摘要:如果你是牛奶消費人群,常溫奶和低溫奶,你會怎么選?
文|螳螂財經(jīng)
作者|leo陳
如果你是牛奶消費人群,常溫奶和低溫奶,你會怎么選?
前者可能是你的長期選擇,但數(shù)據(jù)證明后者正受到越來越多消費者的青睞。數(shù)據(jù)顯示,2019年,低溫巴氏奶市場規(guī)模達343億,同比增速超11%,同期常溫白奶增速不足2%。
低溫奶迎來突然“繁榮”,這驟然而來的熱捧讓部分人以為其是高級感十足的新物種。實際上,低溫奶在國內(nèi)乳業(yè)市場里已被“雪藏”數(shù)十年。在此期間,散落各地的低溫奶企業(yè)偏安一偶,各守一方。
低溫奶競爭格局分散,它的放量發(fā)展面臨著多維度的限制。正因如此,市場的“財富密碼”可能就藏在“枷鎖”的掙脫之中。
近幾年,全國常溫奶巨頭伊利、蒙牛著眼在低溫奶賽道探索,數(shù)個區(qū)域性乳企也按下擴張加速鍵,渴望進一步打開局面。低溫奶市場“神仙打架”,在多維度的對抗不斷升級。
低溫奶“老樹開新花”,之后玩家們會引領行業(yè)向什么方向演變?
品質(zhì)、效率、距離, “低溫”三桎梏待除
若要談到低溫奶,奶品的另外一部分——常溫奶不得不提?!阁胴斀?jīng)」發(fā)現(xiàn),低溫奶賽道得以再獲重視,有一條“暗線”埋在這里。
過去,UHT滅菌技術引入后,常溫奶大范圍興起。同時,伊利和蒙牛等龍頭大規(guī)模鋪設渠道,不斷投入營銷,實現(xiàn)了常溫奶渠道和品類的快速擴張。
隨后,常溫奶轉(zhuǎn)向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和價升,銷量在2016年后出現(xiàn)連續(xù)3年下滑,2017至2019年增速分別為-2.06%、-1.07%和-0.98%。
這其實反映出常溫奶行業(yè)的“量增”時代已經(jīng)過去,而奶品市場需要新的“增量”。在這樣的背景下,低溫奶躍過常溫奶,成為行業(yè)發(fā)展下可能被引爆的熱點。
Euromonitor數(shù)據(jù)顯示,2018年低溫巴氏奶代表為光明、三元、新希望乳業(yè),對應的市占率分別為11.5%、9.2%、5.9%。它們占據(jù)的市場份額不高,行業(yè)并未有明顯的集中化,因此未來可能孕育出個別龍頭。
但現(xiàn)實是,低溫奶行業(yè)仍有著一些問題亟待“破冰”。隨著產(chǎn)品鏈上各企業(yè)在技術層面的不斷提升,它們在逐漸被“融化”,行業(yè)也迎來放量發(fā)展。低溫奶賽道再獲重視,另一條“暗線”便是在這里。
「螳螂財經(jīng)」認為,低溫奶行業(yè)的問題主要體現(xiàn)在多個方面,分別是「品質(zhì)」、「效率」、「距離」三個維度。
站在「品質(zhì)」這一維度上,低溫巴氏奶的生產(chǎn)環(huán)節(jié)不同于常溫奶,對原料的品質(zhì)有較高要求,若是非規(guī)?;翀鲭y以保證;
隨后的運輸環(huán)節(jié),巴氏奶必須全程保持合適的冷藏保鮮狀態(tài),此時品質(zhì)對冷鏈倉儲提出了高要求。而后者,正是不少奶品企業(yè)經(jīng)營低溫巴氏奶的阻礙。
值得注意的是,若優(yōu)化了運輸環(huán)節(jié),也從一個方向上解決「距離」維度的問題。國內(nèi)消費地和黃金奶源地南北分離,優(yōu)化運輸環(huán)節(jié)有助實現(xiàn)遠距離、跨地域運輸配送。而另一個解決方案,則是新設置與消費地相鄰的牧場。
對于「效率」這一維度,關鍵是在低溫巴氏奶的分銷環(huán)節(jié)。全程冷鏈運輸正常的前提下,低溫巴氏奶的貨架期大約為5天,而促銷折扣一般在第4天開始。換句話說,前三天是重要銷售時間,行業(yè)如何高效地讓消費者購買商品,將決定能否擴大盈利。
因此,三個維度下的“暗線”和第一條“暗線”交匯,等待被點燃。近兩年里,企業(yè)布局低溫奶賽道,帶來行業(yè)客觀環(huán)境的進步,成功了“引爆”賽道。
“半徑”為矛 、“圓心”為盾, 蒙牛、新希望們纏斗新藍海
“行業(yè)突破發(fā)展反映在應用上,有兩條可選路徑和一個須具備的關鍵詞”,業(yè)內(nèi)人士告訴「螳螂財經(jīng)」,“前者分別是拉長半徑和增加圓心,后者則是滿足消費頻次?!?/p>
“國內(nèi)冷鏈物流基礎設施不斷完善,剛好為企業(yè)‘拉長半徑’打下了基礎”,業(yè)內(nèi)人士這樣說到。
