2020外灘金融◎上海國際股權(quán)投資論壇順利召開

2020年12月11日,第十四屆“外灘金融·上海國際股權(quán)投資論壇”(2020 SIPEF)于上海順利舉行本次論壇由上海市國際股權(quán)投資基金協(xié)會(huì)、上海市黃浦區(qū)金融服務(wù)辦公室、中歐陸家嘴國際金融研究院共同舉辦,上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室 、上海市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 、上海市投資促進(jìn)服務(wù)中心、上海股權(quán)投資協(xié)會(huì)、上海市創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會(huì)以及阿里云創(chuàng)新中心聯(lián)合主辦。

今年隨著長三角一體化國家戰(zhàn)略落實(shí)、全面注冊制穩(wěn)步推進(jìn),股權(quán)投資市場迎來新的發(fā)展契機(jī)。因“新冠”疫情影響,數(shù)字化、平臺(tái)化趨勢愈演愈烈?？萍紕?chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)成為國家戰(zhàn)略布局、彎道超車重要突破口。生物醫(yī)藥、新材料、高端裝備制造、新一代信息技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)的加速崛起備受資本青睞,在疫情中展現(xiàn)出了巨大潛力。本屆論壇也圍繞這些市場熱點(diǎn),將主題定為“在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開新局”, 聚焦“創(chuàng)新力量”,對(duì)PE/VC行業(yè)現(xiàn)狀及未來新機(jī)遇進(jìn)行深入探討,

本次論壇邀請(qǐng)到了相關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo),股權(quán)基金行業(yè)專家,相關(guān)行業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人等數(shù)百名嘉賓前來出席。中國證券投資基金協(xié)會(huì)黨委委員、副會(huì)長鐘蓉薩、上海市地方金融監(jiān)管局(市金融工作局)副局長李軍,上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任戎之勤,上海市國際股權(quán)投資基金協(xié)會(huì)聯(lián)席理事長卓福民、呂厚軍等都出席了本次論壇。

在開幕致辭中,上海市國際股權(quán)投資基金協(xié)會(huì)聯(lián)席理事長卓福民對(duì)于中國資本市場高速發(fā)展的三十年感慨萬千。 他在講話中提到, 2019年中國股票市場市值八萬五千億美元,股票交易額已達(dá)到十八萬七千億美元,中國大陸IPO企業(yè)數(shù)量全球第一,中國大陸IPO募資額全球第三。這幾組數(shù)據(jù)都表明,這三十年來中國資本市場所取得的成就不容忽視。而在這些數(shù)據(jù)中,有一組數(shù)據(jù)尤其具有意義,今年前三季度在中國市場上,上交所與深交所IPO融資總額高達(dá)三千五百五十七億,而反觀美國市場,紐交所與納斯達(dá)克IPO融資總額為三千九百五十七億,兩者之間的差距僅為10%左右,而如果滬深兩市再加上港交所的融資額,這個(gè)數(shù)字將達(dá)到五千四百七十五億,已經(jīng)超越了紐交所和納斯達(dá)克的融資額總和。除了融資總額外,單就IPO數(shù)量而言,在紐交所與納斯達(dá)克完成IPO的企業(yè)總數(shù)不過155家,而在上交所與深交所完成IPO的企業(yè)總數(shù)已達(dá)296家,加上在港交所完成IPO的企業(yè),總數(shù)為393家,超過在紐交所與納斯達(dá)克完成IPO的企業(yè)總和的一倍多。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)黨委委員、副會(huì)長鐘蓉薩以《支持私募基金長期陪伴創(chuàng)新企業(yè)成長》為題,從注冊制改革暢通了私募基金退出渠道、吸引更多社會(huì)資金投向創(chuàng)新企業(yè),支持私募基金參與上市公司并購重組、加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),支持私募基金投早投小投新投長、加快培育新動(dòng)能,培育并引導(dǎo)養(yǎng)老金等長期資金支持私募基金等方面進(jìn)行了精彩演講。

