摘要:A股最強(qiáng)風(fēng)口鋰電池,在上游鋰產(chǎn)品不斷漲價(jià)的刺激下繼續(xù)上漲,可謂有“鋰”走遍天下、“鋰”真行。
A股最強(qiáng)風(fēng)口鋰電池,在上游鋰產(chǎn)品不斷漲價(jià)的刺激下繼續(xù)上漲,可謂有“鋰”走遍天下、“鋰”真行。
在之前的文章《4個(gè)月翻倍,20年上漲40倍:法拉電子,行業(yè)內(nèi)的隱形冠軍》中,銳眼哥寫到,法拉電子作為全球第三大薄膜電容廠商,在風(fēng)電、光伏、電動(dòng)車等新能源產(chǎn)品中被廣泛應(yīng)用,讓其股價(jià)在近4個(gè)月翻倍。
當(dāng)前,A股炒作“硬科技”氛圍濃厚,鋰資源作為關(guān)鍵資源,國內(nèi)一直都依賴進(jìn)口鋰礦,而近期川能動(dòng)力(000155.sz)旗下能投鋰業(yè)被獲批四川李家溝鋰礦年產(chǎn)105萬噸鋰輝石礦,由于李家溝鋰礦是國內(nèi)罕見的高品位大型鋰礦,因此被認(rèn)為是未來鋰電行業(yè)的一個(gè)變數(shù)。
除了擁有鋰礦,川能動(dòng)力主要還涉及風(fēng)電、光伏、垃圾發(fā)電、鋰鹽加工等新能源業(yè)務(wù),基本就是All in新能源了,成為又一家“左手光伏、右手風(fēng)電、頭頂鋰電”的公司。
其股價(jià)在近兩年的新能源炒作中暴漲了7倍多,近一個(gè)月更是翻倍!
(川能動(dòng)力股價(jià)走勢(shì)截圖)
不過,存在的問題是,川能動(dòng)力目前的鋰電業(yè)務(wù)尚處于初步階段,距離業(yè)績放量還需等待驗(yàn)證,且未來存在不確定性。
跨界轉(zhuǎn)行,All in新能源
“川能動(dòng)力”這個(gè)名字是在2018年9月才出現(xiàn)的,比較巧合的是,這個(gè)時(shí)間點(diǎn)正好是當(dāng)時(shí)A股2440點(diǎn)的探底階段,同時(shí)也是歐洲新能源政策逐步回暖的時(shí)候,之后國內(nèi)針對(duì)風(fēng)電、光伏、電動(dòng)車等新能源產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼政策也逐步跟上,從而帶來過去兩年新能源產(chǎn)業(yè)的大牛市。
改名時(shí)間剛剛好,恰好公司又All in新能源,改名之后公司股價(jià)就一路上漲,從2018年10月最低3.2元一路漲到現(xiàn)在的最高26.20元,大漲719%!
