摘要:財(cái)聯(lián)社6月12日訊,下周四在港上市的京東(09618.HK)最終定價(jià)出爐,為226港元/股。
財(cái)聯(lián)社6月12日訊,下周四在港上市的京東(09618.HK)最終定價(jià)出爐,為226港元/股。據(jù)悉,其通過在香港發(fā)行股票募集了301億港元(39億美元),公開發(fā)售部分獲39.7萬散戶入場(chǎng)追捧,錄得超購(gòu)近180倍,凍資約2850億港元。京東不但成為香港今年最多人認(rèn)購(gòu)的新股,更一舉奪得今年集資王及凍資王寶座,成為三項(xiàng)新股王。
基于以上成績(jī),京東今年以來全球第二大股票發(fā)行交易的地位得到鞏固。京東成功在港上市后,將成為港交所第四家同股不同權(quán)的上市公司,亦將成為香港年內(nèi)最大的IPO。
按回?fù)軝C(jī)制,京東公開發(fā)售股份部分將會(huì)由占本次發(fā)行規(guī)模5%,增加至12%。在定價(jià)前的一個(gè)交易日,京東美股收盤價(jià)格報(bào)于每股ADS 60.70美元,即香港IPO價(jià)格較之折讓3.9%。
美銀證券、瑞銀集團(tuán)和中信里昂證券擔(dān)任本次全球發(fā)售的聯(lián)合發(fā)起人和聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。中銀國(guó)際、建銀國(guó)際、華興資本、工銀國(guó)際和杰弗瑞為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
京東表示,計(jì)劃將全球發(fā)售募集資金凈額用于投資關(guān)鍵供應(yīng)鏈技術(shù)創(chuàng)新,以進(jìn)一步改善用戶體驗(yàn)及提升營(yíng)運(yùn)效率?;诠?yīng)鏈的技術(shù)可以應(yīng)用于公司的核心業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),包括零售、物流和用戶參與。
昨日,港交所公告,允許京東股票于6月18日首日上市交易賣空。同時(shí)推出京東集團(tuán)股份有限公司股票期貨, 若相關(guān)股票成功上市,新股票期貨合約將于同日開始交易,即2020年6月18日。此舉為市場(chǎng)提供了充足的流動(dòng)性和對(duì)沖工具。
中泰國(guó)際出具的新股觀點(diǎn)中,認(rèn)為京東具有以下特點(diǎn):自營(yíng)B2C電商模式,3C市場(chǎng)龍頭;自建物流體系強(qiáng)大,用戶使用體驗(yàn)出色;但下沉用戶市場(chǎng)滲透尚未打開。
按全球公開發(fā)售后的30.9億股本計(jì)算,公司市值為7293億港元,高于港股同業(yè)平均水平。2020年公司動(dòng)態(tài)市盈率約為45.47倍、市銷率約為0.87倍,綜合考慮電商、傳統(tǒng)零售商同業(yè)估值及公司歷史估值水平,京東此時(shí)處于合理偏低位置。
中泰國(guó)際認(rèn)為,由于京東具備強(qiáng)大的物流體系,未來可將一整條供應(yīng)鏈效應(yīng)發(fā)揮最大效率,未來也有可能分拆京東物流上市,有助提高相關(guān)估值水平。此外考慮公司來港上市后,未來有機(jī)會(huì)納入恒指、港股通、其他亞洲指數(shù)及內(nèi)地投資者更加熟悉公司等因素,都將會(huì)激發(fā)未來股價(jià)漲幅。因此給與申購(gòu)評(píng)級(jí)。
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