Forrester報告拆解：強勁沖擊第一梯隊后，京東智聯(lián)云站穩(wěn)云市場新格局

文 | 曾響鈴

來源 | 科技向令說（xiangling0815）

10月19日，國際權(quán)威分析機構(gòu)Forrester發(fā)布了《The Forrester Wave?：公有云開發(fā)與基礎(chǔ)架構(gòu)平臺中國市場廠商評測》報告，2020年中國公有云開發(fā)與基礎(chǔ)架構(gòu)平臺廠商領(lǐng)導(dǎo)者和卓越表現(xiàn)者象限僅有7家公司——國際公司AWS、MS以及國內(nèi)的BAT、華為、京東。

作為全球最有影響力的獨立研究咨詢公司，F(xiàn)orrester的廠商評測是業(yè)界公認的最嚴苛評測，甚至是B端客戶采購的重要參考資料。

這份歷時5個月評測的報告，無疑也可以作為分析云計算發(fā)展的重要參考——中國的云計算行業(yè)內(nèi)部正劃出一道鴻溝，將兩個陣營隔離開來。

梯隊化明顯，BATHJ已成為中國云計算穩(wěn)定的“頭部”

先來看對比。

這是2018年Forrester報告中，中國云計算市場上廠商分布情況：

這是2020年的情況：

與2018年相比，2020年中國廠商中BAT、華為、京東已經(jīng)形成新的BATHJ“第一梯隊”陣營，大量廠商在這次的評測中跌出了第二象限；一二象限、三四象限的距離拉開，梯隊鴻溝顯現(xiàn)。

而有意思的是，在國外市場上，有報告顯示AWS、MS、Google等主流廠商與后進玩家的差距也越來越大，不同的市場上發(fā)生著相同的現(xiàn)象，云計算“兩極分化”正成為行業(yè)遵循的普遍規(guī)律。

在這個過程中，還有一個值得注意的點，那些過去被稱作“后進玩家”群體已經(jīng)分化。

例如，F(xiàn)orrester報告中，相較2018年，京東智聯(lián)云在產(chǎn)品能力、戰(zhàn)略布局、市場表現(xiàn)這三個核心方面均有大幅提升，分別增長了7%、21%和108%。

而2018年，青云、Ucloud、金山云還與京東智聯(lián)云一起位于“卓越表現(xiàn)者”象限，時過境遷，前三者現(xiàn)在已經(jīng)跌出該象限，青云甚至消失不見了。

梯隊分化明顯、差距拉大、后進者要么完成陣營躍遷要么越來越跟不上，這本身就是一個行業(yè)走向成熟、形成穩(wěn)定格局的必經(jīng)之路，云計算正走在這樣的路上。

中國市場上，“第二梯隊”云計算廠商機會空間越來越窄

Forrester在解釋其對云計算廠商的評價時，給出很多指標，而事實上，不從報告而從行業(yè)視角出發(fā)，云計算頭部玩家之所以成為頭部也必然有自己的原因，恰恰在這些因素上，“第二梯隊”難于跟隨與追趕，最終造成自身的機會空間越來越窄。

這些原因，除了通常的母平臺綜合實力外，與Forrester報告結(jié)合看，還包括戰(zhàn)略和產(chǎn)品兩大方面：

1、“買定離手”的戰(zhàn)略，推動行業(yè)“差距”變成“鴻溝”

作為權(quán)威行業(yè)報告，F(xiàn)orrester十分看重“戰(zhàn)略”的重要性，這是普遍的學(xué)究做法。

而翻譯成易于接受的語言，云計算的“戰(zhàn)略”其本質(zhì)意義是企業(yè)如何制定穩(wěn)定的、充分利用自身優(yōu)勢的、能夠帶來市場持續(xù)突破的全局打法。

由于必須具備較長時間的前瞻性，云計算的“戰(zhàn)略”有“買定離手”的性質(zhì)，一個戰(zhàn)略的好壞影響是長久的，也因此，戰(zhàn)略本身的好壞會放大優(yōu)勢以及劣勢。

