網(wǎng)易尋求港股二次上市，港交所披露聆訊后資料

5月29日,香港交易所官方網(wǎng)站披露網(wǎng)易聆訊后資料集。這意味著,網(wǎng)易將成為繼阿里巴巴之后的又一家在中美兩地同時(shí)上市的互聯(lián)網(wǎng)公司。中金公司、瑞士信貸和摩根大通擔(dān)任此次上市聯(lián)席保薦人。

網(wǎng)易公司當(dāng)天對外表示,正依據(jù)香港上市規(guī)則第19C章尋求在港交所主板上市。在聆訊后資料中,網(wǎng)易CEO丁磊發(fā)布上市20年來的首封致股東信,信中表示“正在準(zhǔn)備在香港二次上市”,將“網(wǎng)易”這個(gè)久經(jīng)時(shí)間考驗(yàn)的品牌帶回中國。

網(wǎng)易赴港二次上市,距離其2000年在美國納斯達(dá)克上市剛好20周年。20年間,網(wǎng)易以中文門戶網(wǎng)站、媒體及電子郵件服務(wù)起家,現(xiàn)在發(fā)展成為全球領(lǐng)先的游戲開發(fā)和運(yùn)營商,并擁有創(chuàng)新并成功的智能學(xué)習(xí)平臺、線上音樂平臺、自營互聯(lián)網(wǎng)屬性零售品牌、資訊傳媒平臺等,覆蓋全中國超過10億用戶。

在致股東信中,丁磊表示精品戰(zhàn)略是網(wǎng)易長期以來正確的選擇,將會繼續(xù)堅(jiān)持。發(fā)展至今,網(wǎng)易的主營業(yè)務(wù)包括在線游戲、智能學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)三大板塊。

作為中國領(lǐng)先的在線游戲開發(fā)公司,網(wǎng)易一直處于在線游戲自主研發(fā)領(lǐng)域的前沿,同時(shí)具備強(qiáng)大的長線運(yùn)營能力,目前向全球提供逾140款手游和端游。根據(jù)App Annie數(shù)據(jù),按2019年IOS及Google Play綜合用戶支出計(jì)算,網(wǎng)易是全球第二大移動游戲公司。網(wǎng)易自主研發(fā)的《夢幻西游》《大話西游》《陰陽師》《荒野行動》《第五人格》等數(shù)十款熱門游戲一直備受玩家喜愛。同時(shí),還在中國獨(dú)家代理《魔獸世界》《爐石傳說》等多款風(fēng)靡全球的游戲。網(wǎng)易還積極進(jìn)軍海外市場,2019年海外游戲收入占網(wǎng)易總游戲收入的11%。

網(wǎng)易有道是中國領(lǐng)先的智能學(xué)習(xí)公司,2019年MAU超1億。2019年10月,網(wǎng)易有道登陸紐交所,成為網(wǎng)易旗下首家獨(dú)立上市公司。網(wǎng)易有道以在線學(xué)習(xí)工具起家,現(xiàn)已打造了一系列易用、可靠及值得信賴的綜合性學(xué)習(xí)服務(wù)和產(chǎn)品。同時(shí),網(wǎng)易有道也在多個(gè)海外市場取得了初步成功。

網(wǎng)易內(nèi)部孵化及研發(fā)出一系列創(chuàng)新且出色的業(yè)務(wù)。備受歡迎的網(wǎng)易云音樂,已發(fā)展成為中國最大的音樂社區(qū)和最大的原創(chuàng)音樂平臺,同時(shí)也是95后首選音樂平臺,致力為用戶帶來與眾不同的極致音樂體驗(yàn)。截至2019年12月31日,網(wǎng)易云音樂注冊用戶總數(shù)超8億。截至2020年4月,網(wǎng)易云音樂入駐原創(chuàng)音樂人超16萬,位居中國在線音樂第一陣營。嚴(yán)選是網(wǎng)易旗下一家專注于高品質(zhì)和性價(jià)比的電商平臺,主要銷售自有品牌產(chǎn)品。此外,該板塊還包括中國知名互聯(lián)網(wǎng)媒體平臺網(wǎng)易傳媒、網(wǎng)易CC直播平臺以及網(wǎng)易郵箱。

聆訊后資料顯示,網(wǎng)易凈收入連續(xù)3年穩(wěn)定增長,2017年至2019年,凈收入分別為人民幣444.37億元、511.79億元、592.41億元。

2019年核心業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,持續(xù)經(jīng)營凈利潤同比增長60.1%。2017年至2019年,歸屬于網(wǎng)易公司股東的持續(xù)經(jīng)營凈利潤分別為人民幣115.42億元、82.91億元、132.75億元。同時(shí),整體毛利率維持較高水平,2017年至2019年,網(wǎng)易整體毛利率達(dá)53%以上。2020年第一季度,網(wǎng)易整體毛利率達(dá)55%。

值得關(guān)注的是,從2014年開始,網(wǎng)易開始每季度為股東分紅,已持續(xù)6年。以2019年4個(gè)季度為例,網(wǎng)易分別宣派股利每股美國存托股分別為0.69美元、1.04美元、4.14美元及1.02美元。據(jù)悉,這是首家選擇按季度派付股息的互聯(lián)網(wǎng)公司,全體股東能及時(shí)共享網(wǎng)易的發(fā)展回報(bào)。

據(jù)了解,網(wǎng)易在納斯達(dá)克上市20年以來,股價(jià)增長已逾90倍,整體年化回報(bào)高達(dá)26.2%,對比之下各大股市指數(shù)年化回報(bào)率均不足5%。

資料顯示,于最后實(shí)際可行日期,網(wǎng)易創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官丁磊持股約44.7%,是網(wǎng)易公司的最大股東。

丁磊在致股東信中表示,未來網(wǎng)易將著重做好4件事:第一,建立一個(gè)有自我進(jìn)化能力的組織,永遠(yuǎn)保持29歲;第二,繼續(xù)網(wǎng)易一貫的精品戰(zhàn)略,做更多讓團(tuán)隊(duì)驕傲的產(chǎn)品;第三,立足中國,堅(jiān)定地推進(jìn)全球化戰(zhàn)略,與世界同步;第四,推動資源更普惠,給予微觀個(gè)體更大能量,更多支持。