dLocal宣布首次公開(kāi)發(fā)行定價(jià)

舊金山，加利福尼亞州, 2021年6月2日- DLocal Limited (“dLocal”)今天宣布首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)定價(jià)，以每股21美元價(jià)格發(fā)行29,411,765股A類普通股（高于此前的每股16-18美元的價(jià)格區(qū)間），依據(jù)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(“SEC”)的F-1表格登記聲明，其中dLocal發(fā)行4,411,765股A類普通股，股東獻(xiàn)售25,000,000股A類普通股。dLocal是一家以科技為先、幫助企業(yè)級(jí)商戶觸達(dá)新興市場(chǎng)數(shù)十億消費(fèi)者的支付平臺(tái)。

dLocal A類普通股預(yù)計(jì)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2021年6月3日在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)(Nasdaq Global Select Market)開(kāi)始交易，股票代碼為“DLO”，發(fā)售預(yù)計(jì)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間2021年6月7日完成交割，但需符合慣例成交條件。

此次發(fā)行中，獻(xiàn)售股東已授予承銷商30天的超額配售權(quán)，允許承銷商以首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格（扣除承銷折扣和傭金），超額認(rèn)購(gòu)至多4,411,765股A類普通股。

dLocal 計(jì)劃將此次發(fā)行募集的資金用于 (1) 加速技術(shù)投資，(2) 潛在的營(yíng)運(yùn)資金需求，(3) 尋求增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，包括收購(gòu)跨境支付處理公司、軟件開(kāi)發(fā)公司或其他支付相關(guān)公司，以及 (4) 用于一般公司用途。

此次發(fā)行的承銷團(tuán)由摩根大通(J.P. Morgan)、高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、花旗集團(tuán)(Citigroup)和摩根士丹利(Morgan Stanley)擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人，美銀證券(BofA Securities)、匯豐銀行(HSBC)和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。

dLocal致力于通過(guò)新興市場(chǎng)的本地支付解決方案，連接全球企業(yè)級(jí)商戶和亞太、中東、拉美以及非洲29個(gè)國(guó)家的數(shù)十億新興市場(chǎng)消費(fèi)者。通過(guò) "一個(gè)dLocal "的概念（一個(gè)直連API、一個(gè)平臺(tái)和一次對(duì)接），跨國(guó)企業(yè)可以在全球范圍內(nèi)接受付款、分發(fā)款項(xiàng)并結(jié)算資金，而無(wú)需單獨(dú)管理不同的收單和付款渠道、無(wú)需建立多個(gè)當(dāng)?shù)貙?shí)體、無(wú)需在每個(gè)市場(chǎng)對(duì)接多個(gè)收單機(jī)構(gòu)和支付方式。

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