摘要:2021年1月7日,藍思科技(300433)發(fā)布向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行情況報告書,募集資金總額約為150億元,發(fā)行價格25.44元/股。
2021年1月7日,藍思科技(300433)發(fā)布向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行情況報告書,募集資金總額約為150億元,發(fā)行價格25.44元/股。募集資金將用于智能穿戴、觸控功能面板、車載玻璃面板和3D觸控面板的產(chǎn)能擴建和技術(shù)改造。待募投項目完全建成達產(chǎn)后,預(yù)計年新增營業(yè)收入131億元,有助于大幅提升公司的整體盈利能力。
知名投資機構(gòu)紛紛參與,資金實力將明顯提升
值得注意的是,本次發(fā)行對象為長沙領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)投資、中金公司、新加坡政府投資有限公司、諾德基金、朱雀基金等14家機構(gòu)。從投資機構(gòu)類型來看,公募基金、產(chǎn)業(yè)基金、QFII、創(chuàng)投機構(gòu)均有參與,可見藍思科技此次定增受到市場的普遍認可。
另外,從上表的詢價機構(gòu)獲配情況可以看出,機構(gòu)投資者占主導(dǎo)地位,且獲配金額在10億及以上的機構(gòu)均為市場知名的價值投資機構(gòu),他們對于消費電子行業(yè)及汽車電子行業(yè)未來的發(fā)展發(fā)展有清晰的認知,上述機構(gòu)之所以積極參與申購,是因為他們充分理解未來多年,消費電子以及汽車電子行業(yè)仍將保持超高景氣度,而藍思科技必將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
藍思科技表示,發(fā)行募集資金到位后,公司資產(chǎn)負債率將有所下降。此次定增完成使得公司整體資金實力和償債能力得到提升,資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,也為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。
長期來看,知名機構(gòu)參與藍思科技本次定增,不僅為公司帶來資金支持,而且將充分整合他們在行業(yè)內(nèi)的資源,有助于鞏固公司在行業(yè)中的龍頭地位。
消費電子產(chǎn)業(yè)鏈訂單充足,定增完成夯實公司產(chǎn)能優(yōu)勢
中國通信院數(shù)據(jù)顯示,2020年11月份國內(nèi)5G手機出貨2013.6萬部,占比達到68.1%,1至11月份5G手機累計出貨1.44億部,占比達到51.4%,這是5G機型在年內(nèi)累計出貨占比首次超過非5G機型。藍思科技深度綁定全球優(yōu)質(zhì)客戶,目前已與蘋果、三星、華為、小米、OPPO、 vivo、特斯拉、亞馬遜等一眾國內(nèi)外知名優(yōu)秀品牌達成長期深度戰(zhàn)略合作。
據(jù)悉,蘋果已經(jīng)向供應(yīng)商下達了今年上半年的iPhone生產(chǎn)訂單,要求生產(chǎn)9500萬到9600萬部,主要為iPhone 12系列,生產(chǎn)訂單同比增長30%。華創(chuàng)證券研報指出,截至2020年12月底,供應(yīng)鏈預(yù)計iPhone在2020年的生產(chǎn)量為9000萬至9500萬部,遠超12月中旬預(yù)期的8000萬至8500萬部。
除此之外,可穿戴設(shè)備也步入穩(wěn)定增長階段。IDC數(shù)據(jù)顯示,2020年第三季度,中國可穿戴設(shè)備市場出貨量同比增長15.3%,全球可穿戴設(shè)備市場同比增長35.1%。未來可穿戴設(shè)備將涵蓋更多領(lǐng)域,功能更為豐富多樣,如醫(yī)療、導(dǎo)航、健身、小視頻等應(yīng)用已在不斷拓寬可穿戴設(shè)備的使用場景,推動可穿戴設(shè)備及其防護零組件市場規(guī)模增長。
客戶需求的持續(xù)增長,為藍思科技帶來大量訂單。藍思科技2020年三季度營業(yè)收入同比增速為26.6%,凈利潤同比增速高達211.57%,第三季度創(chuàng)下上市以來單季最佳業(yè)績。然而,公司存量生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足客戶需求。公司在互動易平臺表示,2020年上半年各類產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率均在92%以上。此次定增完成,能夠補充公司關(guān)鍵產(chǎn)能,為更快更好地滿足客戶需求提供了產(chǎn)能保障。
汽車電子打開新的業(yè)績增長空間,未來發(fā)展前景廣闊
汽車電子領(lǐng)域也是藍思科技重點布局的賽道,此次募集資金中有42.52億元將投入車載玻璃及大尺寸功能面板項目。
最新數(shù)據(jù)顯示,11月,新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持快速增長,環(huán)比增長17.5%和24.1%,同比增長75.1%和104.9%。艾瑞咨詢最新報告指出,新能源汽車保有量持續(xù)上升,市場處于較快發(fā)展階段,新能源汽車行業(yè)也迎來了前所未有的發(fā)展機遇。 按照國家規(guī)劃的發(fā)展愿景,2025年新能源汽車銷量有望突破500萬。
值得注意的是,汽車電子化、智能化加快推進,車載顯示屏將朝大屏、多屏方向快速發(fā)展。2019年,全球車載顯示面板出貨量達1.78億塊,同比增長9.9%,至2025年,全球面板車載面板出貨量有望達到2.5億元。
在智能汽車領(lǐng)域,公司的主要產(chǎn)品包括車載電子玻璃及組件、車載中控屏(結(jié)構(gòu)與功能零部件及組裝)、裝飾件、結(jié)構(gòu)件、后視鏡、導(dǎo)航儀等。客戶方面,藍思科技是特斯拉供應(yīng)商,已經(jīng)向特斯拉批量供貨已近2年。據(jù)悉,特斯拉2020年以將近五十萬的總交付量遙遙領(lǐng)先于其他新能源汽車生產(chǎn)商。對于汽車電子業(yè)務(wù),藍思科技表示,公司加快落實該業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局,利用已有的技術(shù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢,將提升公司智能汽車零組件產(chǎn)能,開拓更多市場。未來,藍思科技將充分受益于特斯拉及其他客戶汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)放量。
受益于消費電子和汽車電子雙輪驅(qū)動,藍思科技競爭實力將不斷提升,業(yè)績有望維持高增長。隨著本次定增順利完成,在知名機構(gòu)長線支持下,藍思科技產(chǎn)能優(yōu)勢將更為凸顯,業(yè)務(wù)前瞻布局成效也將進一步顯現(xiàn)。
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