上半年權(quán)益基金排行榜出爐，浙商資管中短期業(yè)績(jī)突出

 近日，第三方權(quán)威基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)海通證券發(fā)布最新一期基金管理公司權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜，榜單顯示，浙商資管權(quán)益類(lèi)基金近一年、近二年、近三年絕對(duì)收益均位居同行前列，中短期投資業(yè)績(jī)突出,展現(xiàn)出過(guò)硬的權(quán)益投研實(shí)力。

根據(jù)海通證券研究所金融產(chǎn)品研究中心這份最新榜單,截止2020年上半年末，浙商資管旗下權(quán)益基金近一年的加權(quán)平均絕對(duì)收益率為58.22%，在全市場(chǎng)133家可比公司中排名第13;最近兩年的平均絕對(duì)收益率為54.18%，在全市場(chǎng)117家公司中排名第21;最近三年的平均絕對(duì)收益率為49.01%，在全市場(chǎng)108家公司中排名第30。

表：浙商資管權(quán)益類(lèi)基金加權(quán)平均絕對(duì)收益及行業(yè)排名情況

作為國(guó)內(nèi)首批獲得公募基金牌照的券商資管之一，浙商資管公募權(quán)益投資起步較早，但與其它券商資管公司的發(fā)展情況類(lèi)似，數(shù)年間產(chǎn)品數(shù)量較少，業(yè)績(jī)方面反響平平。2019年起，公司響應(yīng)監(jiān)管部門(mén)公募化、標(biāo)準(zhǔn)化的引導(dǎo)方向，將發(fā)展公募基金上升為公司戰(zhàn)略，從產(chǎn)品布局、投研理念、團(tuán)隊(duì)建設(shè)三方面入手，極大地改善了權(quán)益類(lèi)基金的表現(xiàn)。

目前，浙商資管公募權(quán)益及資產(chǎn)配置方向已布局混合型基金6只、指數(shù)型基金3只(含ETF)、股票型FOF基金1只，并對(duì)所有基金進(jìn)行了明確、清晰的定位。如浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)定位于“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型研發(fā)驅(qū)動(dòng)”的成長(zhǎng)類(lèi)基金，該基金從上市公司研發(fā)投入的角度作為選股的首選標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合PB-?ROE的篩選模式，在高研發(fā)行業(yè)中選取優(yōu)秀的上市公司，獲取長(zhǎng)期超額回報(bào)。截止撰稿日(2020年7月9日)，該基金近一年收益達(dá)109.12%，位列同類(lèi)前3%。在投研理念上，特色鮮明，步步為營(yíng)。使用區(qū)別于傳統(tǒng)的PB-ΔROE模型選股，并從穩(wěn)定的超額收益、穩(wěn)定的基準(zhǔn)組合、穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)約束三個(gè)維度構(gòu)造投資組合，以達(dá)到特定的投資目標(biāo)。在團(tuán)隊(duì)建設(shè)上，注重團(tuán)隊(duì)協(xié)同，打造卓越執(zhí)行力，12名成員分布涵蓋了大類(lèi)資產(chǎn)配置、權(quán)益、固收、商品等資產(chǎn)，不僅擁有國(guó)內(nèi)外名校畢業(yè)的專(zhuān)業(yè)投研功底，更擁有多資產(chǎn)投資的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，獲取絕對(duì)收益是團(tuán)隊(duì)的基本目標(biāo)。

浙商資管公募權(quán)益投資負(fù)責(zé)人周濤表示，從普惠金融的角度看，我們的目標(biāo)就是為客戶(hù)創(chuàng)造真實(shí)的價(jià)值，從專(zhuān)業(yè)投資者的角度看，我們要從產(chǎn)品收益率的高與低;虧損概率的大與小;投資者體驗(yàn)的好與壞對(duì)產(chǎn)品投資目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)的管理?；诖?，他對(duì)團(tuán)隊(duì)提出了較高要求，遠(yuǎn)見(jiàn)者穩(wěn)進(jìn)，穩(wěn)健者遠(yuǎn)行，夯實(shí)投研基礎(chǔ)，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。