摘要:北京時間10月14日凌晨1點,蘋果在ApplePark召開全球新品發(fā)布會。這是其今年以來第二場秋季新品特別發(fā)布會,取名為“Hi,Speed”,推出了全新的iPhone12系列智能手機以及其他產(chǎn)品。
北京時間10月14日凌晨1點,蘋果在Apple Park召開全球新品發(fā)布會。這是其今年以來第二場秋季新品特別發(fā)布會,取名為“Hi, Speed”,推出了全新的iPhone 12系列智能手機以及其他產(chǎn)品。
復(fù)古設(shè)計 全系列支持5G
此次發(fā)布會一共發(fā)布了四款iPhone 12機型,分別是iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max,第一次引入mini迷你版,全部支持5G。用戶群體面向希望改善攝像頭性能和電池續(xù)航能力的普通智能手機消費者,以及希望購買昂貴機型的忠實蘋果粉絲。
在外觀方面,此次iPhone12的設(shè)計放棄了之前使用多年的圓弧形中框,轉(zhuǎn)而回歸iPhone 4的工業(yè)風(fēng)設(shè)計美學(xué),全系列采用了經(jīng)典的平直角邊框設(shè)計。相較上代,新款iPhone屏幕最大亮點在于采用了超瓷晶面板,全新引入了硬度比大多數(shù)金屬還要高的納米級瓷晶體,使其與玻璃融為一體,耐摔度提升4倍。蘋果表示,“這是 iPhone 的又一個創(chuàng)舉?!?/span>
此外,iPhone 12 mini、iPhone 12是鋁金屬邊框搭配玻璃機背;iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max為不銹鋼邊框搭配玻璃機背。
此前中金曾發(fā)布研究報告,稱iPhone 12可能成為6年來最受歡迎的iPhone。一方面,iPhone 12的功能創(chuàng)新和外觀創(chuàng)新或?qū)⒘钇涑蔀檫^去10年屈指可數(shù)的創(chuàng)新大年,重要程度可以與iPhone 4、iPhone 6等旗艦機型相提并論;另一方面,蘋果2020年新機延續(xù)2019年以來較為親民的定價策略,在進(jìn)一步擴(kuò)大市占率的同時激發(fā)長周期用戶積累的換機需求,促使銷量重回雙位數(shù)正增長。
據(jù)悉,在目前超過10億的存量iPhone用戶中,持有2017年及更早機型的iPhone用戶占72%,研究機構(gòu)Bernstei估計,有18.5%的iPhone用戶(約1.8億人)計劃在未來12個月內(nèi)更換手機。在過去的兩年中,蘋果iPhone的換機率一直維持在16%左右,潛在換機需求可期。此外,售價也可能成為iPhone 12系列出貨的關(guān)鍵因素,以iPhone 11 為例,iPhone 11在2020年1Q–3Q占iPhone 11系列整體出貨約70–75%,iPhone 12系列起售價為699美元,出貨量值得看好。
行業(yè)內(nèi)人士分析,年內(nèi)iPhone新機零部件備貨將有雙位數(shù)成長,2021年A股主要核心蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司有機會跟隨iPhone銷量進(jìn)一步上行,建議關(guān)注以藍(lán)思科技為代表的業(yè)務(wù)高占比標(biāo)的。
外觀件核心供應(yīng)商藍(lán)思科技
藍(lán)思科技一直是蘋果公司各類產(chǎn)品外觀防護(hù)零部件的核心供應(yīng)商。作為智能終端視窗防護(hù)領(lǐng)域的龍頭企業(yè),藍(lán)思科技從第一代iPhone開始為蘋果供貨,至今雙方已經(jīng)建立了穩(wěn)固而緊密的合作關(guān)系。以蘋果對自身產(chǎn)品細(xì)節(jié)的完美把控以及對供應(yīng)商的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求來看,蘋果與藍(lán)思建立緊密合作的背后,無疑是對藍(lán)思出品的信任與肯定。