根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委資料顯示,2017-2019年,中國冷鏈物流市場規(guī)模持續(xù)擴大,年均復合增長率為15.3%。2019年冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模達到3391億元,同比增長17.5%。
有投資人士發(fā)表觀點指出,由于蒙牛和伊利在低溫酸奶品類的成功,他們所具有相對領先的冷鏈數(shù)量和質(zhì)量,有助于發(fā)力低溫巴氏奶。
2018年后,蒙牛和伊利相繼涉足低溫巴氏奶領域。蒙牛2018年成立獨立鮮奶事業(yè)部;蒙牛2019年年報顯示,蒙牛的鮮產(chǎn)品已覆蓋24個省份和50個重點城市;去年10月牽手可口可樂成立“可牛了”,進軍高端低溫奶。
(圖源:蒙牛每日鮮語)
「螳螂財經(jīng)」了解到,為了低溫巴氏奶向全國擴張,蒙牛豐富了“拉長半徑”的策略。具體是在成熟的冷鏈運輸基礎上,采用ESL等技術生產(chǎn)更長保質(zhì)期的巴氏奶。這可以實現(xiàn)延長運輸期,從而將業(yè)務觸角伸到更遠的消費地。
換個角度看,也代表著生產(chǎn)地和消費地之間的距離變得更可控。蒙牛的生產(chǎn)工廠不需設置在核心消費城市郊外,反而能夠選擇更遠的臨近城市,最終實現(xiàn)“拉長半徑”。
蒙牛的老對手伊利,在2019年底推出了3款低溫鮮奶新品。釋放了布局信號。不過,伊利在該領域則顯得保守。
去年,伊利集團副總裁劉春喜表示,“未來中國的乳制品也仍將以常溫液態(tài)奶為主,伊利在積極布局低溫業(yè)務的同時,也會堅持發(fā)展常溫業(yè)務”。雖然表示仍會有所動作,但這似乎是伊利首次公開表示對低溫奶賽道持謹慎態(tài)度。
除“拉長半徑”外,“增加圓心”是另一條路徑,典型代表乳企必然是新乳業(yè)。目前發(fā)達城市周邊難開拓新增牧場,而低溫巴氏奶的運輸半徑有限。因此,新乳業(yè)采取了并購當?shù)仄放频姆绞?,以深入到競爭對手的“腹地”?/p>
從2002年起,新乳業(yè)掀起了兩輪收購潮。第一輪收購了華西、雙峰、天香等區(qū)域乳企,進攻華東和華北市場;第二輪收購湖南南山切入華中市場,隨后收購了雙喜、三牧等,持續(xù)加碼。
通過并購當?shù)氐牡蜏啬唐放?,新乳業(yè)可以迅速獲取其在當?shù)氐钠放普J可度、渠道、統(tǒng)籌能力等。開拓市場,形成對新市場區(qū)域的覆蓋滲透。
2019年,新乳業(yè)登陸A股,隨后擴張繼續(xù)加速。分別收購了澳牛乳業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)和寰美乳業(yè)不同比例的股權。由此,區(qū)域性乳企新乳業(yè)的全國化之路已十分明朗。
如果說上述企業(yè)是低溫奶市場的“后輩”,那么光明可以說是其中的“元老級”企業(yè)。作為老牌長三角區(qū)域乳企,過去錯過常溫奶發(fā)展機遇,被蒙牛和伊利超越。光明于是鉚足了勁,在低溫奶市場加速布局“圓心”。
(圖源:光明優(yōu)倍)
光明乳業(yè)完成收購江蘇輝山乳業(yè),在此基礎上,聯(lián)手江蘇銀寶集團成立了生產(chǎn)工廠和牧場。業(yè)內(nèi)人士告訴「螳螂財經(jīng)」,“此舉的目的可能意在提前占領有利位置,以此為起點,將目標市場輻射到周圍地區(qū)”。
此外,光明早已自建配送平臺“隨心訂”,目前已經(jīng)覆蓋全國至少34個大中型城市。這反映光明也致力于“拉長半徑”,將冷鏈配送系統(tǒng)逐漸完善。
綜合來看,各個乳企都聚焦“拉長半徑”和“增加圓心”策略,為了再度擴大全國版圖。巨頭參與把低溫巴氏奶的聲量放大,但戰(zhàn)略版圖的重疊自然帶來更為激烈的競爭。
冷鏈運輸體系加速完善,具有規(guī)模優(yōu)勢的公司將在競爭中不斷降低供應鏈成本。如此一來,區(qū)域型龍頭必將面臨全國型龍頭的“擠壓”。從競爭這個角度來看,面對可能出現(xiàn)的壓力,各乳企自然需要跑馬圈地,速度搶占市場份額。
“對于低溫巴氏奶,乳企若不搶先占據(jù)空白市場,可能會失去機會,因為市場不會等你”,業(yè)內(nèi)人士這樣告訴「螳螂財經(jīng)」。
看齊成熟市場、“上車”新零售, 低溫奶“風口”吹向何方?
