港股年內(nèi)最大IPO來了：京東募資近300億港元，暗盤大漲6%

財聯(lián)社6月18日訊，京東即將在今日正式登陸港交所完成二次上市，代號HK9618。

京東成立的日子恰好在1998年6月18日，“618購物節(jié)”最早也是由京東發(fā)起的周年慶活動。

據(jù)京東在港交所公告，京東獲認購合共11.89億股發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)665萬股的約178.9倍。根據(jù)京東集團此前在招股書中所設定的回撥機制，將部分國際發(fā)售股份分配至香港公開發(fā)售，由此將香港公開發(fā)售部分的比例從5%提升到12%。

假設超額配股權未獲行使，按照每股發(fā)售股份的發(fā)售價226.00港元計算，京東集團全球發(fā)售募集資金凈額估計約為297.71億港元，成港股年內(nèi)最大IPO。此次香港公開發(fā)售將凍結資金達到2807.6億港元，這一金額將超出2018年以來赴港上市的小米、阿里巴巴及網(wǎng)易的凍結資金規(guī)模。

昨日，根據(jù)輝立證券和耀才證券等兩大交易場數(shù)據(jù)，京東港股于昨晚暗盤交易相當活躍。京東暗盤收漲近6%，報239.4港元，一手凈賺670港元。

市場評論稱，從暗盤交易和正式掛牌表現(xiàn)的關聯(lián)性來看，京東港股今日高開的概率較大。

京東此次赴港上市由美林美銀、瑞銀、中信證券作為主承銷商，這距離其首次在美國納斯達克上市已過去6年時間，期間京東的營業(yè)創(chuàng)收上漲8倍以上，市值翻3倍之多。根據(jù)《財富》按收入統(tǒng)計的全球 500 強排行榜，京東已成為中國最大的零售集團。本次618京東在首日的14個小時內(nèi)，成交額同比增長了74%。

標準普爾認為，京東在香港二次上市，將對京東的債務杠桿和風險管理具有一定的正面影響。近期國際投行和評級機構紛紛對京東給出偏積極的報告，也助推京東美股的熱度。在美股市場，京東(JD.US)周三收漲1.69%，報62.01美元。按1ADS等于2股計算，美股折算成港股市場價格為240.29港元/股，相對港股發(fā)行價存在6.32%的溢價。

長城證券評論，中概股紛紛回歸為港股市場注入新活力，短期內(nèi)有望提振港股吸引力。對企業(yè)來說不僅有利于拓展融資渠道，增大資金募集規(guī)模，而且有助于進一步減少中概股在美股市場面臨的地緣性風險。