多年來,藍(lán)思科技始終深耕消費電子產(chǎn)品防護(hù)玻璃領(lǐng)域,掌握了視窗及后蓋防護(hù)玻璃、藍(lán)寶石、精密陶瓷等產(chǎn)品生產(chǎn)的核心技術(shù)和工藝訣竅,擁有雄厚的技術(shù)積淀與優(yōu)勢,其“9大行業(yè)首創(chuàng)”成為行業(yè)的通用技術(shù),推動了3D玻璃、漸變色、藍(lán)寶石、陶瓷等新技術(shù)、新材料在消費電子產(chǎn)品上的應(yīng)用,引領(lǐng)了消費電子產(chǎn)品外觀創(chuàng)新變革潮流。
據(jù)東吳證券研報,作為蘋果玻璃蓋板的核心供應(yīng)商,藍(lán)思科技在蘋果供應(yīng)鏈的供貨份額穩(wěn)步提升,2020年上半年的供貨份額已達(dá)75%左右,市場領(lǐng)先地位明顯。近期,藍(lán)思科技以99億元收購蘋果金屬外殼供應(yīng)商可成科技泰州兩家子公司,切入大客戶金屬結(jié)構(gòu)件供應(yīng)鏈,進(jìn)入更大的金屬結(jié)構(gòu)件大市場。
同時,藍(lán)思科技9年前在藍(lán)寶石領(lǐng)域的前瞻性布局也即將迎來收獲期,因藍(lán)寶石材料可應(yīng)用于智能手表表鏡及后蓋、智能手機與平板電腦攝像頭保護(hù)鏡片、指紋識別鏡片、保護(hù)蓋板等零組件,下游需求廣泛。為了更快速應(yīng)對全球藍(lán)寶石市場的旺盛需求,藍(lán)思科技投資2.45億元在寧夏設(shè)立合資公司,加碼藍(lán)寶石業(yè)務(wù),進(jìn)一步強化公司在大客戶供應(yīng)鏈的核心地位,擴(kuò)大公司在全球外觀結(jié)構(gòu)和功能件領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
有媒體指出,藍(lán)思科技正成為一家平臺型公司,“零部件+模組+整機組裝”的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合形態(tài)已初具規(guī)模。
數(shù)據(jù)顯示,自9月30日以來,藍(lán)思科技股價漲幅已經(jīng)超過13%,加上iPhone 5G新機備貨延期發(fā)布,產(chǎn)業(yè)鏈傳統(tǒng)三季度旺季或?qū)⒀又了募径取P袠I(yè)內(nèi)人士表示,在當(dāng)前結(jié)構(gòu)性分化的市場環(huán)境下,業(yè)績確定的個股會有更加良好的表現(xiàn),尤其是中報已經(jīng)大幅預(yù)增的雙增長公司值得重點關(guān)注。在電子行業(yè)實現(xiàn)由零到一的國產(chǎn)替代過程中,三季度業(yè)績會是一個非常重要的指標(biāo),超預(yù)期的個股可能會跑贏大盤,此前連續(xù)多個季度業(yè)績過硬,且處于相對低估值的藍(lán)思科技可能迎來良好的投資機會。
華金證券研報指出,目前市場預(yù)期第一批iPhone12備貨約6500-8000萬只,產(chǎn)業(yè)鏈備貨周期正在進(jìn)行時,相關(guān)廠商四季度業(yè)績相對樂觀,并有可能延后至明年一季度產(chǎn)生淡季不淡的情形。華泰證券研報則認(rèn)為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈有望在備貨啟動之際維持高景氣,產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強產(chǎn)品和技術(shù)能力、推進(jìn)垂直整合并加速全球化布局的龍頭企業(yè)有望實現(xiàn)強者愈強。國海證券也在研報中指出,新冠疫情不會改變5G換機大趨勢,2020年仍將是5G手機滲透率快速提升的一年,蘋果公司推出5G手機將會加速5G手機換機進(jìn)程,預(yù)計iPhone12銷量將會比較樂觀,藍(lán)思科技等蘋果公司核心供應(yīng)商將會充分受益。
8月25日,藍(lán)思科技披露2024年半年度報告
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