摘要:蘋(píng)果重磅動(dòng)作,富士康迎來(lái)最強(qiáng)對(duì)手!
蘋(píng)果重磅動(dòng)作,富士康迎來(lái)最強(qiáng)對(duì)手!
6 月 25 日,據(jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道,立訊精密今年將首度拿下 iPhone 新機(jī)組裝訂單,而且包括高階款大尺寸機(jī)種,總量超 1000 萬(wàn)臺(tái)。
未來(lái),隨著訂單規(guī)模將逐年放大,立訊有望在 2023 年成為 iPhone 第二大組裝廠(chǎng),劍指老大富士康。
宏大的蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈中,除了芯片環(huán)節(jié),就屬 iPhone 整機(jī)組裝最受關(guān)注。在 iPhone 組裝領(lǐng)域,三個(gè)臺(tái)灣企業(yè)稱(chēng)霸業(yè)內(nèi),其中富士康獨(dú)占 50% 訂單,和碩占 30%,緯創(chuàng)占 10% 左右。
2013 年,蘋(píng)果為了制衡富士康一家獨(dú)大,分給和碩部分 iPhone 組裝訂單;2020 年,又扶持立訊精密入場(chǎng)。
隨著立訊成為大陸首家 iPhone 代工廠(chǎng),并超預(yù)期拿下 iPhone 新機(jī)組裝訂單,挑戰(zhàn)富士康的號(hào)角已然吹響。
意外的是,立訊精密本就是富士康帶出來(lái)的,創(chuàng)始人王來(lái)春當(dāng)年更是富士康在內(nèi)地第一批打工妹。出走富士康 20 年,她創(chuàng)辦的立訊精密已成長(zhǎng)為市值 3300 億的巨頭。
從富士康小弟,到 3300 億代工帝國(guó),再到蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)紅大廠(chǎng),立訊精密憑什么?
壹
2004 年,王來(lái)春在深圳創(chuàng)辦立訊精密,主做電子連接線(xiàn)、連接器等生意,并得到富士康鼎力支持。
當(dāng)年的立訊和富士康,相當(dāng)于大哥帶小弟,富士康給蘋(píng)果等巨頭代工,立訊給富士康代工。
2011 年,立訊耗資 10.77 億元收購(gòu)昆山聯(lián)滔 60% 的股權(quán),成功打入蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈,成為核心供應(yīng)商。
真正讓立訊騰飛的,是 2017 年冬天庫(kù)克的一個(gè)選擇。當(dāng)時(shí)庫(kù)克到訪(fǎng)立訊昆山工廠(chǎng),參觀(guān)完就將蘋(píng)果 AirPods 無(wú)線(xiàn)耳機(jī) 50% 的訂單交給立訊。
立訊能被蘋(píng)果扶持,首先是技術(shù)過(guò)硬。
多年來(lái),立訊不斷加大在技術(shù)上的研發(fā)投入:2017 年,研發(fā)支出 15.42 億元;2018 年,25.15 億元;2019 年,43.78 億元,幾乎將所有利潤(rùn)投入研發(fā),此等氣魄在代工領(lǐng)域相當(dāng)罕見(jiàn)。
當(dāng)年參觀(guān)完立訊工廠(chǎng),庫(kù)克就曾說(shuō)過(guò):" 立訊是超一流的工廠(chǎng),將了不起的精良工藝和細(xì)思融入 AirPods 的制造。AirPods 太小了,但它身體里有幾千上萬(wàn)個(gè)組件,立訊能做到今天的良品率已經(jīng)十分難得。"
2017 年后,立訊手握蘋(píng)果 60%-65% 的 AirPods 訂單,2019 年發(fā)布的降噪版 AirPods Pro,更是做到 100% 獨(dú)家代工。
基于蘋(píng)果無(wú)線(xiàn)耳機(jī)的熱賣(mài),立訊精密迎來(lái)騰飛:2010 年— 2020 年,立訊年?duì)I收由 10.11 億元翻到 925 億元,凈利潤(rùn)由 1.16 億元翻到 72.25 億元。
10 年間,其股價(jià)更是翻了 60 倍,成為大陸首屈一指的精密制造巨頭,堪稱(chēng)一場(chǎng)波瀾壯闊的巨變。
2020 年 7 月,在蘋(píng)果扶持下立訊繼續(xù)擴(kuò)張之旅,以 33 億元收購(gòu)緯創(chuàng)中國(guó)的 iPhone 制造業(yè)務(wù),從 AirPods 耳機(jī)正式殺入 iPhone 組裝業(yè)務(wù)。
當(dāng)然,蘋(píng)果扶持立訊做 iPhone 代工,主要還是制衡富士康,努力降低對(duì)其依賴(lài)。
2007 年至今,富士康隨著 iPhone 一路成長(zhǎng),至今已占據(jù) 50% 的 iPhone 組裝訂單。也就是說(shuō),全球年銷(xiāo) 2 億臺(tái)的 iPhone,一半是富士康造的。