改名之前的“川能動(dòng)力”叫川化股份,主要是做尿素、硫酸鉀、硫酸等化工化肥的,但是到2016年因債務(wù)問題被債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)重整,結(jié)果導(dǎo)致公司被暫停上市。
與此同時(shí),公司在考慮當(dāng)時(shí)化肥行業(yè)整體低迷的背景下,在2016年12月正式成為四川能投集團(tuán)子公司,在2017年完成對(duì)能投風(fēng)電55%股權(quán)的收購,公司也重新恢復(fù)上市,公司業(yè)務(wù)開始正式切入風(fēng)電、光伏行業(yè)。
之后公司在新能源領(lǐng)域的布局就不斷,先后受讓15%的能投風(fēng)電股權(quán)、成立川能鋰能基金、收購川能鼎盛51%股權(quán)等。
(川能動(dòng)力官網(wǎng)截圖)
川能動(dòng)力對(duì)新能源領(lǐng)域的布局動(dòng)作主要發(fā)生在2018年,且主要發(fā)生在2018年下半年。
根據(jù)公司官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示,截至2020年,公司風(fēng)電裝機(jī)量85.95萬千瓦、光伏裝機(jī)量15.7萬千瓦,合計(jì)裝機(jī)量101.65萬千瓦。
2020年公司啟動(dòng)對(duì)川能環(huán)保51%股權(quán)的收購,并組建了新能電力以鞏固公司新能源電力業(yè)務(wù),不過到目前對(duì)川能環(huán)保的收購還未完成。
今年以來,公司又完成了對(duì)能投鋰業(yè)62.75%股權(quán)的收購,其中能投鋰業(yè)所屬德鑫礦業(yè)擁有四川金川縣李家溝鋰輝石礦采礦權(quán)。
李家溝鋰礦是未來最大看點(diǎn)
目前,國內(nèi)有兩大鋰資源巨頭,江西的贛鋒鋰業(yè)(002460.sz)和四川的天齊鋰業(yè)(002466.sz),被稱為中國兩大“鋰王”。
作為“鋰王”,贛鋒鋰業(yè)的主要鋰資源來自收購的海外鋰礦、鋰鹽礦產(chǎn)權(quán)益,只有極少部分采用江西寧都河源鋰礦的鋰資源,該鋰礦資源量大約為10萬噸;天齊鋰業(yè)采用的主要是澳大利亞格林布什鋰礦和四川雅江措拉鋰礦資源,雅江措拉鋰礦資源量約為1971萬噸。
在今年5月的川能動(dòng)力2020年業(yè)績說明會(huì)上,能投鋰業(yè)總經(jīng)理表示,李家溝鋰輝石礦是我國少有的儲(chǔ)量大、品味優(yōu)良、綜合利用價(jià)值高的鋰礦資源,李家溝鋰輝石礦保有地質(zhì)資源儲(chǔ)量礦石量為3881.2萬噸、平均品味1.29%,共有15個(gè)礦體,其中號(hào)主礦體單體鋰輝石礦儲(chǔ)量就達(dá)到2533.3萬噸。
李家溝鋰輝石礦儲(chǔ)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于雅江措拉礦,在李家溝鋰礦被發(fā)現(xiàn)之前,雅江措拉鋰礦被稱為亞洲儲(chǔ)量最大、品味最優(yōu)的鋰礦,現(xiàn)在李家溝成為亞洲最大儲(chǔ)量鋰礦。
目前,李家溝鋰礦資源開采權(quán)主要由川能動(dòng)力和雅化集團(tuán)持有,川能動(dòng)力持有能投鋰業(yè)62.75%股權(quán)、雅化集團(tuán)持有能投鋰業(yè)37.25%股權(quán)。
李家溝鋰礦作為目前發(fā)現(xiàn)的國內(nèi)最大的鋰輝石礦,在“內(nèi)循環(huán)為主體,國內(nèi)國際雙循環(huán)”的大背景下,它對(duì)于穩(wěn)定國內(nèi)鋰資源供應(yīng),滿足國內(nèi)新能源市場需求具有積極作用。
對(duì)于李家溝鋰礦資源的的炒作,也是近期川能動(dòng)力股價(jià)持續(xù)上漲的一大原因,本周三和周四公司股價(jià)在前期已經(jīng)大幅上漲的基礎(chǔ)上又連續(xù)兩天漲停,市值飆升超50億,說明市場對(duì)于公司鋰資源的關(guān)注之高!
不過,從2018年開始All in新能源至今,市場炒作預(yù)期越來越強(qiáng)烈、股價(jià)越漲越高,目前市值已經(jīng)突破320億,而公司業(yè)績落地還存在一些問題,盈利能力并不明顯。
因此,對(duì)于當(dāng)前這個(gè)位置上的川能動(dòng)力,投資者應(yīng)該避免盲目追高,后期可關(guān)注公司李家溝鋰礦開采情況以及業(yè)績落地情況。
萬億市值的鋰電池巨頭寧德時(shí)代,最近卻陷入了風(fēng)雨飄搖之中,虎年以來股價(jià)持續(xù)崩跌。
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