摘要:當前ESG責任投資已經(jīng)成為一個典型的全球金融話題,應(yīng)對氣候變化、推進可持續(xù)發(fā)展符合全人類共同的根本利益。
當前ESG責任投資已經(jīng)成為一個典型的全球金融話題,應(yīng)對氣候變化、推進可持續(xù)發(fā)展符合全人類共同的根本利益。中國自2020年9月由國家主席正式對全球承諾 “30/60”碳目標管理以及之后2021年全國兩會上中國政府的工作規(guī)劃與指導(dǎo),也使得中國在承擔“氣候變化”與“雙碳管理”上快速制度化、明細化。
金融投資機構(gòu)是社會經(jīng)濟生活的重要參與者之一,在低碳責任與可持續(xù)發(fā)展上有義不容辭的責任。同時,在氣候經(jīng)濟的新浪潮中,也夾帶著新的發(fā)展機遇。面對已然到來的“氣候革命”——金融投資機構(gòu)必須有所作為,才能在氣候革新與綠色發(fā)展趨勢中找到自己位置。
歌斐資產(chǎn)順勢而為。為了達到減少碳排放、實現(xiàn)人類社會可持續(xù)發(fā)展目標,也為了響應(yīng)中國乃至全球的氣候經(jīng)濟趨勢,將其轉(zhuǎn)化成為投資上的ESG競爭力,并且讓投資人真正獲得長期可持續(xù)的價值,歌斐資產(chǎn)在集團公司諾亞控股可持續(xù)發(fā)展管理委員會的指導(dǎo)與協(xié)作下,于年初正式走上ESG投資的流程化管理實踐之路。
20201年5月,歌斐為了進一步了解自身合作的各資產(chǎn)管理機構(gòu)當前的ESG/綠色投資現(xiàn)狀,并引起各資管機構(gòu)對ESG/綠色投資的重視,設(shè)計了《2021歌斐資產(chǎn)ESG投資管理人專題調(diào)研證券版/股權(quán)版》,面向證券/股權(quán)兩大類別下超過100家資產(chǎn)管理機構(gòu)開展了第一次“ESG/綠色投資調(diào)研問卷”抽樣調(diào)查,回收樣本超過60%。
基于問卷結(jié)果和對行業(yè)的研究,歌斐資產(chǎn)正式推出了《2021年歌斐資產(chǎn)ESG投資盡責報告》,該報告從國際、國內(nèi)ESG責任投資發(fā)展態(tài)勢開始,分析氣候經(jīng)濟浪潮中的投資機遇,同時依據(jù)前期的調(diào)研和自身的投資版圖,對歌斐資產(chǎn)在過去這些年在ESG投資上的盡責行動進行了階段性成果總結(jié),并展示了一批優(yōu)秀的符合可持續(xù)發(fā)展商業(yè)模式的投資案例。
歌斐資產(chǎn)董事長殷哲在第十屆中國私募股權(quán)高峰論壇上對報告進行了正式發(fā)布。他特別強調(diào), ESG投資絕對不是單純的情懷和道德投資;ESG問題會深刻影響投資組合的表現(xiàn),已經(jīng)有數(shù)據(jù)追蹤和投資實踐證明堅持負責任的投資原則可以改善財務(wù)績效、有利于更多的價值創(chuàng)造,在國際上有擔當?shù)闹芾頇C構(gòu)早已布局其中;越來越多的Z時代個人投資者也對ESG積極擁抱。
透過本次報告的調(diào)研,歌斐資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)當前大多數(shù)中國資產(chǎn)管理人非常有先見之明,大家基本達成ESG共識,也正在處于構(gòu)建ESG知識框架與實踐階段:在歌斐回收的60余家機構(gòu)回復(fù)中,有96%表示已經(jīng)在關(guān)注ESG/綠色投資,其中60%已采取一定實踐,其關(guān)注的原因是基于長期發(fā)展趨勢、社會責任、順應(yīng)監(jiān)管、品牌聲譽;而這些機構(gòu)也承認,當前實踐ESG的主要挑戰(zhàn)在于缺乏可靠數(shù)據(jù)與評估工具、標準。相信未來隨著中國國家層面“30/60”碳目標管理的發(fā)展,以及監(jiān)管層對ESG信披的強制要求的推動,這些問題在不遠的將來得到有效的解決。
調(diào)研結(jié)果還顯示,當前中國的投資管理機構(gòu)都認為大眾對ESG負責任投資理念還需要一個接受過程,亟需更多投資者教育與培訓(xùn),引領(lǐng)行業(yè)及大眾對責任投資的認同與支持。因此,在歌斐資產(chǎn)與集團諾亞控股率先在行業(yè)內(nèi)倡議發(fā)起“中國資產(chǎn)管理人影響力投資聯(lián)盟”,并得到了眾多資產(chǎn)管理人的響應(yīng)。聯(lián)盟旨在深入貫徹國家生態(tài)文明發(fā)展思想,切實落實綠色投資理念,推動管資產(chǎn)管理同行聯(lián)合起來,共同踐行ESG投資理念,發(fā)揮影響力投資價值,創(chuàng)造社會長久動能。
作為資產(chǎn)管理機構(gòu),歌斐資產(chǎn)一直認為堅持效益原則和長期價值創(chuàng)造兼顧的投資,對于金融體系的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。在過去十一年,歌斐投資了100多家私募股權(quán)基金管理人,200多個私募股權(quán)基金,直接間接投資覆蓋累計超過6000家企業(yè),已經(jīng)構(gòu)成了歌斐私募股權(quán)投資的生態(tài)圈。歌斐在公開市場領(lǐng)域,覆蓋中國公、私募證券基金管理人超過3000家,投資過200多個公、私募證券基金管理人,持續(xù)發(fā)掘中國優(yōu)秀基金管理人,推動資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展。
面對氣候經(jīng)濟時代的ESG趨勢,歌斐期待透過鏈接投資人和企業(yè),在投資賦能國家實體經(jīng)濟發(fā)展、高效配置資本、資源的同時,兼顧可持續(xù)發(fā)展的理念。因此,歌斐資產(chǎn)于2020年4月積極加入了聯(lián)合國支持的負責任投資組織——PRI,成為國內(nèi)較早加入到該組織的資管機構(gòu)之一。
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