在如此蓬勃的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大潮之下,上海作為國內(nèi)股權(quán)投資行業(yè)起步較早的地區(qū)之一,已經(jīng)集聚和發(fā)展一批國際和國內(nèi)有影響力的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。截止到今年十月末在上海注冊的私募基金管理人數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4600多家,管理的基金規(guī)模達(dá)到三萬六千億元,上海市地方金融監(jiān)管局(市金融工作局)副局長李軍表示,在這些數(shù)字的背后,無論是從基金管理人的數(shù)量,還是從管理基金數(shù)量、規(guī)模,都是位居全國第一的。但在這背后,也有一些工作需要有待優(yōu)化。

而上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任戎之勤的對(duì)于未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的也有獨(dú)到的觀點(diǎn),他認(rèn)為首先是要增強(qiáng)市場的信心,鞏固穩(wěn)中向好的態(tài)勢;其次,要進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境,提升服務(wù)企業(yè)的能級(jí),而在相關(guān)具體工作方面,包含了加強(qiáng)立法和政策各方面的扶持,緩解企業(yè)融資困難的情況,形成企業(yè)服務(wù)線上線下合力,提升服務(wù)精準(zhǔn)性等具體措施。

在政府關(guān)注的同時(shí),國內(nèi)的創(chuàng)業(yè)環(huán)境也依然充滿著蓬勃生機(jī),上海交大校友總會(huì)辦公室副主任、上海交通大學(xué)中國城市治理研究院研究員桑大偉給大家描繪了當(dāng)前的創(chuàng)業(yè)者們的自畫像,以及他們所關(guān)注的行業(yè),所面臨的問題。

但要想讓股權(quán)投資與企業(yè)實(shí)際運(yùn)營結(jié)合的更加深入與默契,則必須了解整個(gè)行業(yè)、技術(shù)領(lǐng)域、乃至全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的細(xì)微變化,晨壹投資創(chuàng)始人劉曉丹從目前的細(xì)分證券市場的特征,美股、港股和A股市場的趨勢異同,資金流向與原因,未來發(fā)展趨勢等多個(gè)方面向與會(huì)人士分享了具有含金量的分析及經(jīng)驗(yàn)。

而在市場行業(yè)中,半導(dǎo)體行業(yè)作為領(lǐng)軍行業(yè),取得了驕人的戰(zhàn)績,但SEMI (國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì))中國區(qū)總裁居龍先生認(rèn)為,這個(gè)行業(yè)同樣也是面臨著危機(jī)與機(jī)遇。2020年,受到疫情、地緣政治沖擊影響,整個(gè)電子消費(fèi)或者電子產(chǎn)品銷售額下降3%,但是集成電路產(chǎn)業(yè)增長7%到8%左右,逆勢增長的趨勢,因?yàn)檎麄€(gè)供應(yīng)商的上下游,仍然有著旺盛的需求,除了傳統(tǒng)的3C、電腦產(chǎn)品對(duì)于半導(dǎo)體的日常需求外,一些智能應(yīng)用也促進(jìn)著半導(dǎo)體的市場需求,不斷上升,半導(dǎo)體行業(yè)的未來前景仍有很大的發(fā)展空間。要想發(fā)展,人才與創(chuàng)新更是不變的內(nèi)核。

除了各位監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者的真知灼見外,本次論壇上發(fā)布了“2020上海最具投資潛力50佳創(chuàng)業(yè)企業(yè)”榜單,并且,在論壇上還發(fā)布了“2020上海城市區(qū)域創(chuàng)業(yè)生態(tài)指數(shù)”報(bào)告,對(duì)上海創(chuàng)業(yè)生態(tài)進(jìn)行分析,向創(chuàng)業(yè)者、政策制定者以及投資者展示出具有上海創(chuàng)業(yè)營商的特色之路。

