摘要:在不久前公布的《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單中,$中國平安(SH601318)$榮膺2020年“全球保險(xiǎn)業(yè)品牌價(jià)值第一”、“全球金融企業(yè)排名第二”兩項(xiàng)榮譽(yù)。
在不久前公布的《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單中, $中國平安(SH601318)$ 榮膺2020年“全球保險(xiǎn)業(yè)品牌價(jià)值第一”、“全球金融企業(yè)排名第二”兩項(xiàng)榮譽(yù)。從二級市場的走勢來看,近半年平安卻大幅跑輸了指數(shù),今天借著平安中報(bào)的契機(jī),教主和大家一起看看中國平安究竟是“廉頗老矣”還是“韜光養(yǎng)晦”!
一、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
上半年平安歸母營運(yùn)利潤為743.1億元,同比小幅增長1.2%,年化營運(yùn)ROE為21.6%,依舊大幅領(lǐng)先 $中國人壽(SH601628)$ 等同業(yè)競爭對手,更難能可貴的是中期每股股息0.8元,同比增長6.7%,這既體現(xiàn)了公司的良好現(xiàn)金流和管理層對未來的發(fā)展信心,又為長期投資者持股提供了十足的底氣(細(xì)數(shù)美股長牛公司可口可樂、好時(shí)、輝瑞等長牛公司也均是不斷提高分紅率),確定性的增長率和可觀的股利分紅是長牛公司的標(biāo)配。
二、 分項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)。
(一)平安產(chǎn)險(xiǎn)。
中報(bào)顯示平安產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域原保費(fèi)收入同比增長10.5%,平安好車主APP注冊用戶數(shù)突破1.09億,較年初增長17.8%(主要是因?yàn)槠桨埠密囍?/span>APP推出較早,生態(tài)圈覆蓋較為健全,且有些日常的小活動不斷增強(qiáng)用戶粘性)
平安產(chǎn)險(xiǎn)自主研發(fā)的“智能閃賠”項(xiàng)目憑借在智能風(fēng)控、智能核賠、510極速查勘等核心服務(wù)和保險(xiǎn)技術(shù)方面不斷創(chuàng)新和突破,獲得全球權(quán)威的顧問咨詢公司Gartner頒布的“Gartner2018金融創(chuàng)新獎”。從智能人機(jī)交互代替人工坐席接報(bào)案、到基于大數(shù)據(jù)的動態(tài)調(diào)度實(shí)現(xiàn)極速查勘、智能圖片定損,全面提升理賠服務(wù)體驗(yàn),報(bào)險(xiǎn)人不必再為等待理賠員定損而勞神費(fèi)力,其人工智能覆蓋率的提升也帶來了優(yōu)于同業(yè)的98.1%的產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率。
(二)平安壽險(xiǎn)。
今年上半年平安壽險(xiǎn)營運(yùn)利潤515.35億元,同比增長6.4%,年化營運(yùn)ROE為39.2%為A股上市保險(xiǎn)公司之最。
講到壽險(xiǎn)就不得不提到此前沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“保險(xiǎn)代理人”,總的來說中國平安保險(xiǎn)代理人隊(duì)伍近年來經(jīng)歷了如下3個(gè)階段:
1.野蠻生長模式。
2015年中,隨著保險(xiǎn)代理人考試取消,包括平安在內(nèi)的幾大保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)人力迅速擴(kuò)張(同時(shí)也是2015年股災(zāi)見底后保險(xiǎn)板塊迭創(chuàng)新高的主要原因)。
平安也是借此機(jī)會縮小了與主營壽險(xiǎn)的中國人壽之間的份額差距,同時(shí)也出現(xiàn)了代理人素質(zhì)參差不齊,影響平安正面形象的事件。
2.精細(xì)管理模式。
自2017年起,中國平安推出了SAT模式賦予代理人線上經(jīng)營能力。通過平安金管家APP直播、微信視頻號、抖音等“私域流量”的方式突破社交半徑,以觸及潛在投保人。同時(shí)根據(jù)平安金管家APP旗下可分為保險(xiǎn)、理財(cái)、健康、育兒等幾大圈子,智能機(jī)器人可根據(jù)使用人瀏覽/搜索的痕跡分析該用戶的行為傾向并精準(zhǔn)投放給對應(yīng)的保險(xiǎn)代理人,使得各代理人更了解其服務(wù)的客戶。
從新業(yè)務(wù)價(jià)值率來看,向上出現(xiàn)拐點(diǎn)的時(shí)間與SAT模式和平安“五大生態(tài)圈”互相賦能的時(shí)間點(diǎn)高度重合。
