摘要:11月2日,國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》。
11月2日,國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,規(guī)劃指出,要推動新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展,推動動力電池全價值鏈發(fā)展。政策明確鼓勵企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力;完善動力電池回收、梯級利用和再資源化的循環(huán)利用體系,鼓勵共建共用回收渠道;建立健全動力電池全生命周期監(jiān)管。這對于一直深耕動力電池材料及鈷鎳鎢制造、再生資源業(yè)務的格林美(002340.SZ)來說,無異于重磅扶持政策。
業(yè)務布局高度符合國家戰(zhàn)略規(guī)劃且表現(xiàn)亮眼
格林美作為三元前驅體龍頭企業(yè),業(yè)務包含再生資源回收、鈷鎳鎢回收及硬質合金、三元前驅體材料等,公司電池材料、鎢鎳鈷、再生資源等業(yè)務發(fā)展高度契合國家新能源汽車產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方針。
據悉,格林美自2015年正式切入電池材料行業(yè),憑借突出的產品、技術實力,2017年起三元正極前驅體連續(xù)3年出貨量全球第一,市占率近20%,穩(wěn)居三元正極前驅體的全球龍頭。2019年,格林美電池材料業(yè)務營收和毛利占比分別達到62%/76%,成為主營業(yè)務和業(yè)績增長點。今年上半年,格林美擴容消費電池用四氧化三鈷材料,并且取得了不錯的成效,上半年四氧化三鈷材料出貨量同比大幅上升57%。
對于上游的鎢鎳鈷資源,格林美深耕“鎢資源回收—高性能碳化鎢粉末—硬質合金”產業(yè)鏈,采用廢棄鈷鎳鎢資源、廢棄硬質合金等循環(huán)再造高技術含量的鈷鎳鎢產品。在高鎳化趨勢下,鎳將成為未來稀缺戰(zhàn)略資源。格林美攜手寧德時代、青山鋼鐵在印尼投建年產5萬金屬噸硫酸鎳晶體的紅土鎳礦項目,有效保障鎳原料供應。鈷資源方面,格林美采取“雙原料”戰(zhàn)略,一方面向全球商品貿易巨頭嘉能可鎖定未來5年6.12萬噸鈷金屬資源,另一方面則以從鎳鈷廢料提取出的鎳鹽、鈷鹽作為原材料。目前,格林美生產的超細鈷粉成為被全球硬質合金行業(yè)認可的優(yōu)質產品,行業(yè)地位位居世界市場第一。
此外,在再生資源方面,電子廢棄物業(yè)務是格林美的優(yōu)勢業(yè)務,目前已形成“電子廢棄物精細化拆解—廢五金精細化利用—廢塑料精細化利用—稀貴稀散金屬綜合利用”產業(yè)鏈。格林美上半年拆解報廢家電超380萬臺套,同比增長54.5%,板塊毛利率同比增長+113%。
資本助力“城市礦山+新能源材料”雙軌驅動發(fā)展
今年以來,格林美積極開展資本運作,不斷鞏固公司“城市礦山+新能源材料”雙軌資本驅動發(fā)展模式。
今年5月份,格林美公告定增募集資金凈額23.87億元,用于綠色拆解循環(huán)再造車用動力電池包項目、8萬噸/年三元動力電池材料前驅體及2萬噸三元正極材料項目、補充流動資金。華泰證券分析師認為定增落地將助推公司新建項目順利達產,公司前驅體產能將由10萬噸/年提升至18萬噸/年,市場份額和盈利能力均有望進一步提升。
同年8月份,格林美公告擬以江西格林美為主體,分拆電子廢棄物業(yè)務上市。根據東方證券研究報告,預計到2021年,四機一腦+新九類理論報廢量88451萬臺,潛在市場規(guī)模達到500億,是現(xiàn)有市場規(guī)模的5倍,隨著格林美分拆電子廢棄物板塊獨立上市,該業(yè)務板塊將更加聚焦,可獨立融資發(fā)展業(yè)務,有助于快速擴大城市礦山循環(huán)再利用規(guī)模。
綜合來看,隨著定增募投項目以及江西格林美分拆上市落地,格林美的收入規(guī)模、盈利能力及行業(yè)地位后續(xù)增長空間較大,再加上《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》出臺,政策紅利釋放,公司未來發(fā)展值得期待。
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