摘要:6月25日—6月26日,由決策者金融研究院(CFRI)主辦的2021第六屆全球資產(chǎn)配置聚焦亞洲財富管理峰會暨資管數(shù)字化決策者峰會在上海圓滿舉辦。
6月25日—6月26日,由決策者金融研究院(CFRI)主辦的2021第六屆全球資產(chǎn)配置聚焦亞洲財富管理峰會暨資管數(shù)字化決策者峰會在上海圓滿舉辦。恒天銀杏理財作為受邀機(jī)構(gòu),與銀行、證券、資產(chǎn)管理公司等為金融行業(yè)專家一起,圍繞全球視角,聚焦中國,對未來五年財富與資管動態(tài)解讀;并就財富管理創(chuàng)新與突破、敏捷轉(zhuǎn)型與數(shù)字化、科技賦能財富前沿等話題展開討論。
作為本次峰會的重要環(huán)節(jié),全球資產(chǎn)配置頒獎盛典同期舉辦,恒天銀杏理財在評選中榮膺“中國獨(dú)立財富領(lǐng)軍獎”。這已是恒天銀杏理財連續(xù)第二年榮膺“獨(dú)立財富領(lǐng)軍獎”。
恒天基金執(zhí)行總裁兼首席信息官王哲先生代表恒天銀杏理財領(lǐng)取這一殊榮,并且受邀參與峰會重要圓桌環(huán)節(jié)。恒天銀杏理財此次再攬大獎,充分體現(xiàn)了業(yè)界對恒天銀杏理財發(fā)展成果的認(rèn)可與肯定,同時彰顯了其綜合實(shí)力和行業(yè)影響力。
峰會聚焦財富數(shù)字化
中國已成為全球第二大財富管理市場,即將迎來“黃金十年”,外資和本土金融機(jī)構(gòu)之間的市場競爭和互生共存的行業(yè)生態(tài),促使著每一位參與者不得不敏捷轉(zhuǎn)型、尋找突破。本次大會邀請到了證券、基金、銀行、期貨、保險(資管)、資產(chǎn)管理、獨(dú)立財富、家族辦公室、金融科技公司等決策高層共襄盛會,和高凈值人群一起探討加大對外金融開放后的財富管理“中國機(jī)會”與數(shù)字化挑戰(zhàn)。
恒天基金執(zhí)行總裁兼首席信息官王哲先生
王哲先生在主題為“中國加大對外金融開放背景下,未來五年中國財富和資管管理市場展望——發(fā)展、玩家格局、業(yè)務(wù)模式、科技”的圓桌論壇中談及疫情中的客戶服務(wù),他指出:“數(shù)字化渠道服務(wù)應(yīng)該實(shí)現(xiàn)全程陪護(hù),在AI和大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)下,提升用戶體驗(yàn)。疫情以后,高凈值客戶的用戶習(xí)慣發(fā)生了很大變化,因?yàn)樯缃痪嚯x的限制,行業(yè)對數(shù)字化渠道服務(wù)的要求明顯提高?;趯τ脩糍Y產(chǎn)配置的關(guān)心,恒天客戶端App提供線上智能開戶、商務(wù)封測等功能,同時結(jié)合AI工具和大數(shù)據(jù)的能力,給用戶提供更好的體驗(yàn)?!?/p>
他也提到恒天銀杏理財近期上線的理財工具——現(xiàn)金寶,很好地解決了用戶大額支付問題,用戶可以一鍵完成資產(chǎn)配置和購買產(chǎn)品?!翱傮w來說,通過數(shù)字化技術(shù)和底層系統(tǒng)的改造,客戶端和各個渠道的服務(wù)能夠更好、更人性化;另一方面,一些技術(shù)手段提高了我們整體的產(chǎn)品風(fēng)控能力,比如產(chǎn)品準(zhǔn)入和實(shí)時風(fēng)險監(jiān)控采用大數(shù)據(jù)疊加AI智能算法模型進(jìn)行鑒別,包括基金產(chǎn)品的歷史收益、風(fēng)險警示已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)線上化、及時化?!?/p>