3.代理人隊(duì)伍強(qiáng)監(jiān)管模式。
隨著銀保監(jiān)會引導(dǎo)保險(xiǎn)代理人領(lǐng)域健康發(fā)展,自2018年起壽險(xiǎn)人力增速放緩。來到了今年二季度,銀保監(jiān)會再次發(fā)布了《關(guān)于落實(shí)保險(xiǎn)公司主體責(zé)任,加強(qiáng)保險(xiǎn)銷售人員管理的通知》和《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)從業(yè)管理人員的通知》,保險(xiǎn)代理人團(tuán)隊(duì)的結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入深水區(qū)。
從平安自身來看,壽險(xiǎn)代理人由2018年的141.74萬人下降為2019年的116.69萬人,降幅高達(dá)17.7%,疊加2017 年末134 號文對中短期產(chǎn)品的收緊、競爭加劇等原因?qū)е陆鼉赡晷袠I(yè)保費(fèi)增速趨緩。A股四家上市保險(xiǎn)公司 2018、2019 年合計(jì)代理人增速分別為-2.7%、0.1%;首年保費(fèi)增速分別為-13%、1%;新業(yè)務(wù)價(jià)值增速分別為-3%、5%。同IFRS9一樣,平安在渠道端戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型再次“身先士卒”,新單保費(fèi)增長面臨轉(zhuǎn)型陣痛。
4.中國平安的渠道應(yīng)對之策。
面對此前保險(xiǎn)代理人過度依賴短期費(fèi)率刺激,人員流動性大,行業(yè)發(fā)展畸形,單一保險(xiǎn)代理人對新業(yè)務(wù)價(jià)值貢獻(xiàn)增長率放緩等問題,本月平安人壽對《個(gè)險(xiǎn)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員基本管理辦法》再次升級,強(qiáng)調(diào)對高學(xué)歷銷售團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng),通過管理、銷售雙線的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃增強(qiáng)代理人的歸屬感,為壽險(xiǎn)代理人建立科學(xué)規(guī)范激勵(lì)得當(dāng)?shù)娜肆Y源管理制度。
從結(jié)果來看2019年平安保險(xiǎn)代理人人均NBV增速重新進(jìn)入上行通道。
隨著二季度保險(xiǎn)代理人的企穩(wěn)回升,預(yù)計(jì)后續(xù)NBV將重回中高速增長模式。
(三)平安銀行。
從銀行板塊來看,營業(yè)收入783.28億元,同比增長了15.5%。撥覆率來到了214.93%,較年初提升了31.81%。從對業(yè)績彈性貢獻(xiàn)較大的零售端看,平安銀行零售AUM突破2.3萬億,零售客戶更是直破1億人大關(guān)。
在智能風(fēng)控方面,平安銀行打造了“智慧風(fēng)控平臺”包括十大智能應(yīng)用,涵蓋了貸前、貸中、貸后的全流程。今年7月3日, 在DFS2020數(shù)字金融峰會上,平安旗下平安金服從上百家優(yōu)秀的服務(wù)商中脫穎而出,榮獲“年度最佳風(fēng)控平臺”獎項(xiàng)。
而在智能反欺詐技術(shù)上,平安銀行旗下團(tuán)隊(duì)?wèi){借專業(yè)的安全服務(wù)、優(yōu)秀的技術(shù)創(chuàng)新、極佳的用戶口碑獲得由專業(yè)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的榮獲2019年“金盾團(tuán)隊(duì)獎”。據(jù)悉,平安銀行SAFE智能反欺詐系統(tǒng),是針對新型科技詐騙手段建立的反欺詐管理系統(tǒng),2019年至今,平安銀行在反欺詐方面累計(jì)為銀行卡客戶攔截?fù)p失超過10億元。
(四)平安金融科技業(yè)務(wù)。
以往提到平安,大家都會覺得這是一家保險(xiǎn)類公司,實(shí)際上平安也是科技“獨(dú)角獸”的孵化器。在平安下一個(gè)十年里,深化“金融+科技”的布局是重中之重的任務(wù)。上半年平安科技板塊總收入427.32億元,同比增長11.2%。
平安高管層曾公開表示,公司每年會將收入的1%用于金融科技及醫(yī)療科技的研發(fā),在過去十年共投入70億美元(約483億人民幣)用于科研,未來十年平安預(yù)計(jì)在科研投入將達(dá)150億美元(約1036億人民幣)。
截至2019年末,平安擁有近11萬名科技業(yè)務(wù)從業(yè)人員、3.5萬名研發(fā)人員、2600名頂尖科學(xué)家的一流科技人才隊(duì)伍,8大研究院、57個(gè)實(shí)驗(yàn)室。《2020年全球金融科技專利排行榜TOP100》中國平安以1604項(xiàng)金融科技專利申請量位列全球第一。
