摘要:隨著今年雙11購物狂歡節(jié)提前來臨,手機(jī)品牌促銷戰(zhàn)如火如荼,根據(jù)京東11月1日數(shù)據(jù),華為Mate40系列僅用時8秒就實現(xiàn)成交額破億元,iPhone、小米手機(jī)、realme手機(jī)成交額也在10分鐘內(nèi)實現(xiàn)同比增長超10倍的佳績,成為最熱單品。
隨著今年雙11購物狂歡節(jié)提前來臨,手機(jī)品牌促銷戰(zhàn)如火如荼,根據(jù)京東11月1日數(shù)據(jù),華為Mate 40系列僅用時8秒就實現(xiàn)成交額破億元,iPhone、小米手機(jī)、realme手機(jī)成交額也在10分鐘內(nèi)實現(xiàn)同比增長超10倍的佳績,成為最熱單品。直播方面,海爾、華為兩大品牌引領(lǐng)行業(yè)首小時就率先破億。
在這場大促中,5G手機(jī)也完成了從動輒數(shù)千元的高端機(jī)向千元左右的中低端機(jī)型延伸覆蓋,消費者入手5G手機(jī)的好時機(jī)來臨,5G換機(jī)潮有望出現(xiàn)。
券商分析稱,三、四季度成為消費電子產(chǎn)品傳統(tǒng)銷售旺季,相關(guān)新機(jī)陸續(xù)發(fā)布,手機(jī)換機(jī)潮將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績改善。平板電腦、耳機(jī)、智能手表等需求提升,將提升產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績。
消費電子旺季已至 機(jī)構(gòu)扎堆看好這些業(yè)績翻倍牛股
雖然遭遇新冠肺炎疫情、全球貿(mào)易摩擦等沖擊,A股相關(guān)上市公司在傳統(tǒng)消費電子旺季還是迎來了最強(qiáng)盈利期,機(jī)構(gòu)紛紛看好消費電子板塊。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,在A股消費電子產(chǎn)業(yè)鏈121家公司中,110家公司2020年前三季度實現(xiàn)盈利。其中,77家實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長,31家公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤超過10億元。
其中,不乏三季報凈利潤翻倍牛股,如消費電子龍頭股藍(lán)思科技在大客戶蘋果新機(jī)發(fā)布較往年推遲一個月,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司均表示備貨高峰有所延后的大環(huán)境下,仍實現(xiàn)創(chuàng)歷史新高的單季度業(yè)績表現(xiàn)。前三季度實現(xiàn)營收260.83億元,同比增長26.64%,凈利潤34.32億元,同比增長209.63%,超去年全年24.69億元的凈利潤數(shù)據(jù)。其中,第三季度實現(xiàn)凈利潤15.2億元,創(chuàng)上市以來單季凈利潤新高。
來源:騰訊自選股
新機(jī)iPhone12 搭載了5G、超瓷晶面板、激光雷達(dá)等新特性,銷售需求持續(xù)高漲,且近期為新機(jī)加單,考慮到蘋果存量用戶規(guī)模龐大,且當(dāng)前 5G 換機(jī)潮加速推進(jìn),蘋果新機(jī)有望刺激用戶的換機(jī)需求,產(chǎn)品出貨量和份額有望顯著提升,以蘋果產(chǎn)業(yè)鏈核心龍頭為代表的電子標(biāo)的有望率先受益,同時,隨著電子制造產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的推進(jìn),全球消費電子的客戶和產(chǎn)品資源逐步向細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司集中趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)。
圍繞三季報,北上資金大幅調(diào)倉,高增長科技股成為追逐對象。10月,北上資金大幅凈買入藍(lán)思科技7.47億元,增持2074萬股,增至9664萬股,為消費電子板塊最受歡迎個股。融資客本周也凈買入藍(lán)思科技1.94億元。另外三季報顯示,匯金公司、社?;鹨灰话私M合、社保基金一零三組合新進(jìn)成為藍(lán)思科技前十大流通股東。
深入挖掘內(nèi)需和消費潛力 科技核心藍(lán)籌股仍是市場重點
從十九屆五中全會公報看,“十四五”時期產(chǎn)業(yè)政策主線浮現(xiàn)。全會提出,堅持?jǐn)U大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點,加快培育完整內(nèi)需體系,并提出,要暢通國內(nèi)大循環(huán),促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán),全面促進(jìn)消費,拓展投資空間。全會還將“關(guān)鍵核心技術(shù)實現(xiàn)重大突破,進(jìn)入創(chuàng)新型國家前列”列入二〇三五年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的遠(yuǎn)景目標(biāo)。
自從高質(zhì)量轉(zhuǎn)型以來,科技成為中國經(jīng)濟(jì)的主要驅(qū)動力。多家券商和投資機(jī)構(gòu)表示,中長期來看,“科技+消費”仍是市場主線,有望催生出更多投資機(jī)會。其中,消費、科技、新能源等賽道頗受市場關(guān)注。
東吳證券表示,2020年三季度電子行業(yè)旺季來臨,消費電子、半導(dǎo)體龍頭實現(xiàn)快速增長:2020年前三季度電子行業(yè)上市公司總體營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為17135億元和920億元,分別同比增長6.36%和25.70%;2020第三季度營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為6717億元和420億元,分別同比增長11.34%、35.34%。2020年第三季度以來,電子行業(yè)5G向上周期、半導(dǎo)體國產(chǎn)替代等產(chǎn)業(yè)邏輯持續(xù)兌現(xiàn),新興應(yīng)用催生增量需求,帶動市場需求和景氣度持續(xù)提升。
中信證券認(rèn)為,手機(jī)換機(jī)潮將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績改善,可以重點關(guān)注外觀件、光學(xué)及傳輸及三個細(xì)分方向。AIoT方面主要看聲學(xué)耳機(jī),下半年起智能手表有望接棒。興業(yè)證券指出,遠(yuǎn)程社交、辦公和學(xué)習(xí)將成為重要的交互方式,平板、筆記本電腦和電視等需求有望繼續(xù)提升,面板需求有望繼續(xù)超預(yù)期。
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