中國SaaS云端數(shù)字商業(yè)市場行業(yè)研究報告，微動天下領(lǐng)跑微盟有贊

2020年是中國SaaS行業(yè)機(jī)遇之年,下一個黃金十年即將開啟。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,近兩年企業(yè)數(shù)字化需求的增長帶動SaaS市場規(guī)模也飛速增長,2019年中國SaaS市場總體規(guī)模為378.5億元,同比增長42%,遠(yuǎn)高于全球SaaS市場18.8%的增速。海比研究預(yù)測,受衛(wèi)生事件影響,中國SaaS市場2020年增速將有所下探,但仍可保持在約25%的中高位水平。

近日,工信部下屬賽迪網(wǎng)中國市場情報中心發(fā)布《中國SaaS云端數(shù)字商業(yè)市場行業(yè)研究報告》(以下簡稱“報告”)。微動天下憑借強(qiáng)勁的數(shù)字商業(yè)市場服務(wù)實力入選中國SaaS云端數(shù)字商業(yè)市場行業(yè)研究報告。報告顯示:微動天下、有贊、微盟等頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯,規(guī)模效應(yīng)在市場中逐步顯現(xiàn)。微動天下是數(shù)字商業(yè)全域應(yīng)用務(wù)商,公司扎根微信生態(tài)多年,通過專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品應(yīng)用、社媒運營、營銷推廣、精準(zhǔn)投放,打造全行業(yè)場景全鏈路的SaaS 應(yīng)用服務(wù)。微動天下通過自身的努力運營,保持了其在頭部企業(yè)中盈利能力的領(lǐng)先。

中國SaaS服務(wù)行業(yè)已經(jīng)到了快速發(fā)展期

隨著近些年人們對“云”的認(rèn)知不斷提升,企業(yè)對SaaS的接受度不斷提高,帶動起新一輪的風(fēng)潮:SaaS的各個細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)都涌現(xiàn)出一批創(chuàng)業(yè)公司,雖然整體市場基數(shù)不大,服務(wù)質(zhì)量也有待提高,但處于高速發(fā)展階段。自2015年企業(yè)級SaaS的爆發(fā)元年之后,資本逐漸理性,隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的紛紛布局及市場大環(huán)境的日漸成熟,國內(nèi)企業(yè)級SaaS的細(xì)分種類越來越多,競爭也會越來越激烈。

頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯,規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)

2018年,微盟、微動天下、有贊分別實現(xiàn)銷售收入8.65億元、3.3億元、3.13億元。微動天下2018年借助小程序?qū)崿F(xiàn)了彎道超車,躍居為行業(yè)第二,從小程序的發(fā)展來看,微動天下早于微盟、有贊半年先機(jī),在小程序細(xì)分賽道,微動天下位于行業(yè)第一。

三家服務(wù)商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均是以SAAS、營銷、運營等為主,但業(yè)務(wù)側(cè)重點各有不同:微動天下定位為數(shù)字商業(yè)全域應(yīng)用服務(wù)商,其中大部分營業(yè)收入來自于SAAS服務(wù)收入。

行業(yè)頭部企業(yè)在集中度分散的中小企業(yè)SAAS云端服務(wù)市場中合計的市場份額較大,整體來看優(yōu)勢明顯,頭部企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢在市場中逐步顯現(xiàn)。

微動天下:全鏈路的數(shù)字商業(yè)全域應(yīng)用服務(wù)提供商

微動天下是一家擁有10多年企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗的高新技術(shù)企業(yè),通過專業(yè)的SaaS產(chǎn)品應(yīng)用、社媒運營、營銷推廣、精準(zhǔn)投放,提供全行業(yè)場景全鏈路的數(shù)字商業(yè)全域應(yīng)用服務(wù)。微動天下其中SaaS核心產(chǎn)品圍繞營銷云、私域云、會員云、創(chuàng)意云、直播云、交易云六大云平臺,包括公眾號+小程序系統(tǒng)、全平臺電商小程序、會員&分銷系統(tǒng)、管家系統(tǒng)、直播系統(tǒng)等;幫助企業(yè)和商家加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級,成為企業(yè)信賴的數(shù)字化商業(yè)伙伴,共同開拓數(shù)字商業(yè)新時代。

微動天下2018年借助小程序?qū)崿F(xiàn)了彎道超車,躍居為行業(yè)第二,從小程序的發(fā)展來看,微動天下早于微盟、有贊半年先機(jī),在小程序細(xì)分賽道,微動天下位于行業(yè)第一。

微動天下:全鏈路布局

微動天下作為云端SaaS的典型企業(yè)代表,其產(chǎn)品體系更為綜合,商業(yè)場景覆蓋全面,而對于小程序、短視頻、直播平臺等新興渠道也具有相應(yīng)的解決方案,加上優(yōu)質(zhì)的營銷服務(wù)資源,微動天下的數(shù)字商業(yè)全域應(yīng)用服務(wù)能夠為更多行業(yè)和規(guī)模類型的企業(yè)發(fā)展提供助力,并助力更多企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

