(面向?qū)I(yè)投資者)完成了首期發(fā)行。在近期市場反復(fù)震蕩的背景下,本期債券仍然以3.65%的票面利率完成發(fā)行,在近期的5+5年期信用債中處于最低水平。該項目于4月8日通過上海證券交易所審核,并在中國證監(jiān)會注冊生效,成為注冊制推行以來湖北省首單注冊生效的非金融企業(yè)公開發(fā)行公司債券,同時也是首單在疫情爆發(fā)之后向監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請注冊的疫情防控公司債券。
回想起從項目啟動到完成發(fā)行過程中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,項目負(fù)責(zé)人宋經(jīng)緯長舒一口氣:“這一仗我們打下來了,過程中的坑坑洼洼,如今看來都是光照進(jìn)來的地方,異常美好。我喜歡這種有挑戰(zhàn)性的工作,不斷解決問題的過程讓我成長和滿懷成就感?!?/span>
快馬加鞭,2周完成2個月的活兒
春節(jié)前,天風(fēng)高管帶隊拜訪了武漢國資,并對債券融資等業(yè)務(wù)合作事項進(jìn)行了深度交流。1月下旬,新冠肺炎爆發(fā),“由武漢國資作為融資主體發(fā)行一只以疫情防控為主題的公司債券,既能滿足融資需求,又能幫助企業(yè)切實承擔(dān)武漢市國有企業(yè)在疫情防控工作中的重要責(zé)任,還能起到率先垂范的作用,樹立區(qū)域金融創(chuàng)新的典范?!惫九c武漢國資一拍即合,項目隨即啟動。
項目組1月底成立,2月3日公司復(fù)工前準(zhǔn)備好了債券發(fā)行方案,6日就與武漢國資達(dá)成一致意向。即便如此速度,留給項目組的時間仍然不多。
宋經(jīng)緯負(fù)責(zé)項目承做,他是項目組當(dāng)時唯一在武漢的成員。也正因為身處武漢,他能夠體會到這個項目意義重大,對客戶來說是“疫情防控未雨綢繆,實現(xiàn)更大價值”;對社會來說是“多一份資本的力量就是多一重保障、多一個希望”。以往,宋經(jīng)緯一定會去現(xiàn)場和客戶碰面交流,但受疫情影響,最初他只能和客戶“云溝通”,即便他有多年從業(yè)經(jīng)驗,“依然被項目進(jìn)度趕著走,有些事情不當(dāng)面溝通根本就解決不了,”宋經(jīng)緯說。
為了提高項目進(jìn)度,也為了與客戶更高效的溝通,宋經(jīng)緯在行政中心的協(xié)助下2月13日辦理了車輛通行證,并領(lǐng)取了口罩和手套等防護(hù)物資。2月14日早上8點(diǎn),他從武昌洪山區(qū)南湖出發(fā),驅(qū)車一個小時來到位于漢口的武漢國資辦公樓?!澳菚r候疫情比較嚴(yán)重,而且武漢國資辦公地恰好在疫情嚴(yán)重的區(qū)域,離協(xié)和醫(yī)院也比較近,所以第一次出門心里是懸著的,甚至戴著給兒子買玩具槍附送的護(hù)目鏡?!彼谓?jīng)緯說。9點(diǎn)到了客戶那里,他便投入到工作中,中間一口水都沒喝,一直到下午2、3點(diǎn)才回家吃飯。面對疫情,宋經(jīng)緯心里也是害怕的,但“在非常時間做這樣的項目,心里多少還是有一些使命感能夠作為支撐的”。從那以后,宋經(jīng)緯每天在家跟著網(wǎng)絡(luò)視頻健身。“雖然是臨時抱佛腳,但也能增強(qiáng)些自身免疫力?!敝笏株懤m(xù)去了武漢國資四五次,有一次忙到了晚上八九點(diǎn)。從2月14日項目實質(zhì)性進(jìn)入承做階段,到3月3日申報到交易所,在宋經(jīng)緯和小伙伴們馬不停蹄的忙碌下,僅僅用了2周的時間就完成原本需要2個月的工作量。
夙夜匪懈,是解決問題最好的方法
看著項目進(jìn)度條,宋經(jīng)緯和小伙伴們注定要在這段日子承受極高的工作強(qiáng)度,“趕時間是一方面,最大的壓力還是來自于客戶?!?/span>
項目發(fā)行主體是武漢國資,AAA級,用宋經(jīng)緯的話說,“已經(jīng)是非常優(yōu)質(zhì)的客戶和項目了”。盡管如此,讓宋經(jīng)緯頭疼的是,盡管武漢國資發(fā)行過短融、中票和企業(yè)債券,但公司債券這一品種還是首次嘗試。其合作的中介機(jī)構(gòu)大部分也是第一次做公司債券項目,期間還出現(xiàn)了評級機(jī)構(gòu)因為內(nèi)部合并而需要變更接洽團(tuán)隊的情況。而這些都影響到了項目流程和各式材料的準(zhǔn)確和效率。時間緊、任務(wù)重,宋經(jīng)緯和小伙伴們知道此時此刻沒有任何捷徑,只有認(rèn)認(rèn)真真、比之前更勤奮地將工作落到實處。