(排名前十的企業(yè)一半都隸屬平安集團(tuán)旗下)
2019年平安的科技專利申高達(dá)2.1萬項(xiàng),位居國際金融機(jī)構(gòu)前列。其中,發(fā)明專利申請數(shù)占比近96%,PCT及境外專利申請數(shù)累計(jì)達(dá)4845項(xiàng)。2019年平安在金融科技和數(shù)字醫(yī)療科技領(lǐng)域已公開的專利申請數(shù)分別位居全球第一位和第二位。
1.金融壹賬通。
“新基建時(shí)代”浪潮來襲下,平安旗下平臺金融壹賬以在區(qū)塊鏈領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)實(shí)力和強(qiáng)大的項(xiàng)目落地能力,在新基建下的區(qū)塊鏈領(lǐng)域奪下了眾多令人矚目的成就。金融壹賬作為目前國內(nèi)技術(shù)最領(lǐng)先、專利數(shù)量最多、擁有完整自主知識產(chǎn)權(quán)的區(qū)塊鏈頭部金融科技企業(yè),為行業(yè)的數(shù)字化升級發(fā)揮了重要作用。如2018年協(xié)助香港金管局推出區(qū)塊鏈貿(mào)易融資平臺;2019年在海關(guān)總署的支持下,金融壹賬通上線了天津口岸區(qū)塊鏈跨境貿(mào)易網(wǎng)絡(luò);2020年金融壹賬通聯(lián)合廣東省金融局推出的廣東中小企業(yè)融資平臺;疫情期間更是有多家銀行主動與金融壹賬通合作開展應(yīng)急遠(yuǎn)程客服服務(wù),以應(yīng)對疫情引起的客戶咨詢、投訴及還款提醒等場景。
得益于平安集團(tuán)業(yè)務(wù)的多樣性,金融壹賬通覆蓋了幾乎所有的金融場景,也使其成為金融新基建的最大受益者。中國平安將科技深度運(yùn)用于金融主業(yè)中,助力降本增效、風(fēng)險(xiǎn)管控,打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和極致服務(wù)體驗(yàn),提升客戶口碑。例如,壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)推出的AI面談官面試覆蓋率達(dá)100%,代理人專屬智能個(gè)人助理AskBob上線以來累計(jì)服務(wù)3.4億人次;
平安產(chǎn)險(xiǎn)運(yùn)用領(lǐng)先的AI圖片定損技術(shù)和精準(zhǔn)客戶畫像技術(shù),針對安全駕駛行為良好的車主推出“信任賠”服務(wù),為4500多萬車主提供信任額度,同時(shí)個(gè)人車險(xiǎn)支持免人工錄入,報(bào)價(jià)到出單全程最快20秒;平安AI零售銀行全面賦能銀行銷售、風(fēng)控、運(yùn)營、管理等全流程,其中平安銀行2019年信用卡新增發(fā)卡量1430萬張,近90%通過AI自動審批。
金融壹賬通發(fā)布的2020年第二季度財(cái)報(bào)顯示:2020年第二季度金融壹賬通營收7.74億元,同比增長48.4%;毛利潤達(dá)2.97億元,同比增長93.4%。2018-2019年,金融壹賬通研發(fā)占收入的比重分別達(dá)到了58%、49%。即使在2020年二季度,公司的研發(fā)投入依然高達(dá)2.89億元,同比增長66.1%,占收入的比重也從去年同期的33.4%上升到37.3%。公司市值比年初提升了84%。
金融壹賬通正憑借智慧企業(yè)服務(wù)一體化平臺(服務(wù)630家銀行,100家保險(xiǎn)類機(jī)構(gòu)),成為行業(yè)拐點(diǎn)到來的最大受益者。
2.平安好醫(yī)生。
2020上半年,平安好醫(yī)生在線醫(yī)療業(yè)務(wù)收入同比增長106.8%,占收入比重達(dá)25.3%,主要來自于會員服務(wù)類產(chǎn)品 (包括健康守護(hù)360、平安好醫(yī)生私家醫(yī)生)及伴隨在線問診服務(wù)產(chǎn)生的電子處方銷售等業(yè)務(wù)的顯著增長。
截至2020年6月末,公司注冊用戶數(shù)達(dá)到3.46億,較2019年末增加3098萬人,過去12個(gè)月累計(jì)增加5690萬人。2020年上半年,平安好醫(yī)生的日均咨詢量達(dá)到83.1萬,同比增長26.7%。在整個(gè)平臺的活躍用戶及付費(fèi)用戶方面,2020年6月,月活躍用戶數(shù)和月付費(fèi)用戶數(shù)分別達(dá)6727萬人和295萬人,分別同比增長7.3%和32.3%。
