摘要:2020年11月24日,《財富》世界500強(qiáng)峰會在北京圓滿落幕。
2020年11月24日,《財富》世界500強(qiáng)峰會在北京圓滿落幕。光大控股管理決策委員會委員王歐受邀出席,并在以“危機(jī)中的創(chuàng)新”為主題的討論中分享了獨到觀點。王歐表示,目前是投資最好的時代,中國新一代的企業(yè)創(chuàng)新力已經(jīng)進(jìn)入2.0時代,從C端向B端覆蓋,從場景主導(dǎo)到技術(shù)并重;新一代企業(yè)家年輕自信、勇于開拓、風(fēng)險承擔(dān)能力遠(yuǎn)超早一輩,中國企業(yè)重新定義全球經(jīng)濟(jì)格局。
《財富》是國際商業(yè)新聞領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,其發(fā)布的年度世界500強(qiáng)排行榜聞名國際。本次峰會以“穿越危機(jī),洞悉未來”為主題,邀請全球500強(qiáng)企業(yè)高管出席并共同就疫情帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇展開了精彩的思想碰撞。
左一:光大控股管理決策委員會委員王歐
新一代企業(yè)創(chuàng)新:從場景主導(dǎo)到技術(shù)并重
在改革開放幾十年的發(fā)展過程中,中國一批又一批企業(yè)前赴后繼、迅速崛起,包括國有企業(yè)和民營企業(yè)、從國內(nèi)到國際。據(jù)2020年《財富》世界500強(qiáng)排行榜顯示,中國上榜了133家企業(yè),這是中國繼2019年之后再次超過美國。
王歐作為中國少數(shù)兼?zhèn)滟Y深國際及國內(nèi)另類資產(chǎn)管理及證券市場監(jiān)管經(jīng)驗的投資人,曾在中國證監(jiān)會任職13年,見證了很多優(yōu)秀企業(yè)不斷發(fā)展壯大,從非上市到上市的發(fā)展歷程。王歐也曾在中投公司負(fù)責(zé)投資過上百支私募股權(quán)及私募債券基金,通過全球資產(chǎn)管理人,他看到了很多國際企業(yè)成功的經(jīng)驗及失敗的教訓(xùn)。
光大控股管理決策委員會委員王歐
在峰會上,王歐總結(jié)了中國經(jīng)濟(jì)改革開放40多年走過的歷程。他表示,中國企業(yè)及企業(yè)家經(jīng)歷了四代發(fā)展與變革:
第一代企業(yè)家伴隨著國企改制誕生,在制度改革的紅利中將企業(yè)發(fā)揚(yáng)光大;
第二代始于中國加入WTO前后,伴隨著全球化帶來的人口紅利,中國逐漸成為全球制造中心,一批從事制造業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)的民營企業(yè)家誕生;
第三代為互聯(lián)網(wǎng)一代企業(yè),隨著互聯(lián)網(wǎng)興起,以淘寶、美團(tuán)、滴滴為代表的企業(yè)通過C端場景的創(chuàng)新開辟出嶄新的產(chǎn)品和模式;
第四代為互聯(lián)網(wǎng)二代企業(yè),這一代的創(chuàng)新開始從從C端向B端覆蓋,從場景主導(dǎo)到技術(shù)并重,比如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
王歐強(qiáng)調(diào):“第一代互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新是新業(yè)態(tài),第二代互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新又到了一個新的層次,伴隨著5G、AI、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的加速應(yīng)用,中國的創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)開始由新業(yè)態(tài)向老業(yè)態(tài)升級轉(zhuǎn)變,我們最近關(guān)注的一批優(yōu)秀企業(yè)在這個升級過程中孕育而生,比如紡織企業(yè)致景科技就是新技術(shù)賦能傳統(tǒng)企業(yè)的代表案例?!?/p>
新一代企業(yè)家:擁有真正的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神
2020年,一場公共衛(wèi)生危機(jī)“疫情”沖擊著全球經(jīng)濟(jì)。這場危機(jī)考驗著企業(yè)的風(fēng)險承受能力,也考驗著企業(yè)的快速反應(yīng)能力。面對這場危機(jī)帶來的新環(huán)境、新變化,一些企業(yè)被迫倒下,一些企業(yè)被迫變革求生,在危機(jī)下尋生機(jī),在變局中求新局。
作為另類資產(chǎn)投資機(jī)構(gòu),面對市場的不確定性,如何選擇企業(yè)與企業(yè)家成為重中之重。王歐表示,另類資產(chǎn)投資主要分為并購類及VC/成長型兩類機(jī)會,在并購類投資中,由于均是成熟行業(yè)與成熟企業(yè),企業(yè)家池相對比較成熟,相對企業(yè)家個人的重要性沒有很突出,更關(guān)注投資的價格是否便宜、投資的賦能作用、財務(wù)杠桿的比例以及退出的收益;在VC/成長類投資中,由于投資的多是創(chuàng)業(yè)家及創(chuàng)業(yè)精神主導(dǎo)的新業(yè)態(tài)、新技術(shù),企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者擁有不可替代性,企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者合一,所以對人的選擇尤為重要,更講究分散投資、優(yōu)者追加的投資策略。
左一:光大控股管理決策委員會委員王歐
“對于VC/成長類投資而言,選人是一門非常大的學(xué)問。能力、背景、性格、經(jīng)驗、格局缺一不可。比如性格,我們發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)家發(fā)展到一定階段都會受性格約束,此外,最難在后天培養(yǎng)的是企業(yè)家的格局,格局決定了企業(yè)未來發(fā)展的層次。”王歐進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)。
王歐認(rèn)為中國的兩代企業(yè)家都有著鮮明的特色,“第一代企業(yè)家經(jīng)驗相對豐富、卡位非常重要,第二代企業(yè)家年輕自信、開拓能力強(qiáng)、風(fēng)險承擔(dān)能力強(qiáng),擁有真正的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新精神”。
在20多年的發(fā)展歷程中,憑借投資眼光的敏銳性和長遠(yuǎn)性,光大控股的資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)不斷擴(kuò)大,已達(dá)1572億港幣。通過所管理的基金和自有資金,光大控股投資了中國和全球領(lǐng)域的超過300家優(yōu)秀的企業(yè),包括銀聯(lián)商務(wù)、金風(fēng)科技、中節(jié)能風(fēng)電、華燦光電、華大基因、貝達(dá)藥業(yè)、美中宜和、先健科技、分眾傳媒、愛奇藝、商湯科技、蔚來汽車、阿爾巴尼亞首都機(jī)場、挪威Boreal公交公司、美國BPG集團(tuán)、美國Wish電商平臺、Xjet 3D打印、Satixfy等,投資產(chǎn)業(yè)覆蓋房地產(chǎn)、飛機(jī)租賃、醫(yī)療健康、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、新能源、基礎(chǔ)設(shè)施、高端制造業(yè)、高新科技、文化消費等,其中有超過150家企業(yè)已通過在中國及海外市場上市或并購轉(zhuǎn)讓等方式退出。未來,光大控股將持續(xù)關(guān)注及推動中國的創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展,與創(chuàng)新企業(yè)與企業(yè)家們一起在不確定的市場環(huán)境中贏得不確定的未來。
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