微動天下在的產(chǎn)品與服務(wù)相互獨立,同時又互相打通,相互支撐。在企業(yè)價值鏈上,在“工具+營銷+N”的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)“工具+運營+營銷+新型商業(yè)形態(tài)”布局,各環(huán)節(jié)之間的關(guān)系并不是遞進(jìn)或獨立,而是通過價值鏈上各個環(huán)節(jié)的相互影響,使企業(yè)整體的競爭力不斷增強(qiáng),并且企業(yè)在這種交互式全鏈路服務(wù)的布局中,也能夠不斷篩選重點的盈利點,快速布局重點贏利點來獲取最大化利潤。

微動天下:盈利能力高于其他頭部企業(yè)

微動天下是數(shù)字商業(yè)全域應(yīng)用務(wù)商,公司扎根微信生態(tài)多年,通過專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品應(yīng)用、社媒運營、營銷推廣、精準(zhǔn)投放,打造全行業(yè)場景全鏈路的SAAS 應(yīng)用服務(wù)。好賽道、好前景,微動天下身處需求旺盛、發(fā)展迅猛的市場,中國約有3000萬家中小企業(yè)存在對SAAS 產(chǎn)品的長尾需求。第三方SAAS 服務(wù)及營銷快速發(fā)展,SAAS 平臺的定制開發(fā)和行業(yè)模板應(yīng)運而生,一大波小程序第三方平臺乘風(fēng)而起,商家對小程序的旺盛需求催生了小程序技術(shù)服務(wù)市場, 同時第三方SAAS 服務(wù)商依托小程序生態(tài)給客戶提供配套的營銷推廣服務(wù)也水到渠成。微動天下通過自身的努力運營,保持了其在頭部企業(yè)中盈利能力的領(lǐng)先。微動天下毛利率與總資產(chǎn)利潤率高于其他頭部企業(yè)。

微動天下:LTV最高 CAC最低 盈利能力強(qiáng)

微動天下SaaS付費用戶數(shù)、續(xù)費率穩(wěn)定攀升,LTV/CAC仍存上行空間。以ARPPU/流失率測算LTV,以SaaS銷售費用/新增商戶數(shù)計算CAC,微動天下SaaS業(yè)務(wù)LTV/CAC為2.36,預(yù)計隨著公司線下推廣的繼續(xù)加強(qiáng),獲客成本有望進(jìn)一步下滑。同時,隨著商戶流失率的下降及銷售費用率的降低,微動天下LTV/CAC有望穩(wěn)步提升。而微動天下在頭部企業(yè)中的LTV最高,CAC最低,LTV/CAC的比值也最高,也說明微動天下的盈利能力在頭部企業(yè)當(dāng)中具有優(yōu)勢,而且未來依然有上升空間。

微動天下:未來將繼續(xù)以全鏈路為重點進(jìn)行布局

微動天下將繼續(xù)強(qiáng)化全鏈路SaaS服務(wù)企業(yè)的形象,企業(yè)在產(chǎn)品布局與業(yè)務(wù)布局上,也將繼續(xù)拓展SaaS服務(wù)鏈路上的環(huán)節(jié)。而且,在布局這些鏈路環(huán)節(jié)時,也將結(jié)合企業(yè)目前服務(wù)與產(chǎn)品體系,使新布局這些產(chǎn)品,既能夠成為現(xiàn)有服務(wù)與產(chǎn)品的加強(qiáng)與支撐,又能夠利用現(xiàn)有服務(wù)與產(chǎn)品的優(yōu)勢開拓新業(yè)務(wù)板塊的拓展,同時公司SaaS服務(wù)鏈路上的業(yè)務(wù)板塊均能夠單獨成為贏利點,最大化盈利能力的前提下,將運營風(fēng)險降至最低。

行業(yè)整體的趨勢為產(chǎn)業(yè)鏈布局,除IAAS投資過大且與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略并不吻合以外,行業(yè)企業(yè)均在PAAS、SaaS其他環(huán)節(jié)。微動天下也在關(guān)注行業(yè)動向,通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸出新的贏利點,既能夠成為單獨的盈利部門,又能夠成為既有產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的補(bǔ)充,進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力,提升盈利能力。

微動天下預(yù)計SaaS領(lǐng)域中未來的行業(yè)增長點會著重的在醫(yī)療行業(yè)、娛樂行業(yè)、教育行業(yè)以及養(yǎng)老行業(yè)上,根據(jù)人口年齡結(jié)構(gòu)的變化以及城鄉(xiāng)人口結(jié)構(gòu)的變化來看人口年齡結(jié)構(gòu)所帶動的一個典型的行業(yè)發(fā)展,是養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展。越是老齡化嚴(yán)重的國家,養(yǎng)老行業(yè)越有可能迎來高速增長。