平臺自有醫(yī)生團(tuán)隊(duì)已達(dá)1836人,外部合作醫(yī)生達(dá)5978人,AI輔助診療系統(tǒng)深入覆蓋超過3000種疾病的診斷認(rèn)知。在公共衛(wèi)生事件期間消費(fèi)者對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療認(rèn)知度快速提升,用戶的問診習(xí)慣、行業(yè)的業(yè)態(tài)模式都將逐步豐富,AI賦能下的在線醫(yī)療業(yè)務(wù)增長前景廣闊。另外公司自建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和共建醫(yī)院的規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。公司的優(yōu)勢在于為多達(dá)3億的注冊用戶,為其提供7×24全天候在線咨詢及購藥等醫(yī)療服務(wù),為了切實(shí)解決患者看病難、看病貴的問題平安好醫(yī)生甚至還打通了湖北、銀川等地區(qū)的醫(yī)保支付系統(tǒng)。
從股價(jià)上來看,作為在線診療領(lǐng)域的獨(dú)角獸,平安好醫(yī)生股價(jià)在短短的一年時(shí)間里上漲近3倍,比年初同樣也增長了108%。
3.汽車之家。
汽車之家上半年繼續(xù)發(fā)揮稀缺的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺的優(yōu)勢,并沒有受到疫情對汽車市場的影響,營收38.6億元,在線營銷業(yè)務(wù)更是同比大增35.7%,在與易車的競爭中占據(jù)上風(fēng)。
4.陸金所。
在網(wǎng)貸監(jiān)管不斷趨嚴(yán)的背景下,陸金所作為平安旗下重要的投融資平臺,管理貸款余額較年初增長12.4%,客戶資產(chǎn)規(guī)模較年初增長8%,資產(chǎn)質(zhì)量也保持了優(yōu)于同業(yè)的水平。
一邊通過“金融+科技”在國內(nèi)人口老齡化高峰對壽險(xiǎn)帶來的沖擊之前未雨綢繆,另一方面發(fā)力養(yǎng)老、在線診療等業(yè)務(wù)布局未來,平安已經(jīng)逐步探索出屬于自己的“可持續(xù)增長”之路。
三、 壓制平安股價(jià)增長的原因分析及后續(xù)展望。
(一)根本原因——保險(xiǎn)代理人調(diào)結(jié)構(gòu)陣痛。
目前壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)對營運(yùn)利潤的貢獻(xiàn)度仍占60%以上,一季度疫情對保險(xiǎn)銷售活動的制約,帶來了NBV單季度最大的負(fù)增長。
但正如創(chuàng)業(yè)板2018年商譽(yù)減值暴雷帶來了凈利潤最低增速一樣(之后出現(xiàn)了從1200點(diǎn)至2800點(diǎn)的超級大反彈,目前在2700點(diǎn)附近)。
從中長期來看,單季度NBV大底大概率已經(jīng)出現(xiàn),目前正是不破不立的“黃金坑”布局期。
另一邊以友邦保險(xiǎn)當(dāng)年調(diào)整保險(xiǎn)代理人結(jié)構(gòu)來看,從2010年金融危機(jī)平息后一直持續(xù)到了2013年,此后保險(xiǎn)代理人規(guī)模出現(xiàn)了回升,保險(xiǎn)代理人總?cè)藬?shù)的最大降幅約為37.5%。
而從壽險(xiǎn)內(nèi)含價(jià)值增速來看:友邦在2012年(團(tuán)隊(duì)調(diào)結(jié)構(gòu)后兩年)起便見底反彈,比照平安的改革時(shí)間從2018年至今也將近2年。
從平安壽險(xiǎn)代理人的規(guī)模來看:已從2018年的峰值143萬下降到了2019年1季度的113.2萬,降幅約20%,而從平安2020年中報(bào)來看,即使在疫情的沖擊下,平安二季度的保險(xiǎn)代理人規(guī)模卻出現(xiàn)了1.2%的環(huán)比提升,也是2018年以來的首次正增長,預(yù)計(jì)保代調(diào)結(jié)構(gòu)的進(jìn)程已到尾聲(目前主要為《關(guān)于落實(shí)保險(xiǎn)公司主體責(zé)任,加強(qiáng)保險(xiǎn)銷售人員管理的通知》、《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)從業(yè)管理人員的通知》等文件造成的風(fēng)險(xiǎn)偏好下降)。
(二)次要原因——車險(xiǎn)綜合改革。
2019年,全國車險(xiǎn)保費(fèi)收入8189億元,占整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)的63%。由于我國體制與資本主義國家不同,非車險(xiǎn)產(chǎn)險(xiǎn)或不會彌補(bǔ)與發(fā)達(dá)國家的差距,那么車險(xiǎn)幾乎直接決定了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)板塊的增速。