而由上海國有資本運(yùn)營研究院、復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院和國資基金50人論壇等機(jī)構(gòu)共同發(fā)起的“國有出資基金管理人排行榜”也同步啟動(dòng),排行榜旨在從國資基金在產(chǎn)業(yè)布局、區(qū)域振興和國有資本對(duì)國家重大戰(zhàn)略的貫徹力等三個(gè)維度評(píng)選出優(yōu)秀管理人,包括年度最佳國資基金管理人、最受政府引導(dǎo)基金青睞的國資基金管理人、最佳助力國家產(chǎn)業(yè)政策(區(qū)域振興、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、紓困)國資基金管理人等不超過25個(gè)國有出資基金管理人榜單,上海市國際股權(quán)投資基金協(xié)會(huì)此次也受邀作為戰(zhàn)略支持單位。

本次論壇還設(shè)立了4個(gè)圓桌分論壇,議題分別為“跨入消費(fèi)新時(shí)代 大消費(fèi)投資的危與機(jī)”、“大醫(yī)療健康領(lǐng)域的投資機(jī)遇”、“私募股權(quán)助力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突圍之路”、“布局金融科技-募資新環(huán)境”等,參會(huì)嘉賓通過多個(gè)角度就今年熱點(diǎn)話題進(jìn)行觀點(diǎn)交鋒,智慧及火花帶出了對(duì)于股權(quán)投資價(jià)值的深入挖掘以及全新賦能。

對(duì)于消費(fèi)行業(yè)的創(chuàng)業(yè),創(chuàng)業(yè)者和資本的看法不盡相同,創(chuàng)業(yè)者希望整個(gè)行業(yè)的發(fā)展能夠形成你追我趕的大勢,從而促進(jìn)企業(yè)的自身發(fā)展,但從資本角度來看,則更希望整個(gè)行業(yè)的發(fā)展有熱度的提升,但也要有對(duì)于各種可能出現(xiàn)問題的冷靜防控。

在大醫(yī)療健康領(lǐng)域,集采會(huì)不會(huì)加劇行業(yè)壟斷,限制中小企業(yè)的發(fā)展;而科創(chuàng)板的推行,對(duì)于這個(gè)大醫(yī)療健康企業(yè),又會(huì)不會(huì)給與更多資金的助力,從而使得企業(yè)發(fā)展提升,推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的升級(jí)?嘉賓們也展開了深入的討論。

而在一圈半導(dǎo)體行業(yè)人士的討論中,對(duì)于中國半導(dǎo)體行業(yè)目前到底好不好,到底好在哪里?還有沒有問題?未來還有沒有突破空間?走進(jìn)國際頂級(jí)視野,還有哪些課要補(bǔ)?展開了火熱的討論,隨時(shí)字字珠璣,卻更句句實(shí)在。

上海將致力于打造金融科技中心,而國家對(duì)于金融科技的監(jiān)管,對(duì)于各類金融服務(wù)的管理規(guī)范出臺(tái),對(duì)整個(gè)行業(yè)而言是建立健全服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),還是限制了企業(yè)的自由競爭和發(fā)展,而在這個(gè)大環(huán)境之下,政府監(jiān)管、企業(yè)、資本的角色又在做著怎樣的自適應(yīng)調(diào)整,嘉賓們也紛紛給出了自己的觀點(diǎn)。

匯聚了如此眾多信息碰撞,腦力激蕩,上海國際股權(quán)協(xié)會(huì)在2006年開始舉辦首屆上海國際股權(quán)投資論壇至今,已成功舉辦十三屆,成為了上海持續(xù)時(shí)間最長、最具影響力的股權(quán)投資論壇之一,得到了各界的充分肯定。

疫情帶來的新經(jīng)濟(jì)模式與全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,都創(chuàng)造了無數(shù)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。在這些新舊經(jīng)濟(jì)模式的裂變中,股權(quán)投資與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)、醫(yī)療大健康領(lǐng)域、半導(dǎo)體領(lǐng)先科技以及中國資本市場的發(fā)展形成了相互助力,推動(dòng)著中國創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在此大背景之下,2020外灘金融·上海國際股權(quán)投資論壇攜手重磅嘉賓解析政策趨勢、探索價(jià)值發(fā)現(xiàn),以行業(yè)的聲量在多變的市場下探索新危機(jī)并存時(shí)代股權(quán)投資升級(jí)新方式。

