“互聯網七巨頭的新戰(zhàn)場 ”
來源 | 投資家(ID:touzijias)
作者 | 王北川
一
新能源造車,決勝2021
2020年就要過去了,回首望去,今年最大的贏家,可能并不是一開始大家所預料的在線教育或者在線辦公,而是去年最慘的新能源汽車行業(yè)。
剛剛過去的2020年,新能源車可能是最大的贏家。蔚來李斌如此表示:“有的人講今年是中國電動汽車的元年,我覺得也是非常有道理的,它背后主要的驅動因素變了,變成了消費驅動,我覺得這是整個行業(yè)長遠發(fā)展的基礎?!?/span>
再經歷前兩年被質疑、被嘲諷的低谷之后, 新能源汽車銷量從2020年下半年開始呈爆發(fā)式增長。車聯會數據顯示,11月新能源乘用車批發(fā)銷量18.0萬輛,同比增長128.6%。
但各個值得注意的是市場結構發(fā)生的巨大變化,新能源汽車私人消費的比例已提升至70%,這也就是李斌的話中之意——行業(yè)發(fā)展正式由政策驅動轉型為市場(消費)驅動。
資本市場上也對新能源造車給予了高度的關注與熱情。國內三大巨頭,蔚來,理想、小鵬陸續(xù)登陸美股,勝利會師美國資本市場。在此之后,三巨頭的股價一路暴漲。蔚來自年初股價暴漲約900%;理想約90%;小鵬漲幅約120%。
特斯拉的表現更是一騎絕塵,市值從2020年初千億美元迅速躥升到7000億美元,漲幅超700%。這也讓馬斯克一年之內財富增長六倍,1月8日時身家正式超過亞馬遜CEO貝索斯的1853億美元,成為全球第一大富豪。
與此形成鮮明對比的是,而特斯拉的同行,全球最大的傳統(tǒng)汽車制造商豐田汽車,市值僅1959億美元,不到特斯拉的三分之一。
但從經營角度觀察,2019年豐田汽車的全球銷量超過1000萬輛,特斯拉則銷售了37萬輛,銷量不到豐田的4%。
盡管銷量還不到傳統(tǒng)車企的零頭,且連年虧損,為啥卻能在股市上實現夢幻般的千億、百億美金市值?為何資本市場能對新能源汽車有這么高的熱情?
因為在這背后,一個顛覆性的敘事正在發(fā)生,正如喬布斯重新定義手機一樣,新能源也重新定義了汽車。
首先,新能源汽車顛覆了傳統(tǒng)汽車的最核心的護城河——發(fā)動機、底盤和變速箱,切換成新的壁壘,電池和電動機。
寶馬的發(fā)動機和變速箱可以做的很好,沒關系,咱們不玩這個,到了新能源時代,發(fā)動機和變速箱用不上了吧?你電池和電動機做的不如特斯拉了吧?
