摘要:5月31日,中共中央政治局召開會議。會議指出,進(jìn)一步優(yōu)化生育政策,實(shí)施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施,有利于改善我國人口結(jié)構(gòu)、落實(shí)積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略、保持我國人力資源稟賦優(yōu)勢。
5月31日,中共中央政治局召開會議。會議指出,進(jìn)一步優(yōu)化生育政策,實(shí)施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施,有利于改善我國人口結(jié)構(gòu)、落實(shí)積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略、保持我國人力資源稟賦優(yōu)勢。
受此消息刺激,A股母嬰概念板塊大幅拉升,截至昨日收盤,三胎概念指數(shù)(884140.WI)收漲1.86%,成分股金發(fā)拉比(002762.SZ),美邦服飾(002269.SZ)、高樂股份(002348.SZ)等漲停,安奈兒(002875.SZ)、愛嬰室(603214.SH)、貝因美(002570.SZ)等紛紛跟漲。其中,安奈兒年初至今漲幅達(dá)36%,其長期投資價值正在逐步釋放。
近年來,國家層面對人口問題的重視度持續(xù)提升,并伴隨著鼓勵生育政策循序漸進(jìn)的加碼。十八大以來,這是第三次放寬生育政策,從“單獨(dú)二孩”到“全面兩孩”,再到現(xiàn)在的“三孩生育政策”,可以說,是在適度寬松型生育政策的道路上又向前邁進(jìn)了一步。
根據(jù)今年新公布的第七次全國人口普查數(shù)據(jù),我國人口共141,178萬人,與2010年的133,972萬人相比,增長5.38%,年平均增長率為0.53%,比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點(diǎn)。其中,2020年全年出生人口1,200萬人,人口出生率降至8.5%。三胎政策的開放應(yīng)該是基于“七普”對中國人口國情的全面認(rèn)識,促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。
中信證券指出,短期來看,預(yù)計(jì)放開三孩生育可使新出生人口提升約10%。中性假設(shè)下,進(jìn)一步考慮堆積效應(yīng),預(yù)計(jì)提升效果可到14%左右。假設(shè)其他條件不變,則預(yù)計(jì)該效果足以使總和生育率維持在1.5-1.8之間。
一位長期跟蹤安奈兒的業(yè)內(nèi)人士表示,三孩生育政策及配套支持措施的實(shí)施將長期利好童裝、奶粉、玩具及輔助生殖等嬰童行業(yè),并有望帶動如安奈兒這樣基本面持續(xù)向好的頭部童裝品牌。
公開資料顯示,安奈兒2021年Q1營收約3.45億元,同比增長32.76%;凈利潤約4,461萬元,同比大增4899.90%;基本每股收益0.26元,同比增長2700%??梢?,公司基本面正在持續(xù)向好。
實(shí)際上,在安奈兒業(yè)績向好的同時,其所處的童裝賽道也有望迎來高增長。國金證券研報(bào)表示,童裝行業(yè)市場規(guī)模近年來持續(xù)快速提升,2020年童裝行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)到2,292億元,2015-2020年CAGR約為12.7%,增長較快。根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)未來五年童裝市場將進(jìn)一步加速擴(kuò)張,維持21.34%左右年均復(fù)合增速,2025年預(yù)計(jì)達(dá)到4,738億元規(guī)模,相較2020年仍有一倍以上提升空間,行業(yè)增長潛力較大。
三孩政策的實(shí)施將進(jìn)一步提升童裝賽道的增長潛力,安奈兒作為國內(nèi)前五的童裝品牌,有望長期分享生育政策紅利,并在消費(fèi)升級及國朝熱的推動下,迎來發(fā)展良機(jī)。
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