當(dāng)天下午由上海市國際股權(quán)投資基金協(xié)會(huì)不動(dòng)產(chǎn)投資分會(huì)承辦,仲量聯(lián)行、滬港聯(lián)合控股協(xié)辦的第六屆“外灘金融?上海國際股權(quán)投資論壇不動(dòng)產(chǎn)投資分論壇”同期舉行。本屆分論壇主題為“長三角一體化與不動(dòng)產(chǎn)投資”,共吸引近150位專業(yè)人士與會(huì)。

相關(guān)鏈接:本屆論壇主辦方簡介

上海市國際股權(quán)投資基金協(xié)會(huì),英文名稱為Shanghai Private Equity Association(SHPEA),是一家主要由股權(quán)投資及創(chuàng)業(yè)投資業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人組成的非營利性行業(yè)自律組織。SHPEA成立于2004年4月,成立十六年以來,在協(xié)會(huì)、會(huì)員及其他行業(yè)自律組織的共同努力下,使得股權(quán)投資與創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)逐漸進(jìn)入大眾視野,成為中國資本市場一支重要的新興力量。SHPEA旨在為會(huì)員建立業(yè)內(nèi)溝通、增進(jìn)與政府及其他機(jī)構(gòu)聯(lián)系與交流的平臺(tái),傳遞業(yè)界呼聲與政策主張,促進(jìn)股權(quán)投資與創(chuàng)業(yè)投資在國內(nèi)規(guī)范健康發(fā)展,成為業(yè)界有影響力的行業(yè)協(xié)會(huì)。SHPEA肩負(fù)起為會(huì)員提供服務(wù),為政府提供決策支持的重要職責(zé)。協(xié)會(huì)目前擁有會(huì)員90余家,包括海外并購基金、國家級(jí)產(chǎn)業(yè)類投資基金以及地方中大型私募股權(quán)投資基金,還包括業(yè)界知名的律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、銀行等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。協(xié)會(huì)會(huì)員旗下管理數(shù)千億的美元和人民幣資產(chǎn),成功投資于新一代信息技術(shù)、TMT、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保等多個(gè)行業(yè),投資管理超過萬家活躍于各個(gè)領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)。

上海市黃浦區(qū)金融服務(wù)辦公室,作為上海建設(shè)國際金融中心的核心區(qū)域,擁有外灘金融集聚帶。黃浦區(qū)積極實(shí)施上海加快建設(shè)陸家嘴——外灘金融集聚區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略,按照高度復(fù)合、高度集聚、高效開發(fā)、高端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求,全力推進(jìn)外灘金融集聚帶建設(shè),重點(diǎn)推動(dòng)外灘濱江發(fā)展軸和北段老外灘地區(qū)、中段十六鋪地區(qū)、南段董家渡地區(qū)“一軸三段”協(xié)調(diào)發(fā)展,加快重大功能性項(xiàng)目建設(shè),大力發(fā)展以金融為核心的高端服務(wù)業(yè),基本建成新型金融機(jī)構(gòu)的集聚地、金融延伸服務(wù)業(yè)的制高地、金融生態(tài)環(huán)境的特色地和金融文化的傳承地。

中歐陸家嘴國際金融研究院是一個(gè)開放、國際化的學(xué)術(shù)交流平臺(tái),依托上海作為金融市場中心的有利條件,成為建設(shè)上海國際金融中心和推動(dòng)中國金融體系現(xiàn)代化的思想庫和智囊團(tuán)。中歐陸家嘴國際金融研究院由中歐國際工商學(xué)院與上海陸家嘴(集團(tuán))有限公司于2007年10月共同發(fā)起創(chuàng)辦。研究院定位為開放、國際化的學(xué)術(shù)交流平臺(tái),依托上海作為金融市場中心的有利條件,積極探索金融法制環(huán)境的改善,致力于為金融企業(yè)、金融監(jiān)管部門、立法機(jī)構(gòu)提供一流的研究、咨詢和培訓(xùn)服務(wù),成為建設(shè)上海國際金融中心和推動(dòng)中國金融體系現(xiàn)代化的思想庫和智囊團(tuán),成為中國與歐盟學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的交流平臺(tái)。