摘要:10月23日,蘋果正式發(fā)售iPhone12和iPhone12Pro。
10月23日,蘋果正式發(fā)售iPhone12和iPhone12 Pro。目前蘋果中國(guó)官網(wǎng)顯示,iPhone 12全系現(xiàn)在預(yù)訂后,配送時(shí)間是5-7個(gè)工作日,而iPhone 12 Pro全系下單則需要3-4周工作日,相對(duì)比下,后者更加缺貨。
天風(fēng)國(guó)際郭明錤此前預(yù)估, iPhone 12與12 Pro開賣后首周末銷售量為700–900萬部 (vs。 iPhone 11 系列的 1,000–1,200 萬部 & iPhone 6S 系列的1,300 萬部 & iPhone 6系列的 1,000萬部)。iPhone 12 Pro的初期供應(yīng)不足或限制首周末銷量。
總體而言,iPhone 12線依靠?jī)r(jià)格、5G、夜間拍攝升級(jí),回歸iPhone 4的經(jīng)典外觀等亮點(diǎn),預(yù)計(jì)銷量還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。
果粉的狂歡,A股市場(chǎng)從不缺席,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,國(guó)內(nèi)的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的同樣有望受益。
記者梳理公開信息發(fā)現(xiàn),蘋果手機(jī)供應(yīng)鏈龍頭公司主要有:鵬鼎控股(FPC) 、藍(lán)思科技(玻璃前后蓋板、金屬中框、藍(lán)寶石)、信維通信(天線及屏蔽件)、瑞聲科技(聲學(xué)組件)、東山精密(FPC )、大族激光(激光設(shè)備)、安潔科技(功能性器件)等。
A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)遇首先是iPhone12帶來的換機(jī)周期。
國(guó)海證券認(rèn)為,新冠疫情不會(huì)改變5G換機(jī)大趨勢(shì),2020年仍將是5G手機(jī)滲透率快速提升的一年,蘋果公司推出5G手機(jī)將會(huì)加速5G手機(jī)換機(jī)進(jìn)程,預(yù)計(jì)IPhone12銷量將會(huì)比較樂觀;此外,TWS耳機(jī)和智能手表市場(chǎng)仍快速增長(zhǎng),蘋果作為行業(yè)領(lǐng)頭羊,新品發(fā)布將進(jìn)一步提升其核心競(jìng)爭(zhēng)力,蘋果公司核心供應(yīng)商將會(huì)充分受益??春锰O果產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的,消費(fèi)電子持續(xù)推薦未來2-3年成長(zhǎng)路徑清晰的行業(yè)龍頭。
國(guó)信證券認(rèn)為,隨著蘋果發(fā)布新一代機(jī)型iPhone 12系列,iPhone進(jìn)入5G新一輪景氣周期。iPhone定價(jià)更加親民,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的高端品牌銷量下滑,iPhone手機(jī)銷量有望扭轉(zhuǎn)此前三年的下滑重回上升軌道。5G創(chuàng)新推動(dòng)供應(yīng)鏈量?jī)r(jià)齊升。產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司大部分屬于資本密集型、人工密集型制造業(yè),景氣周期帶動(dòng)產(chǎn)能利用率大幅提升,標(biāo)的公司業(yè)績(jī)有望超預(yù)期,建議重點(diǎn)關(guān)注藍(lán)思科技。
華泰證券認(rèn)為,新款iPhone作為蘋果首款5G終端,有望成為果粉5G換機(jī)周期起點(diǎn);在中美貿(mào)易摩擦背景下,iPhone銷量和全球份額有望快速提升,進(jìn)而帶動(dòng)蘋果生態(tài)產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)。在新品發(fā)布及備貨啟動(dòng)之際,繼續(xù)強(qiáng)調(diào)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司的投資機(jī)遇。
其次是iPhone12發(fā)布延遲帶來的標(biāo)的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)延遲。
新時(shí)代證券表示,強(qiáng)烈看好10月新機(jī)發(fā)布潮下的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的,且由于iPhone12發(fā)布延遲,行業(yè)景氣有望延續(xù)至21Q1。
中信建投也認(rèn)為,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈由于新機(jī)備貨延遲,三季度業(yè)績(jī)部分遞延至四季度釋放,如果需求端超預(yù)期,以往年份11月份的追單可能要遞延至明年1月,因此板塊或出現(xiàn)跨年行情。持續(xù)看好蘋果5G新機(jī)的銷售情況以及在中國(guó)區(qū)份額的提升,同時(shí)建議四季度關(guān)注安卓產(chǎn)業(yè)鏈超跌個(gè)股。
萬眾期待的iPhone12來了,這次蘋果產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含著哪些機(jī)會(huì)?
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