微盟:背靠騰訊 搭建以SAAS+精準(zhǔn)營銷打造微信生態(tài)

微盟擁有:微商城、智慧零售、智慧餐廳、客來店、智慧酒店、智慧休娛、智慧美業(yè)、銷售推、微站、廣告助手等解決方案,幫助客戶在新零售時代提高運營效率和盈利能力。微盟精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)以大數(shù)據(jù)、智能算法、營銷自動化等技術(shù)及優(yōu)質(zhì)媒體源,為廣告主提供一站式精準(zhǔn)營銷投放服務(wù)。同時微盟旗下微盟云平臺通過開放微盟核心產(chǎn)品技術(shù)能力,吸引第三方開發(fā)者,打造云端生態(tài)體系,為下游企業(yè)提供更多應(yīng)用選擇和更好服務(wù)。

微盟:SAAS與精準(zhǔn)營銷雙輪驅(qū)動

微盟兩大業(yè)務(wù)主線為SAAS及精準(zhǔn)營銷服務(wù)。SAAS產(chǎn)品主要分為商業(yè)云、營銷云及銷售云三種產(chǎn)品,其均構(gòu)建于微盟云平臺(PaaS)。同時,PaaS也對外開放餐飲云等五大解決方案。精準(zhǔn)營銷服務(wù)通過集成分析和優(yōu)化技術(shù)的DMP平臺和優(yōu)質(zhì)媒體資源提供一站式社交營銷解決方案,實現(xiàn)騰訊、百度等平臺廣告投放。

SAAS服務(wù)是有贊最核心的業(yè)務(wù),核心產(chǎn)品是有贊微商城,提供第三方網(wǎng)上開店服務(wù)以及有贊零售、有贊美業(yè)等;PaaS服務(wù)是面向第三方開發(fā)者的有贊云;有贊在中國大陸地區(qū)擁有中國人民銀行頒發(fā)的支付牌照,可提供移動支付、預(yù)付卡及消費金融業(yè)務(wù)。

有贊:專注于零售電商垂直領(lǐng)域

杭州有贊科技有限公司原名口袋通,2012年11月27日在杭州貝塔咖啡館孵化成立。是一家主要從事零售科技SAAS服務(wù)的企業(yè),幫助商家進(jìn)行網(wǎng)上開店、社交營銷、提高留存復(fù)購,拓展全渠道新零售業(yè)務(wù)。目前旗下?lián)碛?有贊微商城、有贊零售、有贊連鎖、有贊教育、有贊小程序等SAAS產(chǎn)品,適用全行業(yè)多場景,幫商家網(wǎng)上開店、社交營銷、直播賣貨、管理會員。

有贊:客戶群體明確

有贊微商城是一款聯(lián)通線上線下、覆蓋全行業(yè)、全渠道的一站式開店工具,目前支持超過 150 個行業(yè)類目的 300 萬商家入駐,軟件適用性強(qiáng)。分為單店和連鎖兩種模式,目前基本實現(xiàn)覆蓋全行業(yè)。

主要參與方有商家(B 端)、顧客(C 端)、平臺,有贊如果想有更長遠(yuǎn)的發(fā)展,就要滿足好商家和顧客的需求,下面我們來探討下這三方都有哪些需求,以及有贊是如何滿足他們的需求的。

有贊的消費群體,主要來源于水果店、蛋糕店、茶飲店、便利店、小型超市、母嬰店、零食店、服裝店等八大場景。目前的有贊商家基本屬性和淘寶、京東等中心化電商平臺的商家屬性差不多。

行業(yè)趨勢:挖掘產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)效應(yīng) 延伸上下游增值服務(wù)

相比傳統(tǒng)軟件,SAAS簡化管理、快速迭代、靈活付費和持續(xù)服務(wù)的優(yōu)勢在當(dāng)前競爭環(huán)境中愈發(fā)突出,因而成為越來越多場景下企業(yè)客戶的優(yōu)選。

SAAS各細(xì)分賽道廠商數(shù)量的增多不可避免的帶來產(chǎn)品同質(zhì)化,但一味比拼功能覆蓋的全面性并不能讓SAAS廠商脫穎而出。觀察當(dāng)前市場上高增長、高收入的明星公司,在形成了產(chǎn)品、銷售和客戶成功的協(xié)同作用后,網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和增值服務(wù)往往能讓SAAS廠商更有“錢景”。盡管2B市場整體不具備2C的爆發(fā)式增長屬性,但通過挖掘所在賽道的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)依然能夠幫助廠商獲得高于競爭對手的增速。