除了對項目材料的全程把關(guān),特殊時期,宋經(jīng)緯與客戶的溝通也不得不見縫插針。當(dāng)時武漢國資大部分黨員干部都下沉到抗疫一線服務(wù),有的在醫(yī)院、有的在社區(qū)。與宋經(jīng)緯對接的財務(wù)經(jīng)理大部分時間要到醫(yī)院和社區(qū)承擔(dān)抗疫志愿者工作,甚至晚上還要蹲點(diǎn)執(zhí)勤。于是宋經(jīng)緯和團(tuán)隊只能錯開他當(dāng)值的時間就項目進(jìn)行溝通,然后加班改材料,每天工作到凌晨1、2點(diǎn)成了宋經(jīng)緯的家常便飯?!翱吹剿麄兡敲雌?,更覺得自己要把項目做好,也是貢獻(xiàn)一份力量吧?!彼谓?jīng)緯提起這位武漢國資的兄弟滿是敬佩?!拔覀儽狈值馁|(zhì)控團(tuán)隊非常理解這個特殊情況,工作都隨著客戶來安排,即使每天加班到很晚他們也任勞任怨。”此外,“沒有公司的大力支持,沒有領(lǐng)導(dǎo)們的充分協(xié)調(diào),進(jìn)度也不會這么快?!?/span>
此般充實的節(jié)奏持續(xù)到2月底,眼看著項目已經(jīng)有模有樣了,宋經(jīng)緯心里仍緊繃著一只弦兒,他還要跨過一個坎:新《證券法》于3月1日正式實施,而對于國內(nèi)投行人員來說,新辦法意味著新的不確定性?!斑@次法規(guī)變化更多的是積極方面,但還是涉及到部分申報材料的更新和重新用印?!北M管材料已經(jīng)改了6、7稿了,面對法規(guī)的變化,宋經(jīng)緯和小伙伴們一絲不茍的調(diào)整和完善,積極配合交易所的審核,最終圓滿完成本次債券申報審核階段的任務(wù)。
2015年加入天風(fēng),宋經(jīng)緯坦言自己趕上了債券市場的好時候,先是在風(fēng)險管理部像海綿一樣吸收、學(xué)習(xí)與成長。來到北京證券承銷分公司后,又被平等務(wù)實的團(tuán)隊氛圍感染。5年來,他也越來越清楚,任何一個項目都不可能一帆風(fēng)順,唯有以平常心看待每一個問題并認(rèn)真思考解決之道,而這個過程也是最有意思的。“我喜歡這種有挑戰(zhàn)性的工作,不斷解決問題的過程讓我成長和滿懷成就感。”
財聯(lián)社(上海,編輯 黃君芝)訊,眾所周知,七國集團(tuán)(G7)的政府債券和黃金是危機(jī)時期的熱門避險資產(chǎn)。
隨著國內(nèi)市場的持續(xù)調(diào)整變革,消費(fèi)者需求朝個性化和高品質(zhì)方向發(fā)展,中糧名莊薈憑借其全品類美酒版圖,滿足...
Cleer ARC 3 音弧 開放式AI耳機(jī)顛覆了傳統(tǒng)概念,不用把耳機(jī)塞入耳朵洞,只需掛在耳朵上面,...
5月30日,XREAL召開“盡在眼前”為主題的新品發(fā)布會,正式發(fā)布空間計算新品——XREAL Bea...
6月1日,備受矚目的「秦潮覺醒沉浸探索體驗」正式開啟試運(yùn)營,引領(lǐng)一場尋幽探奇的冒險之旅!
全球體外診斷市場規(guī)模持續(xù)增長,中國市場表現(xiàn)突出。
顧維灝表示:“AI大模型是自動駕駛真正實現(xiàn)的唯一路徑,端到端會是未來很重要的技術(shù)方向。端到端不僅僅是...
公司秉持“專注生命健康事業(yè),努力讓科技造福人類”的使命,始終如一、追求卓越、不斷為人類生命健康事業(yè)提...
投資家網(wǎng)(www.jubohaotong.com)是國內(nèi)領(lǐng)先的資本與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合服務(wù)平臺。為活躍于中國市場的VC/PE、上市公司、創(chuàng)業(yè)企業(yè)、地方政府等提供專業(yè)的第三方信息服務(wù),包括行業(yè)媒體、智庫服務(wù)、會議服務(wù)及生態(tài)服務(wù)。長按右側(cè)二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流,并可加入微信群參與官方活動,趕快行動吧。
2016年注冊于北京的中氫新能技術(shù)有限公司,下設(shè)位于大興的裝備制造公司、位于海淀區(qū)的技術(shù)研究院、材料...
一度無比高光的理想汽車,猝不及防遭遇重挫。
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財經(jīng)銳眼、有時間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財經(jīng)銳眼、有時間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財經(jīng)銳眼、有時間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...