新東方宣布將在香港交易所上市，股份代號“9901”

10月28日，中國最大的民辦教育服務(wù)提供商新東方教育科技集團（紐交所股份代號：EDU，以下簡稱“新東方”或“公司”）宣布啟動全球發(fā)售。本次發(fā)行將新發(fā)行8,510,000股普通股新股，公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司（簡稱“聯(lián)交所”）主板上市，股份代號為9901。

代表公司普通股的美國存托股將繼續(xù)在紐交所上市交易，每一股美國存托股代表一股普通股。在本次發(fā)行中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。完成本次香港上市后，公司香港上市的股份將與紐交所上市的美國存托股完全可轉(zhuǎn)換。

本次發(fā)行初始由香港公開發(fā)售的510,600 股新發(fā)行股份及7,999,400 股供國際認(rèn)購的新發(fā)行股份組成，分別占本次發(fā)售股份約6.0%及94.0%，此組成可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定。根據(jù)香港公開發(fā)售中任何超額認(rèn)購的水平，并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C制，香港公開發(fā)售的可發(fā)行總股數(shù)可以調(diào)整至最多2,042,400股新股，占本次發(fā)行初始發(fā)售股份24.0%。此外，公司預(yù)計將向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可要求公司額外發(fā)行最多1,276,500股供國際認(rèn)購的新股，占本次發(fā)行初始發(fā)售股份不多于15.0%。

香港公開發(fā)售的股份發(fā)售價格將不高于每股1,399.00港元。本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的價格有可能定為高于香港公開發(fā)售價的水平。公司將綜合考慮于紐交所交易的美國存托股在2020年11月2日或之前作為最后交易日的收市價以及路演過程中投資者需求等因素后，于香港時間2020年11月3日或前后確定國際發(fā)售價。最終香港公開發(fā)售價將為最終國際發(fā)售價和最高公開發(fā)售價（每股發(fā)售股份1,399.00港元）的較低者。股份將以每手10股股份為單位進行交易。

此外，出于環(huán)保考慮新東方?jīng)Q定在此次香港公開發(fā)售中采用完全電子化申請程序，將不提供招股章程及申請表格的印刷本。香港公開發(fā)售的申請人可通過聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk及公司網(wǎng)站https://investor.neworiental.org瀏覽公司的招股章程，并通過www.eipo.com.hk提供的白表eIPO服務(wù)或中央結(jié)算EIPO服務(wù)進行網(wǎng)上申請。本次香港公開發(fā)售將于香港時間2020年10月29日（星期四）上午九時開始，于香港時間2020年11月3日（星期二）中午十二時結(jié)束。

瑞士信貸（香港）有限公司、BofA Securities及UBS擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

“我們十四年前登陸紐交所，現(xiàn)在己經(jīng)準(zhǔn)備好踏入香港資本市場。在香港上市將為全球投資者創(chuàng)造接近全時段交易公司股票的機會，為更廣泛的投資者提供更多切入點及便利性，并使得更多來自亞洲各地的客戶和持份者能夠投資并參與公司發(fā)展的成果?！毙聳|方創(chuàng)辦人兼董事會執(zhí)行主席俞敏洪表示:“展望未來，我們將通過繼續(xù)開發(fā)線上與線下融合(OMO)的系統(tǒng)，持續(xù)擴大教學(xué)內(nèi)容及服務(wù)，投資人才及技術(shù)能力，并選擇性地尋求戰(zhàn)略投資及伙伴關(guān)系，以進一步鞏固我們的市場領(lǐng)導(dǎo)地位及將增長最大化。我們期待繼續(xù)通過新東方獨特的高質(zhì)量教學(xué)和服務(wù)來踐行使命，培養(yǎng)學(xué)生的終身競爭力、公民素質(zhì)及全球視野?！?/p>

公司計劃將全球發(fā)售的所得款項凈額用作提升學(xué)生學(xué)習(xí)體驗的技術(shù)投資、公司業(yè)務(wù)增長及地區(qū)擴張、戰(zhàn)略投資及收購，以及一般企業(yè)目的及營運資金需求。

據(jù)最近披露的招股書顯示，新東方是中國最大的民辦教育服務(wù)提供商，于1993年成立，2006年在美國紐約證券交易所上市（股份代號：EDU）。公司致力于為全年齡段學(xué)生群體提供全面而優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)及產(chǎn)品，包括K-12校外輔導(dǎo)、海外及國內(nèi)備考、成人語言培訓(xùn)、學(xué)前及中小學(xué)教育、教育材料及分發(fā)、在線教育及其他服務(wù)。

目前，新東方的教育生態(tài)系統(tǒng)整體上已取得可觀規(guī)模。K-12校外輔導(dǎo)、備考及其他課程的學(xué)生人次總數(shù)由截至2018年5月31日止財政年度約630萬人增至截至2020年5月31日止財政年度約1060萬人，復(fù)合年增長率為29.7%。總計凈營收由截至2018年5月31日止財政年度的24.47億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的35.79億美元，復(fù)合年增長率為20.9%。股東應(yīng)占凈利潤由截至2018年5月31日止財政年度的2.96億美元增至截至2020年5月31日止財政年度的4.13億美元，復(fù)合年增長率為18.1%。

截至2020年5月31日，新東方已在全國91個城市建立了104所學(xué)校、1,361個學(xué)習(xí)中心及12家書店，自成立以來已累計為超過5540萬人次學(xué)生提供服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，新東方成為中國唯一一家榮獲Brand Finance“2020全球最有價值的商業(yè)服務(wù)品牌50強”的教育公司。