談及未來的技術(shù)規(guī)劃,王哲先生表示:區(qū)塊鏈的信任加密計算是一個發(fā)展趨勢,恒天也已將區(qū)塊鏈和信任加密技術(shù)納入計劃當(dāng)中,比如數(shù)據(jù)脫敏,成為敏感數(shù)據(jù)實(shí)施保護(hù)的可靠手段。
恒天基金執(zhí)行總裁兼首席信息官王哲先生(右二)參與高端頭腦風(fēng)暴
對于"什么樣的數(shù)字化決策可以為公司帶來不可替代的競爭力"這一大家都十分感興趣的問題,王哲先生也闡釋了自己的看法:“目前,數(shù)字化技術(shù)能力的引入主要靠云計算和AI計算。云計算提升了整體運(yùn)營效率后將數(shù)字化服務(wù)的穩(wěn)定性帶動起來,另外通過云計算方式把原來的大數(shù)據(jù)計算和AI計算凸顯出來,從而把產(chǎn)品管理風(fēng)險實(shí)時秒級預(yù)警,這是財富管理和基金公司不可或缺的核心技術(shù)動力。”
恒天銀杏理財?shù)男袠I(yè)領(lǐng)軍地位受認(rèn)可
同期舉辦的“數(shù)智財富”海派頒獎盛典受到大家的廣泛關(guān)注。此次頒獎旨在遴選出新常態(tài)下財富管理和資產(chǎn)管理數(shù)字化領(lǐng)域做出卓著貢獻(xiàn)的企業(yè)和個人,鼓勵表彰成長速度快且潛力大,引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)構(gòu),為激濁揚(yáng)清,發(fā)現(xiàn)未來領(lǐng)域的優(yōu)秀機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)力量。
恒天銀杏理財在此次海派盛會上斬獲大獎,既是行業(yè)對其近些年快速發(fā)展、穩(wěn)健運(yùn)營的高度認(rèn)可,更是對其專業(yè)的資產(chǎn)配置能力、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控體系、領(lǐng)先的業(yè)務(wù)模式、強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)資源整合能力及影響力予以肯定。
恒天銀杏理財彰顯綜合硬實(shí)力
作為北京恒天明澤基金銷售有限公司(簡稱:恒天基金)的服務(wù)品牌,恒天銀杏理財定位于為高凈值客戶提供全品類、全地域、全生命周期的資產(chǎn)配置服務(wù),通過多層次的金融服務(wù),深耕以客戶需求為驅(qū)動的投顧服務(wù)模式。
秉持“以客戶為中心,做好財富管理”的使命和理念,應(yīng)勢而生的恒天銀杏理財在產(chǎn)品體系方面擁有策略豐富的公募基金、私募基金,涵蓋了貨幣、固收+、權(quán)益類等全譜系理財產(chǎn)品;在服務(wù)體系方面,投資研究中心、產(chǎn)品研究中心、網(wǎng)絡(luò)金融中心、金融顧問中心、客戶服務(wù)管理總部等職能中心共同構(gòu)建了以客戶為中心的服務(wù)平臺,為客戶提供全方位的服務(wù)。
未來,恒天銀杏理財將繼續(xù)專注于客戶價值創(chuàng)造,積極踐行公司愿景,不忘初心,載譽(yù)前行,不斷提升財富管理綜合實(shí)力和品牌影響力,合規(guī)經(jīng)營,嚴(yán)格風(fēng)控,滿足更多高凈值家庭和企業(yè)的財富管理需求,幫助更多人積累、創(chuàng)造和傳承財富。
伴隨著財富管理行業(yè)“黃金十年”的來臨,恒天銀杏理財作為恒天基金(北京恒天明澤基金銷售有限公司)的服務(wù)...
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