全球各國在常溫奶和低溫巴氏奶的選擇上各有側(cè)重。比利時、西班牙等歐洲國家,常溫奶市占率在90%以上;奶業(yè)發(fā)達國家,如美國、日本、新西蘭等國家,喜歡巴氏奶多一些。
若以美成熟市場作為參照,其畜牧業(yè)成熟、牧場分別相對均勻。生產(chǎn)地和消費地“半徑”較短,冷鏈設施完善也是美國巴氏奶行業(yè)的特點。
相比之下,國內(nèi)在冷鏈、交通不斷升級的前提下,雖無法超越常溫奶份額,但低溫巴氏奶的消費占比持續(xù)提高值得期待。
這樣的信號傳遞到企業(yè),意味著,乳品消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變背后是行業(yè)的結(jié)構(gòu)性機會。
目前國內(nèi)低溫產(chǎn)品品類較為單一,對比成熟市場,低溫產(chǎn)品矩陣還有進一步的發(fā)展空間。未來,隨著品類的進一步擴充,將為低溫奶市場擴充消費群體,最后市場規(guī)模隨之擴大。
值得注意的是,之前還有一個關鍵詞沒有展開探討,正是“滿足消費頻次”。低溫奶產(chǎn)品本身特征決定其和常溫奶有著較大區(qū)別,反映在消費者需求上為“量少高頻”。
這從低溫巴氏奶渠道情況可窺一二。數(shù)據(jù)顯示,便利店和中小超市占比達到31%,送奶入戶占27%,大型KA占20%,電商占16%。
便利店和中小超市離消費者更近,是符合消費者頻繁消費的場景。而且,它們擁有充足的低溫冷鏈設備,也能幫助更好實現(xiàn)“滿足消費頻次”。
過去消費者需要頻繁去大超市“囤貨”,或者在線下奶站“一訂半年”。而現(xiàn)在,消費地和家庭的距離拉近,乳企也將實現(xiàn)進一步“拉長半徑”。
值得注意的是,近兩年生鮮電商快速發(fā)展,生鮮渠道成為乳企可借助的“東風”。其為低溫巴氏奶提供了銷售平臺,消費者可以像點外賣一樣買鮮奶,享受即買即配的服務。
低溫巴氏奶和生鮮的客戶群體基本契合,生鮮電商平臺充當“終端網(wǎng)點+送奶工”角色,直接連接廠商和消費者,減少中間環(huán)節(jié),相當于減少損耗提升流轉(zhuǎn)效率。
蒙牛已“上車”新零售,是和阿里建立技術合作,搭建“天鮮配”,提供周期配送業(yè)務;光明則與天貓周期購達成合作,在旗艦店下單后,可按預定周期配送到戶。
當?shù)蜏匕褪夏膛渌秃唾徺I變得高效便捷,乳企自然可將業(yè)務觸角伸至更遠的市場,仍會帶來“拉長半徑”的效果。
總的來看,“主力”渠道能夠助力行業(yè)告別低消費頻率、高損耗、用戶不精準等問題。未來,如何更好占領“主力”渠道,成為乳企需要學習的新課題。打牢這個基礎,低溫奶可能才有起量的條件。
作為觸及消費者的“最后一步”,乳企都已意識到它的重要性。高效新零售成了乳企“新寵”,未來籠罩這一塊的“火藥味”也將更為濃厚。
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