更進一步講,是對汽車商業(yè)模式的變革,汽車售出從價值變現的終點變?yōu)樾碌钠瘘c。
汽車行業(yè)此前的商業(yè)模式是,賣一輛車就收一輛車的錢。要算清楚一家汽車公司能賺多少錢,只要知道它賣了多少輛車以及車的售價即可。
但是新能源汽車,各種各樣的軟件與增值功能,讓服務取代產品,成為了汽車新的變現方式,一個軟件驅動的時代將要來臨。
最深層次來看,是對汽車行業(yè)本身的變革——未來的汽車或許不再是“沙發(fā)加四個輪子”,而是“帶四個輪子的電腦”。汽車工業(yè)即將開始轉向基于ICT和互聯網技術的經濟范式,有業(yè)內人士甚至預言,2030年后內燃機車將成為歷史。
所以,理解了背后的深層邏輯,你才會理解造車新勢力們的夢幻估值原因——,它們已不是單純的汽車公司,而是新型科技公司,尤其是引領未來產業(yè)發(fā)展的前沿公司。
繼2020年的爆發(fā)之后,2021年這個賽道必將擁有更高的熱度、更強的競爭。一場決戰(zhàn),一觸即發(fā)。
二
手機之后,下一個數字世界的船票
在這波滾滾而來的變革浪潮之中,毫不意外的,我們看到了各大互聯網巨頭的身影。無論是阿里、騰訊、百度,還是華為、小米,均傳來了布局新能源的消息。而且各大巨頭的布局,正從單純投資、提供技術,走向聯合造車的階段。
互聯網巨頭下場,首先自然是因為互聯網紅利日益式微的當下,尋找新流量入口的戰(zhàn)略需要。而放眼全球,能和手機市場在規(guī)模和潛力上可以相提并論的也只有汽車市場。
尤其是2020年“新基建”的提出,5G步伐的加快,汽車“四化”進程將大大提速。根據前瞻產業(yè)研究院預計,到2025年中國車聯網滲透率或提升至77%左右的水平,市場規(guī)模有望達到接近萬億人民幣級別。
這也就意味著,未來汽車空間將很快發(fā)展成為我們工作、家庭之外的第三空間,汽車將成為構建萬物互聯世界的重要一環(huán)。這將成為新時代的船票,就像當年的手機之于移動互聯網時代一樣,成為各大互聯網巨頭的兵家必爭之地。
其實從各大巨頭的戰(zhàn)略布局中,我們已經可以非常清晰地看到這一點,從新流量入口的開辟到新用戶生態(tài)的營造:
騰訊將微信賬號作為SuperID,打通車企生態(tài)和自身社交、娛樂和游戲生態(tài),車企可以通過TAI接口,共享騰訊的生態(tài)服務。
阿里以支付寶賬號作為SuperID,將車企和阿里系生態(tài)打通,圍繞“人生活”、“車服務”、“路感知”三個維度打造新商業(yè)生態(tài)。
字節(jié)跳動也計劃推出自己的車輛信息娛樂系統(tǒng)方案,實現旗下抖音、今日頭條等移動互聯網產品在汽車終端落地。
與此同時,來自市場需求的井噴也為巨頭們帶來了前所未有的機遇。經歷了這兩年的汽車寒冬之后,傳統(tǒng)車企也開始被迫放下身架,主動擁抱變革,進行轉型。
智能化重要性遠大于電動化。擒賊先擒王,車聯網、自動駕駛背后的智能化就是這關鍵的產業(yè)七寸。過去,汽車軟件是服務于硬件,將來,硬件要聽命于軟件。
傳統(tǒng)車企擅長硬件,也就是整車制造,他們缺乏軟件相關技術、人員、開發(fā)、算法,軟件于他們而言就是待開發(fā)的處女地。
而這,恰恰是互聯網公司的長板所在。正如博泰車聯網CEO應宜倫所言,1萬人的研發(fā)團隊加上50億的研發(fā)費用是較為理想的研發(fā)陣容,但單靠車聯網公司或者主機廠都很難實現,未來聯合研發(fā),抱團發(fā)展是必然趨勢。
基于海量的流量和數據,不斷錘煉自身的云計算大數據技術,在此基礎上展開對人工智能技術的探索,并且利用數據優(yōu)勢對人工智能進行更有效的訓練,最后以AI芯片為切入口,徹底打通硬件入口。這樣的產業(yè)數字化“創(chuàng)新套路”同樣適用于汽車領域——
