摘要:Outbrain近日宣布其IPO發(fā)行價(jià),以每股20美元的價(jià)格發(fā)行800萬(wàn)普通股。
(2021年7月26日,北京)Outbrain近日宣布其IPO發(fā)行價(jià),以每股20美元的價(jià)格發(fā)行800萬(wàn)普通股。未扣除承銷折扣、傭金和發(fā)行費(fèi)用之前,Outbrain此次發(fā)行的總收益預(yù)計(jì)約為1.6億美元。此股票于2021年7月23日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)交易,股票代碼為“OB”。此次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2021年7月27日完成,具體取決于慣例成交條件。此外,承銷商還獲得了30天的期權(quán),可以在扣除承銷折扣和傭金后,以首次公開發(fā)行價(jià)格從Outbrain再認(rèn)購(gòu)120萬(wàn)股普通股。
花旗集團(tuán)、杰富瑞、巴克萊和Evercore ISI擔(dān)任本次公開發(fā)行的簿記管理人,JMP Securities、Needham & Company和LUMA Securities將擔(dān)任副承銷商。
美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)已于2021年7月22日宣布與本次發(fā)行相關(guān)的登記聲明生效。本次發(fā)行僅以招股說明書進(jìn)行。最終招股說明書副本(如有)可從以下機(jī)構(gòu)獲得:
- 花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司,由Broadridge Financial Solutions轉(zhuǎn)交
- 杰富瑞
- 巴克萊,由Broadridge Financial Solutions轉(zhuǎn)交
- Evercore集團(tuán)有限責(zé)任公司
本新聞稿不構(gòu)成購(gòu)買或出售證券的要約或要約邀請(qǐng)。若在任何州或司法管轄區(qū),依照其證券法在登記或資格審批之前此類要約、邀請(qǐng)或出售屬非法行為,則不得在任何此等州或司法管轄區(qū)出售任何此類證券。
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