摘要:近年來(lái),社會(huì)財(cái)富持續(xù)增加,家庭凈值逐步積累,有財(cái)富管理需求的客群結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,已不再局限于高凈值和超高凈值人群,多家機(jī)構(gòu)開(kāi)始瞄準(zhǔn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展機(jī)會(huì)。
近年來(lái),社會(huì)財(cái)富持續(xù)增加,家庭凈值逐步積累,有財(cái)富管理需求的客群結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,已不再局限于高凈值和超高凈值人群,多家機(jī)構(gòu)開(kāi)始瞄準(zhǔn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展機(jī)會(huì)。而當(dāng)前,不論是在資金端(客戶(hù)儲(chǔ)備量)還是資產(chǎn)端(存款和理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模)來(lái)看,商業(yè)銀行在財(cái)富管理行業(yè),尤其是私行發(fā)展上仍處于領(lǐng)先地位。同時(shí),在金融科技大力發(fā)展的背景下,財(cái)富管理業(yè)務(wù)可以實(shí)現(xiàn)雙向優(yōu)化,一方面技術(shù)可以讓客戶(hù)享受便捷服務(wù),另一方面可以同步讓機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)挖掘、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等活動(dòng)。
在此背景下,財(cái)視中國(guó)將于11月17日在深圳舉辦“第五屆財(cái)富管理高峰論壇”,邀請(qǐng)聚200余位來(lái)自政府、協(xié)會(huì)學(xué)會(huì)、私人銀行、家族辦公室、家族信托、券商財(cái)富管理、獨(dú)立財(cái)富管理公司、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及財(cái)富管理服務(wù)商等機(jī)構(gòu)領(lǐng)袖,積極且深入交流中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)新變化,財(cái)富管理機(jī)構(gòu)新發(fā)展。此外,為表彰和鼓勵(lì)該領(lǐng)域相關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人作出的杰出貢獻(xiàn),會(huì)議當(dāng)晚還將舉辦第十二屆基金與財(cái)富管理·介甫獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮,該獎(jiǎng)項(xiàng)包含“機(jī)構(gòu)類(lèi)”、“產(chǎn)品類(lèi)”、“個(gè)人類(lèi)”三大類(lèi)別。
第五屆財(cái)富管理高峰論壇將以“變局中的財(cái)富管理——開(kāi)放式生態(tài)下的專(zhuān)業(yè)發(fā)展”為主題,除主論壇和分論壇“家族辦公室與資產(chǎn)配置”外,專(zhuān)設(shè)“銀行凈值化轉(zhuǎn)型閉門(mén)會(huì)”,定向邀請(qǐng)30位銀行理財(cái)子公司固定收益部總經(jīng)理、權(quán)益投資部總經(jīng)理、資產(chǎn)配置總監(jiān)、(中?。┿y行財(cái)富管理部副總經(jīng)理、私人銀行產(chǎn)品中心總經(jīng)理等業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人出席。
峰會(huì)重磅發(fā)言嘉賓有:深圳市金融穩(wěn)定發(fā)展研究院理事長(zhǎng)、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)原副理事長(zhǎng)王忠民;羅素投資管理(上海)總經(jīng)理譚穎;興業(yè)證券家族財(cái)富辦公室總經(jīng)理劉金平;德意志銀行(中國(guó))副行長(zhǎng)彭彥杰;華潤(rùn)信托財(cái)富管理總部副總經(jīng)理(主持工作)穆國(guó)超;和祺家族辦公室創(chuàng)始人、CEO陳洳芃;磐合家族辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人郭福欽;千象資產(chǎn)合伙人、副總經(jīng)理呂成濤;進(jìn)益資本CEO范響;瑞士漸進(jìn)資本大中華區(qū)CEO、合伙人笪洋;云沭資本合伙人范曾;泓湖百世全球家族辦公室助理總裁湯文玉;深圳社會(huì)組織研究院院長(zhǎng)饒錦興;磐合家族辦公室創(chuàng)辦人顏懷江等。
峰會(huì)探討話題將包括但不限于:
l 共同富裕要求下的財(cái)富管理行業(yè)新發(fā)展;
l 跨境理財(cái)通落地,財(cái)富管理新機(jī)遇與新挑戰(zhàn);
l 深化券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型之路,打造“投行+私行”型家族辦公室;
l 疫情之下的財(cái)富配置與風(fēng)險(xiǎn)再平衡;
l 家族傳承之“道”;
l 家族財(cái)富管理系統(tǒng)與傳承工具;
l “共同富?!毕碌募易遒Y產(chǎn)新配置;
l 家族信托在私人財(cái)富規(guī)劃及家族治理中的應(yīng)用;
l 慈善信托、影響力投資與家族傳承;
l 科技引領(lǐng)驅(qū)動(dòng)資管業(yè)務(wù)內(nèi)生發(fā)展;
l 如何提升銀行大類(lèi)資產(chǎn)配置能力;
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