很明顯,富士康的一家獨(dú)大已觸碰到蘋(píng)果利益,那就必須培養(yǎng)另一個(gè)代工巨頭來(lái)制衡它。
從前的和碩、緯創(chuàng),如今的立訊精密,無(wú)一不是蘋(píng)果棋子。
貳
立訊收購(gòu)緯創(chuàng)工廠(chǎng)時(shí),市場(chǎng)預(yù)計(jì)它會(huì)和和碩、緯創(chuàng)一樣,先從老款 iPhone 做起,結(jié)果大超預(yù)期,直接就上新機(jī)。
從臺(tái)媒報(bào)道來(lái)看,立訊今年代工的 iPhone 新機(jī)訂單,出貨量將達(dá) 1000 萬(wàn)支,而且大部分是大尺寸的 Pro 機(jī)種,蘋(píng)果刻意扶持之意盡顯。
目前多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),iPhone 系列 2021 — 2022 年出貨量將達(dá)到 2.3 億— 2.4 億臺(tái),優(yōu)于 2020 年的 1.95 億臺(tái);
以立訊組裝 1000 萬(wàn)臺(tái)的訂單來(lái)算,在 iPhone 整體訂單占比約 4% 左右,比起占比 50% 的富士康而言,增長(zhǎng)空間巨大。
而且以立訊的技術(shù)品質(zhì),只要產(chǎn)能、質(zhì)量達(dá)到蘋(píng)果要求,加單是必然的。
有消息稱(chēng),在蘋(píng)果扶植下立訊未來(lái) iPhone 代工訂單規(guī)模會(huì)越來(lái)越大。2022 年保守預(yù)期下,訂單量也會(huì)到 2000 萬(wàn)— 2500 萬(wàn)臺(tái),到 2023 年將超過(guò)和碩成為 iPhone 第二大組裝廠(chǎng)。
一直以來(lái)立訊精密主要是給蘋(píng)果加工 AirPods 耳機(jī),想象空間有限,利潤(rùn)也遠(yuǎn)不如 iPhone 組裝。
未來(lái)隨著 iPhone 組裝業(yè)務(wù)擴(kuò)大,立訊營(yíng)收、利潤(rùn)必將更上層樓,而富士康帝國(guó)將面臨不可避免的衰落。這是蘋(píng)果的選擇,做代工的幾乎沒(méi)有反抗之力 ....
不過(guò)立訊雖貴為蘋(píng)果當(dāng)紅代工廠(chǎng),卻也有難言之隱。
首先是中美角逐帶來(lái)的巨大不確定性。
今年 1 月 22 日,美國(guó)對(duì)立訊精密發(fā)起 "337 調(diào)查 ",理由是美國(guó)安費(fèi)諾公司指控立訊精密特定電氣連接器、保持架及其組件和下游產(chǎn)品侵犯了其專(zhuān)利權(quán),因此請(qǐng)求美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布有限排除令、禁止進(jìn)口令。
一旦指控成立,將對(duì)立訊造成巨大沖擊。
其次蘋(píng)果本身也是把雙刃劍,立訊目前雖被扶持成富士康對(duì)手,但蘋(píng)果是不講感情的,未來(lái)一旦中美摩擦進(jìn)一步加劇,或者中國(guó)制造、人工成本上漲,極有可能外移產(chǎn)業(yè)鏈,現(xiàn)在就有往印度等地遷移的趨勢(shì)。
而立訊已有超 60% 的業(yè)務(wù)來(lái)自于蘋(píng)果,大客戶(hù)有任何風(fēng)吹草動(dòng),都能造成業(yè)績(jī)巨震。
所以賺蘋(píng)果的錢(qián)就是伴君如伴虎,現(xiàn)在的富士康,未來(lái)的立訊精密,大家頭上都是利劍高懸。
回顧過(guò)往 20 年,西方把制造加工環(huán)節(jié)東移,我們緊緊抓住機(jī)會(huì),整個(gè)社會(huì)的資源、資金全部涌入,并締造了強(qiáng)大的中國(guó)制造。
沒(méi)人比我們更勤奮,也沒(méi)有比我們更豐富的土壤。
像蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的立訊、歌爾,正是中國(guó)制造頑強(qiáng)生命力的例證。但立訊的隱憂(yōu)也提醒我們,中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)已迫在眉睫。
隨著大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)加劇,中國(guó)企業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)只會(huì)更多,唯有加強(qiáng)自主創(chuàng)新,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),才能在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地!
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