日前銀保監(jiān)會近日發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》中表示:將提升交強(qiáng)險(xiǎn)保障水平,將總責(zé)任限額從目前的12.2萬元提高到20萬元。其中,死亡傷殘賠償限額從11萬元提高到18萬元,醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1萬元提高到1.8萬元,無責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整,車險(xiǎn)整體賠付率預(yù)計(jì)將從60%提升至75%左右。
在保障“加量”的同時(shí),交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)并沒有“加價(jià)”。在產(chǎn)品準(zhǔn)入和管理方式上引入自主定價(jià)系數(shù),在道路交通事故費(fèi)率調(diào)整系數(shù)中引入?yún)^(qū)域浮動因子,浮動比率中的上限保持30%不變,下浮則由原來最低的-30%擴(kuò)大到-50%。而上述征求意見稿一旦落實(shí)勢必會帶來產(chǎn)險(xiǎn)綜合成本率的提升,對保險(xiǎn)公司的盈利能力帶來沖擊。
教主認(rèn)為政策推出初期,對保險(xiǎn)板塊投資會帶來心理影響,從長周期看未來產(chǎn)品的定價(jià)機(jī)制改革或?qū)⑼耆砰_,考驗(yàn)的不只是保費(fèi),更多的是道路救援,洗車,保養(yǎng),交通事故認(rèn)定、賠償?shù)阮I(lǐng)域的綜合生態(tài)能力,平安產(chǎn)險(xiǎn)占有絕對優(yōu)勢。
(三)彈性原因——投資收益。
由于IFRS9政策影響,投資收益彈性有所放大,為了保持投資穩(wěn)健增長,平安將近50%的權(quán)益投資配置在了債券市場。而近一年來由于貿(mào)易摩擦和疫情沖擊,LPR調(diào)降了40個(gè)基點(diǎn),債券收益水平有所下滑。
在股票投資方面保險(xiǎn)公司也均傾向于高分紅、低波動的傳統(tǒng)行業(yè)公司,由于一季度金融市場較為動蕩,股票投資下滑明顯。隨著二季度全球金融市場陰霾逐漸消散,平安投資收益已出現(xiàn)一定程度的反彈。值得注意的是,7月初以證券、建材、汽車等傳統(tǒng)板塊出現(xiàn)了不錯(cuò)的漲幅,帶動指數(shù)突破,料平安三季度的投資收益環(huán)比將有不錯(cuò)的提升。
綜上,平安的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)調(diào)整已經(jīng)臨近尾聲,投資收益環(huán)比即將改善,車險(xiǎn)改革更是短空長多,目前P/EV1.0倍的股價(jià)已經(jīng)反映了市場悲觀的預(yù)期,作為業(yè)績連續(xù)10年同比正增長的全球第一保險(xiǎn)企業(yè),且安全邊際不言自明。最后,在A/H股溢價(jià)率來到30%的高位區(qū)的時(shí)候,中國平安的A股依舊比照港股折價(jià)10%以上,而港股是以大機(jī)構(gòu)的長期投資為主,隨著A股創(chuàng)業(yè)板注冊制后續(xù)推廣到主板,A股有望迎來從題材炒作到長期價(jià)值投資的轉(zhuǎn)型,在改革后期的困境臨近邊際改善時(shí)買入,等待改革成功和價(jià)值投資風(fēng)向雙擊的到來,中國平安布局似乎正逢其時(shí)
中金公司認(rèn)為,中國平安上半年業(yè)績符合預(yù)期,壽險(xiǎn)主業(yè)改善趨勢明顯,綜合平安壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)指標(biāo)趨勢,對公...
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他借助人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù),使系統(tǒng)能夠?qū)?xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和數(shù)據(jù)收集,通過先進(jìn)的算法對收...
和美,正是五糧液的文化主張、價(jià)值取向、精神標(biāo)識。在五糧液國際化進(jìn)程中,其不斷傳遞“和美”文化內(nèi)涵,積...
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2016年注冊于北京的中氫新能技術(shù)有限公司,下設(shè)位于大興的裝備制造公司、位于海淀區(qū)的技術(shù)研究院、材料...
一度無比高光的理想汽車,猝不及防遭遇重挫。
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財(cái)經(jīng)銳眼、有時(shí)間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...
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