第一梯隊玩家在戰(zhàn)略上的優(yōu)勢，最終把行業(yè)“差距”變成了“鴻溝”。

報告中，較2018年，僅阿里云，華為云、京東智聯(lián)云3家公司實現(xiàn)了雙指標提升，而報告給出一個分數(shù)圖，可以發(fā)現(xiàn)一個視覺上有意思的事：原本在廠商排位上靠后的京東，憑借一柱擎天的戰(zhàn)略分數(shù)而拉動其整體表現(xiàn)在感性認知上甚至超越AWS、微軟、百度。

具體分數(shù)上，京東智聯(lián)云的戰(zhàn)略表現(xiàn)排名第三，落后于阿里、華為，略優(yōu)于騰訊。

這方面，業(yè)內(nèi)人士認為，“京東智聯(lián)云戰(zhàn)略清晰明確且執(zhí)行力強，智能供應(yīng)鏈是獨特競爭優(yōu)勢 。”

對應(yīng)來看，這其實說的是在完成品牌升級后，京東智聯(lián)云作為“京東技術(shù)與服務(wù)輸出的核心通道”地位清晰化，明確“聚焦客戶從上云到全鏈路的數(shù)智化”戰(zhàn)略，由此帶來打法上的競爭優(yōu)勢。

而為什么京東智聯(lián)云的戰(zhàn)略“執(zhí)行力”強，原因可能在于這個戰(zhàn)略本身與京東作為B2C電商的稟賦相契合，尤其是京東把更擅長的“智能供應(yīng)鏈”作為核心抓手，落地性、價值優(yōu)勢十分突出。

在具體做法上，京東智聯(lián)云聚焦數(shù)字企業(yè)、數(shù)字政府等核心場景，背靠京東集團打造的零售、物流、金融、城市四朵云以及豐富的生態(tài)系統(tǒng)，通過智能供應(yīng)鏈，打穿從底層資源到上層應(yīng)用的所有服務(wù)。

在服務(wù)寶潔的過程中，京東智能供應(yīng)鏈以智能選品、智能庫存、智能定價等功能為核心，量身打造了數(shù)字化全鏈路直供項目，雙方平臺無縫對接，實現(xiàn)了從銷售預(yù)測、訂單處理、物流配送、驗收付款的全鏈路無人化操作，最終交貨期縮短，端到端運營效率大幅提升。

類似的還有與青島啤酒的合作，智能供應(yīng)鏈通過了解不同區(qū)域?qū)τ谄【频男枨罅績?yōu)化庫存配置，讓商品以最快的速度達到消費者手中，自與京東合作以來，最近半年青啤的倉儲周轉(zhuǎn)降低了27.44天，滯銷占比持續(xù)降低，持貨成本、物流整體成本持續(xù)下降。

打破數(shù)字化信息孤島帶來的“煙囪叢林”現(xiàn)象、解決技術(shù)應(yīng)用落地難的“空中樓閣”現(xiàn)象，頂層設(shè)計、協(xié)同聯(lián)通、運營支撐，京東智聯(lián)云在“新基建”下推行的智能供應(yīng)鏈，實現(xiàn)了各環(huán)節(jié)的無縫連接和高效協(xié)同，降低數(shù)據(jù)和信息的傳導(dǎo)損耗，這種供應(yīng)鏈視角的云服務(wù)客觀上形成了差異化的獨特優(yōu)勢，讓京東智聯(lián)云找到了巨頭把持下的云計算行業(yè)中的突破口。

由此可見，戰(zhàn)略對云計算“第一梯隊”的形成十分重要，阿里立足商業(yè)服務(wù)做全面布局、騰訊強調(diào)C端連接的價值、百度捆綁AI、華為充分利用政商業(yè)務(wù)積淀，都是如此。

而反過來看，對“第二梯隊”玩家而言，戰(zhàn)略可能恰恰是最首位的軟肋。

例如，以技術(shù)起家的UCloud多年來追逐各種風(fēng)口，2012游戲、2013-2014電商、2015 O2O、2016互聯(lián)網(wǎng)金融、2017直播……把風(fēng)口行業(yè)當做自己的主要滲透對象，可能能掙錢，但注定不能走到前面；

