投后管理必看：鯨準(zhǔn)發(fā)布「投資云」，用SaaS服務(wù)助力投資機構(gòu)管理升級

近日，鯨準(zhǔn)推出了面向股權(quán)類投資機構(gòu)的SaaS服務(wù)「投資云」。作為國內(nèi)領(lǐng)先的一級市場金融科技服務(wù)平臺，鯨準(zhǔn)一直致力于“用科技連接產(chǎn)業(yè)”。此番全新升級推出的「投資云」服務(wù)通過建立數(shù)字化的機構(gòu)平臺，幫助機構(gòu)打通前中后臺的核心數(shù)據(jù)和關(guān)鍵流程，為投資機構(gòu)的投前管理、投后管理、基金運營等場景提供了智能化的云服務(wù)。

近年來，中國私募股權(quán)市場一直保持良好的增長態(tài)勢。據(jù)貝恩公司發(fā)布的《2021年中國私募股權(quán)市場報告》顯示， 2020年，中國私募股權(quán)市場的交易額和交易量齊升，并創(chuàng)下新高。同時據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年中國私募股權(quán)募資市場回暖態(tài)勢也繼續(xù)保持，數(shù)量金額同比均上升。

伴隨私募基金規(guī)模的不斷擴大，管理的復(fù)雜性會帶來更多的負擔(dān)和成本。股權(quán)投資是個復(fù)雜的過程，需要對被投企業(yè)進行商業(yè)模式、市場環(huán)境、財務(wù)數(shù)據(jù)、法律文件等多維度的研究和盡調(diào)，還需要協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，保證項目推進效率。如何標(biāo)準(zhǔn)化管理，利用數(shù)字化和科技的手段應(yīng)對復(fù)雜性，就成為了擺在所有私募從業(yè)者面前的一道難題。

「數(shù)據(jù)」是每個機構(gòu)的核心資產(chǎn)

對于投資機構(gòu)來說，每年在投前看過的項目少則一兩百多則上千，存續(xù)在管理的投后項目少則幾十家多則上百家。有大量的工作內(nèi)容是在投前和投后對項目方進行訪談和數(shù)據(jù)的收集整理。這些項目資料其實是非常寶貴的核心資產(chǎn)。但由于一級市場的非標(biāo)性和復(fù)雜性，它們往往沉積在投資經(jīng)理的各種文檔里，難以更新和量化，更難以起到定期復(fù)盤和修正投資策略的作用。如何能把這些資料轉(zhuǎn)化成機構(gòu)的「數(shù)據(jù)資產(chǎn)」，是每個機構(gòu)需要思考的問題。

鯨準(zhǔn)此次推出的「投資云」，便旨在解決投資機構(gòu)在數(shù)據(jù)資產(chǎn)維護方面的缺失。

覆蓋投資全流程管理，全方位提升投資決策效率

鯨準(zhǔn)「投資云」提供了便捷的投資流程管理和協(xié)作功能，將復(fù)雜的投資流程進行有效的分解，在立項、盡調(diào)、投決等環(huán)節(jié)提供了豐富的功能支持，在保證合規(guī)性的基礎(chǔ)上，讓項目的全生命周期更加直觀高效。

在投資立項前，「投資云」的項目數(shù)據(jù)智能導(dǎo)入功能可以快速導(dǎo)入擬投企業(yè)的工商信息、團隊介紹、融資歷史、業(yè)務(wù)介紹等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，不再需要投資經(jīng)理手動填寫。

在投資過程中，「投資云」的財務(wù)分析功能可以自動生成結(jié)構(gòu)化的財務(wù)摘要，同時內(nèi)置了數(shù)十種不同的財務(wù)分析模型，投資經(jīng)理可以通過不同的模型來對企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)進行多維度分析。

結(jié)構(gòu)化信息管理，讓投后管理工作輕松有序

項目的投后工作往往繁瑣且非線形。股權(quán)結(jié)構(gòu)表功能，則可以幫助投資機構(gòu)快速導(dǎo)入擬投企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)表，并根據(jù)不同的投資方案自動計算增資或轉(zhuǎn)股后的Captable，以及相關(guān)的收益情況，讓機構(gòu)的投后工作井然有序。

當(dāng)項目有了新的融資，就可以方便地更新相關(guān)的Captable和相關(guān)權(quán)益，投資人還可查看每一輪不同股東持股比例和剩余價值的變更情況。

針對LP需求，極大提升基金運營水平

在基金運營層面，“投資云”也提供了豐富的管理功能和強大的報表能力，可以針對不同LP的需求，生成多維度的基金管理季報。還可以按照地區(qū)、行業(yè)、基金等不同的維度來對投資組合進行相關(guān)的分析和查看。

數(shù)字化早已被視為影響新投資的最重要趨勢。早在2018年P(guān)reqin對300家GP的調(diào)查中，約70%的受訪者承認，數(shù)字化程度在他們的投資決策中非常重要。如今，更多的公司愿意將實現(xiàn)數(shù)字化作為目標(biāo)，而不是像過去那樣，雇傭更多雇員埋頭苦干。

鯨準(zhǔn)「投資云」助力投資機構(gòu)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，讓每一次投資都成為寶貴的數(shù)字化資產(chǎn)。