摘要:9月27日,由《中國經(jīng)營報》主辦的2020(第四屆)中經(jīng)財富高峰論壇在上海舉行。
9月27日,由《中國經(jīng)營報》主辦的2020(第四屆)中經(jīng)財富高峰論壇在上海舉行。
著眼于外部環(huán)境和我國經(jīng)濟發(fā)展的變化和需求,推動形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,是當(dāng)前和未來較長時期我國經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略方向。順應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展方向,我國財富管理領(lǐng)域亦需要實現(xiàn)新的變革與突破。
本屆論壇以“經(jīng)濟雙循環(huán) 財富新生態(tài)”為主題,邀請金融機構(gòu)資深人士、經(jīng)濟學(xué)家等行業(yè)巨擘,圍繞“雙循環(huán)”背景下的全球經(jīng)濟走勢、財富管理變革、市場風(fēng)險防控等話題,為共建雙循環(huán)格局下的財富新生態(tài)積蓄智慧。
在同日舉行的2020“金琥珀”頒獎盛典上,國通信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“國通信托”)榮膺“2020優(yōu)秀財富管理機構(gòu)”。
國通信托高度財富管理建設(shè),近年來公司持續(xù)推進財管中心各項改革工作,完善制度、優(yōu)化管理、擴充隊伍、拓寬渠道、擴大客戶,有效實現(xiàn)銷售業(yè)績平穩(wěn)快速增長。截至2019年末,財富管理中心一般集合信托項目銷售總規(guī)模259.4億元,同比增長44%;其中直銷規(guī)模同比增長65%。具體而言:
一是持續(xù)優(yōu)化直銷隊伍。市場化運作,持續(xù)加強業(yè)務(wù)能手引進,搭建專業(yè)化團隊,加強培訓(xùn),深度挖掘和拓展與機構(gòu)客戶的合作。人均直銷規(guī)模同比增長約30%。
二是加強代銷渠道建設(shè)。加大商業(yè)銀行和證券公司代銷拓展力度,落地規(guī)??傮w穩(wěn)定。
三是提升客戶服務(wù)水平。上線國通信托APP,增加服務(wù)渠道、降低運營成本、提升客戶體驗,小額合同電子化率達(dá)100%。開展客戶活動16場,超2000人次參與,有效增強客戶黏性。
四是加快構(gòu)建以客戶為中心的業(yè)務(wù)體系,實施客戶分級維護、大客戶服務(wù)機制,加快探索家族信托等以受托服務(wù)為代表的服務(wù)信托業(yè)務(wù)。
五是實施與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型相適應(yīng)的財富組織變革,設(shè)立開展信托產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓、服務(wù)信托等創(chuàng)新業(yè)務(wù)專門團隊。
六是不斷提升理財經(jīng)理金融財稅知識水平,研究凈值型產(chǎn)品銷售技巧,培養(yǎng)服務(wù)信托銷售能力。
據(jù)悉,“金琥珀”財富管理系列評選,依托“CBCM中國企業(yè)競爭力監(jiān)測體系”分析模型,針對財富管理領(lǐng)域各類金融機構(gòu),從公司實力、產(chǎn)品體系、整體績效、風(fēng)控水平、綜合服務(wù)能力、科技賦能程度、管理團隊等不同維度入手,搭建銀行、保險、券商、基金、信托、第三方機構(gòu)等,在財富管理方面的競爭力水平評價體系。
評選聯(lián)合知名研究機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會與高校,由數(shù)十位經(jīng)驗豐富的專家組成評審團,在評價體系的基礎(chǔ)上,對參評機構(gòu)進行綜合評定,最大限度實現(xiàn)評審的專業(yè)性及嚴(yán)謹(jǐn)性。以期順應(yīng)財富管理新時代特點,提升投資者教育實效,為構(gòu)建美好財富生活遴選優(yōu)質(zhì)財富管理受托機構(gòu)。
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