又例如，金山云過分倚仗視頻云垂直領(lǐng)域優(yōu)勢，當其想要往其他領(lǐng)域擴張時（例如，2019年開始加大力度做金融云），或面臨著跨領(lǐng)域的能力限制；

還例如，跌出榜單的青云曾經(jīng)也算是私有云的一批黑馬，但這些年舉棋不定，一會強調(diào)私有云“賣產(chǎn)品”做解決方案，一會有殺回公有云“賣資源”想分一杯羹，折騰許久年年虧損卻又沒在營收上有太大突破，2019年營收僅3.77億。

由此可見，有沒有恰當且篤定的戰(zhàn)略，對云計算企業(yè)沉浮有著決定性的影響。

2、實踐大考倒逼提升，缺乏“鍛煉機會”也成難以解決的產(chǎn)品痛點

Forrester報告的另一個重要指標是產(chǎn)品能力，這方面，“第二梯隊”玩家與BATHJ的差距越來越大有各種各樣的原因，但時至今日，缺乏大型項目歷練、沒有“鍛煉機會”已經(jīng)越來越被證明是導(dǎo)致后進者無法跟上腳本的重要因素，“小打小鬧”的場合已經(jīng)孕育不出優(yōu)質(zhì)的云計算產(chǎn)品能力。

這從云計算巨頭們密集爭搶“線上展會”可見一斑。

線下展會受阻、轉(zhuǎn)投線上，為云計算巨頭提供了非常好的技術(shù)展示以及市場拓展機會，僅在2020年6月，阿里就宣布聯(lián)手中糧打造云上“糖酒會”，與義務(wù)簽署協(xié)議為后者舉辦全球首個小商品線上展會；騰訊協(xié)助完成為期十天的線上廣交會；京東智聯(lián)云作為技術(shù)服務(wù)商，成功打造服貿(mào)會的數(shù)字平臺。

這種對大型活動的支持，既考驗著云計算的綜合能力，也反過來不斷對它們進行歷練。

例如，備受矚目的服貿(mào)會進行過程中，京東智聯(lián)云推出“云上服貿(mào)會”作為整個服貿(mào)會的技術(shù)底座，由于參展商和相關(guān)機構(gòu)需要時間適應(yīng)線上方式，為了讓各方快速熟悉數(shù)字平臺，京東智聯(lián)云通過多重手段完成線下物理世界的線上數(shù)字化。例如，實現(xiàn)統(tǒng)一注冊、多端融合，一站式登錄，通過智能客服、AI匹配和推薦算法為不同訪客匹配相應(yīng)內(nèi)容等。

而除了提高展會效率，展會的前、中、后期都需要持續(xù)的技術(shù)投入和跟進，這更加考驗綜合能力，但反過來，也何嘗不是一種產(chǎn)品層面的綜合能力提升。

以阿里、京東在電商節(jié)期間云計算承壓為代表，BATHJ云計算幾乎都在這樣的“大場合”中成長，如此，也就不難理解京東智聯(lián)云作為“后進者”，其產(chǎn)品得到Forrester報告較高的評價。僅從今年618來看，再一次刷新歷史的2692億元累計下單金額，帶來的是較去年618提升195.74%的歷史流量峰值，考驗和提升京東智聯(lián)云彈性應(yīng)對海量并發(fā)的能力。

數(shù)百億訪問流量、每秒數(shù)百萬次的高并發(fā)請求，數(shù)十億的實時消息推送，幾百個上下游系統(tǒng)的精準協(xié)同，全天核心服務(wù)不降級、零重大事故……在京東技術(shù)面臨的前所未有的考驗時，京東智聯(lián)云也自然而然獲得了成長的機會。

作為對比，沒有高并發(fā)場景的“千錘百煉”，無法在內(nèi)外各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域及場景積累經(jīng)驗，“第二梯隊”玩家很難在產(chǎn)品層面快速提升自己，而沒有足夠的能力又承接不到這樣的項目，這形成了一個對它們十分不利的負反饋循環(huán)。