比如華為,就是通過提供的芯片+操作系統(tǒng)+算法系統(tǒng)+傳感器等一整套方案,來幫助傳統(tǒng)車企實現從0到1的突破,降低了研發(fā)成本和縮短了新車的開發(fā)周期,成為他們加入智能汽車的一條捷徑。
還有阿里,與上汽成立的斑馬網絡,就曾一度憑借出色的車聯網系統(tǒng)讓上汽榮威獲得了強烈的市場反響。
而對互聯網公司來說,通過和傳統(tǒng)車企的合作可以充分發(fā)揮規(guī)模效應,大幅攤薄研發(fā)成本,從這一點來看特斯拉也相形見絀,它只能靠多賣自己的車來覆蓋自動駕駛的范圍,擴張和降本速度還沒有人家快。
三
從技術賦能到親自造車,巨頭們的新戰(zhàn)場
你有行業(yè)經驗,我有信息技術;你有車,我有網;看上去是個1+1>2的完美聯姻。但在度過短暫的蜜月期之后,互聯網企業(yè)與傳統(tǒng)車企的合作問題,也開始凸顯——
與他人聯合,互聯網巨頭們,始終無法深入產業(yè)腹地。
互聯網巨頭們想要成為新能源汽車行業(yè)內的底層技術供應商,從底層芯片到操作系統(tǒng),從硬件到軟件無所不包,但車企們卻始終防著互聯網巨頭們一手,給車換個零件可以,神經中樞不行。
比如華為和車企的合作中,合作商(參數|圖片)基本使用的是華為的5G模塊,并沒有接受華為CC架構級別的系統(tǒng)產品。比如比亞迪,與華為的合作就不涉及車內架構和智能駕駛。
尤其是蔚來、理想為代表的造車新勢力們就更不配合了。因為他們的高估值,本身就是建立在 " 硬件制造 軟件研發(fā) " 上,一旦在軟件自研方面落后,估值就會大打折扣,所以它們并不能與互聯網巨頭們有太多技術上的交集。即便是在前兩年造車新勢力資金吃緊的時候,也從未有動搖過" 全棧自研 " 的發(fā)展路線。
所以,我們看到,現在互聯網巨頭在新能源造車領域的布局,正在從資金扶持、技術賦能走向親自下場,聯合甚至是自主造車。
日前有報道稱,蘋果計劃在明年 9 月發(fā)布首款 Apple Car,比原先規(guī)劃至少提前了兩年時間。據悉 Apple Car 原型車已經在美國加州 上路測試,和大、貿聯等大廠因為 Apple Car 備貨需求,已經全面爆單。
2020年12月,百度 Apollo 平臺聯合威馬汽車共同打造的全新 SUV 車型正式亮相,新車有望被命名為威馬 EVOLVE(參數|圖片),并于2021年正式上市。這款車采用了全新的電子電氣架構,并會搭載 " 云端智能無人泊車系統(tǒng) "(Cloud AVP),在特定場景下可以實現 L4級別的有條件自動駕駛。
同樣在12月,由上汽集團、張江高科、阿里巴巴集團聯合打造的智己汽車科技有限公司(簡稱:智己汽車)在浦東新區(qū)完成注冊。據悉智己汽車將于2021年1月13日正式舉行品牌發(fā)布會,到時會有兩款車型進行全球首秀,一款為轎車,一款為 SUV。2021年4月份的上海車展上,還會亮相3-4款車型。
阿里、騰訊、百度、華為、字節(jié)、滴滴、小米、.......數得上名的互聯網巨頭們紛紛加入了這條賽道。不過在這個過程中,最有趣的是華為的態(tài)度。
針對華為造車的傳聞,官方發(fā)表了一條聲明:以后誰再建言造車,干擾公司,可調離崗位,另外尋找崗位。
但大家是有記憶的?;叵霐的曛埃握且苍趦炔繒h上,怒斥道 " 華為公司不做手機這個事,已早有定論,誰又在胡說八道!誰再胡說,誰下崗!"
后來的結果大家也看到了。不過或許是為了避免之前打臉的尷尬。華為聲明的文末還有一行小字 " 本文從發(fā)文之日起生效,有效期為 3 年 "。
四
結語
若是從當下的投入產出比來看,造車顯然是一門不劃算的生意。高投入、重資產、高風險,看看這個行業(yè)倒下的先烈就知道了,比如樂視老賈,比如漢能李河君。
但成大事者,無不講求順勢而為。尤其對于這些巨頭們而言,錯過即意味著落后、意味著淘汰。從產業(yè)變革趨勢來看,下場造車是互聯網巨頭們的必經之路。
那么,在這波浪潮之中,誰會成為先驅?誰有會成為先烈?
讓我們,拭目以待。