東方電纜擬發(fā)行8億元可轉(zhuǎn)債，提升海洋電纜產(chǎn)能

近日，寧波東方電纜股份有限公司發(fā)布可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告，并于23日在上證路演中心完成網(wǎng)上路演，就投資者關(guān)注的問題進(jìn)行交流。東方電纜本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣8億元，發(fā)行數(shù)量為80萬手（800萬張），按面值發(fā)行，承銷期為2020年9月22日至2020年9月30日。

據(jù)國際機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來5年，海底電力電纜市場年增長率將超4％，海纜總長度將達(dá)16350km，這些項(xiàng)目來自于全球新建的上百個(gè)海上風(fēng)電場，主要分布于英國、德國、中國和美國。海上風(fēng)電的規(guī)?；?、商業(yè)化高速發(fā)展將繼續(xù)加大海纜需求，特別是“十三五”隨著海洋開發(fā)向縱深發(fā)展，對海底電纜提出了更高的要求，海底電纜向直流化、動態(tài)化方向發(fā)展，中金公司推算近期“搶裝潮”對應(yīng)海底電纜市場約400億元，東方電纜積極布局該市場，將從此輪海上風(fēng)電“搶裝潮”中充分受益。

東方電纜一直致力于高端電線電纜、海底電纜和海洋臍帶纜等產(chǎn)品的研發(fā)和制造，經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，建成了國內(nèi)高端的海底電纜和海洋臍帶纜生產(chǎn)基地，是目前國內(nèi)唯一掌握海洋臍帶纜設(shè)計(jì)分析能力并能進(jìn)行自主生產(chǎn)的企業(yè)。公司的業(yè)務(wù)板塊分為陸纜系統(tǒng)、海纜系統(tǒng)、海洋工程，主導(dǎo)產(chǎn)品為海纜、電力電纜和智能線纜，擁有500kV及以下交流（光電復(fù)合）海纜、陸纜，±535kV及以下直流（光電復(fù)合）海纜、陸纜系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、安裝和運(yùn)維服務(wù)能力。

2020年半年報(bào)顯示，今年上半年，東方電纜經(jīng)營業(yè)績再現(xiàn)高速增長。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21．22億元，同比增長42．41％；歸屬于上市公司股東的凈利潤（簡稱凈利潤）3．65億元，同比增長102．75％。

此次，東方電纜擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過人民幣8億元，債券期限為六年。募集資金中5．6億元將用于“高端海洋能源裝備系統(tǒng)應(yīng)用示范項(xiàng)目”，2．4億元將用于補(bǔ)充流動資金。“高端海洋能源裝備系統(tǒng)應(yīng)用示范項(xiàng)目”建成后可年產(chǎn)海洋新能源裝備用電纜630km、海洋電力裝備用電纜250km、海洋油氣裝備用電纜510km和智能交通裝備用電纜92，450km。該項(xiàng)目具有較好的資金盈利能力和投資回收能力，且項(xiàng)目承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。

東方電纜本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。具體票面利率為：第一年0．30％，第二年0．50％，第三年1．00％，第四年1．50％，第五年1．80％，第六年2．00％。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級為AA。

此外，相關(guān)資料顯示，最近五年內(nèi)，東方電纜于2014年9月首次公開發(fā)行股票募集資金、于2017年12月非公開發(fā)行股票募集資金。東方電纜首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“智能環(huán)保型光電復(fù)合海底電纜制造及海纜敷設(shè)工程技改項(xiàng)目”，該項(xiàng)目近三年實(shí)際效益分別為2017年912．61萬元、2018年度7854．85萬元、2019年度1．16億元，達(dá)成年均凈利潤5789．61萬元的承諾效益。相信此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，不僅可以完善企業(yè)在海洋電纜板塊的市場布局，也會給投資者帶來理想的收益。