“同質(zhì)化”仍將繼續(xù)，但云計算差異化也將越走越遠

回過頭來看，盡管陣營分化無可逆轉(zhuǎn)，但云計算行業(yè)卻似乎表現(xiàn)得越來“同質(zhì)化”，這很矛盾。

全棧、全域、全場景、全行業(yè)、全智能……技術(shù)理念趨同下，即便是第二梯隊玩家甚至以及不在榜單的玩家，也“麻雀雖小五臟俱全”，光看廠商的“宣傳冊”，幾乎所有廠商都能提供覆蓋全面的服務(wù)。

然而，現(xiàn)在“兩極分化”的發(fā)生，只能證明這種廣度上的同質(zhì)化背后是深度上巨大差異——即便“五臟俱全”，麻雀幾乎難以變成鳥。

如京東智能云這種“逆襲”式地發(fā)展，本身也建立在不斷差異化的基礎(chǔ)之上。

上半年，基于“ABCDE”技術(shù)融合戰(zhàn)略，京東推出“京東智聯(lián)云”品牌，與零售、物流、數(shù)字科技共同組成京東四大核心業(yè)務(wù)版圖，這是云計算地位強化后的品牌重塑式升級；不久后，京東又更新了其使命，“技術(shù)為本，致力于更高效和可持續(xù)的世界”，這讓京東智聯(lián)云在內(nèi)部將獲得更好的資源。

深度利用供應(yīng)鏈這個重要的差異化優(yōu)勢，京東智聯(lián)云建立了一個針對政企數(shù)智化轉(zhuǎn)型的“三階引擎”——“云”、“聯(lián)”、“智”。云，即多種形態(tài)和模式的核心業(yè)務(wù)云化部署；聯(lián)，即業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)聯(lián)通、產(chǎn)業(yè)和消費兩端拉通、產(chǎn)業(yè)鏈上下游人與人/人與設(shè)備/設(shè)備與設(shè)備之間高效連接；智，即智能驅(qū)動、云化運營實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長與效率提升。

“云”、“聯(lián)”、“智”的相互驅(qū)動，其實就是京東“智能供應(yīng)鏈”的內(nèi)核，也是京東做云計算獨有的東西，其目標，是嘗試在這個框架下讓其產(chǎn)業(yè)合作伙伴借此實現(xiàn)“一切上云、一切互聯(lián)、一切生而智能”，最終實現(xiàn)全流程降本增效和價值提升，也搭建起了京東獨有的“智能供應(yīng)鏈”優(yōu)勢。

這種玩法，讓云計算業(yè)務(wù)的差異化進一步顯著，也附帶讓京東智聯(lián)云擁有了護城河。

最終，差異化導(dǎo)致市場表現(xiàn)的分化，BATHJ頭部陣營在Forrester報告中的市場維度得分都較高，“逆襲”的京東智聯(lián)云甚至獲得了相比2018年超過一倍的分數(shù)增長。公開數(shù)據(jù)顯示，京東智聯(lián)云累計建設(shè)基地及落地城市云超過42個，合作伙伴超過2500個，活躍用戶同比增長92%，截至今年6月總收入同比增長83%。

這都得益于差異化在根本上帶來的用戶認可。

Forrester嚴苛的測評標準首位的是客戶訪談，通過對云計算數(shù)個典型客戶進行深入溝通，了解對其產(chǎn)品的實際應(yīng)用情況及客戶滿意度。報告顯示，京東智聯(lián)云的智能客服、平臺安全、技術(shù)專長及智能供應(yīng)鏈受到用戶較高程度的認可。

總得看來，盡管“第二梯隊”玩家努力讓自己的業(yè)務(wù)布局與頭部陣營靠攏，行業(yè)表面上進入同質(zhì)化，但從戰(zhàn)略到產(chǎn)品，兩大陣營之間都有著無法彌合的鴻溝，推動兩極分化越走越遠，云計算行業(yè)的“頭部效應(yīng)”越來越明顯。

這也使得頭部陣營玩家更有能力在業(yè)務(wù)深度上做出不同，實現(xiàn)市場更大范圍的快速滲透，對“第二梯隊”云計算廠商而言，深耕細分垂直領(lǐng)域、小富即安可能是發(fā)展的最終天花板。

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