新能源汽車大發(fā)展的今天，看藍(lán)思科技的“變”與“不變”

毫無疑問，2020年是汽車市場的一個(gè)分水嶺，從2018年下半年開始，車市進(jìn)入“寒冬”，乘用車銷量持續(xù)負(fù)增長，2019年國內(nèi)汽車市場延續(xù)了2018年的低迷走勢。但是，進(jìn)入2020年以后，由于特斯拉上海超級工場的開工以及經(jīng)過一年的產(chǎn)能釋放，疊加碳中和碳達(dá)峰相關(guān)目標(biāo)的提出，各項(xiàng)新能源獎(jiǎng)勵(lì)政策靴子落地，新能源汽車在這樣的大風(fēng)口下，突飛猛進(jìn)、強(qiáng)勢崛起。

根據(jù)“2021年三季度新能源乘用車終端銷售銷量數(shù)據(jù)發(fā)布會”上的數(shù)據(jù)，乘用車終端汽車市場出現(xiàn)兩極分化走勢，傳統(tǒng)乘用車終端市場進(jìn)一步萎縮：一季度乘用車終端銷售542.34萬輛，二季度乘用車終端銷售503.63萬輛，三季度終端銷售476.06萬輛；傳統(tǒng)燃油乘用車終端銷量下降幅度更大。

與傳統(tǒng)乘用車的低迷相反，新能源乘用車終端銷售總量呈現(xiàn)連續(xù)大幅上漲態(tài)勢，一季度43.19萬輛，二季度56.60萬輛，三季度75.22萬輛。市場占比也同步上升，一季度7.96%，二季度11.24%，三季度15.80%。終端銷售總量達(dá)到175.01萬輛，已經(jīng)超過2020年全年136.7萬輛的銷售總量。

在這樣的潛在大市場面前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商們摩拳擦掌，準(zhǔn)備在新需求、新市場、新競爭中大有一番作為。

不僅寧德時(shí)代，更是藍(lán)思科技

造車不是一項(xiàng)簡單的技藝，一般轎車約由1萬多個(gè)不可拆解的獨(dú)立零部件組裝而成。對于新能源汽車來說，動力電池是這1萬多塊零部件當(dāng)中的核心，寧德時(shí)代也因?yàn)樽プ×诉@一產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以在現(xiàn)在的發(fā)展趨勢中收獲了極高的關(guān)注和1.55萬億的市值。

除了動力電池呢？新能源汽車給市場和投資者最大的想象空間，不僅僅只是環(huán)保這一項(xiàng)優(yōu)勢而已，更是其“智能”屬性。

就像360為何要投資哪吒汽車，因?yàn)橹悄芷囉型蔀槔^電腦、手機(jī)之后最大的智能終端，車聯(lián)網(wǎng)也將成為繼移動互聯(lián)網(wǎng)后的下一個(gè)超級入口。

想要實(shí)現(xiàn)智能互聯(lián)，關(guān)鍵產(chǎn)品就是——玻璃！因?yàn)楦叨艘暣靶枰Ａ姘澹悄苄履茉雌嚾绻胍獙?shí)現(xiàn)交互功能，就需要更為高端平價(jià)的3D曲面玻璃來制作車載儀表顯示屏。所以藍(lán)思科技切入新能源汽車這一賽道，理所當(dāng)然。

藍(lán)思的下一步大棋

2001年，藍(lán)思科技創(chuàng)新地將玻璃屏幕應(yīng)用至手機(jī)之上。之后，在3C這條賽道上，藍(lán)思已經(jīng)走了20個(gè)春秋了。這一路上，藍(lán)思能夠高速發(fā)展，離不開手機(jī)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，尤其是蘋果手機(jī)的突飛猛進(jìn)。

隨著藍(lán)思和蘋果的合作逐步加深，藍(lán)思也被冠上了“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭”之名。當(dāng)蘋果銷售可能不達(dá)預(yù)期的時(shí)候，就會有人說，藍(lán)思是成也“蘋果”，敗也“蘋果”。

但是他們只看到了其一，沒看到其二。那就是，藍(lán)思本來是一家制造商，本質(zhì)上to B，而不是to C，也就是說，藍(lán)思可以給蘋果生產(chǎn)，也可以給三星生產(chǎn)，可以給任何一家想要做自己品牌的公司生產(chǎn)對應(yīng)的產(chǎn)品。所以，藍(lán)思贏得市場的核心是產(chǎn)品品質(zhì)，而不是某一家大品牌的背書。畢竟，只要市場需求存在，給誰生產(chǎn)不是生產(chǎn)呢？

據(jù)悉，藍(lán)思已經(jīng)與特斯拉、寶馬、奔馳、大眾、理想、蔚來等一眾國內(nèi)外知名優(yōu)秀品牌達(dá)成長期深度合作。截至2021年三季度，藍(lán)思科技新能源客戶數(shù)量已增加至二十家以上。具體到實(shí)際產(chǎn)品上，藍(lán)思科技圍繞智能駕駛艙及周邊結(jié)構(gòu)件，研發(fā)、批量生產(chǎn)了包括車載電子玻璃及組件、車載中控屏(結(jié)構(gòu)與功能零部件及組裝)、儀表盤組件、B柱、車載裝飾件、車身結(jié)構(gòu)件、導(dǎo)航儀等諸多種類產(chǎn)品。

而從市場規(guī)模來看，藍(lán)思科技新切入的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈這個(gè)領(lǐng)域至少有上萬億市場容量，在這樣的一個(gè)新興市場站穩(wěn)了腳跟，藍(lán)思可以活的更滋潤。

不僅如此，F(xiàn)acebook更名META（意為元宇宙）之后。10月29日，VR和元宇宙概念股爆發(fā)，作為消費(fèi)電子龍頭的藍(lán)思科技表現(xiàn)搶眼，其中藍(lán)思科技更是以7.42%的漲幅重回千億市值之上。為啥，因?yàn)閂R這些都需要顯示設(shè)備的支持，而顯示設(shè)備能否高清的呈現(xiàn)虛擬世界，那塊小小的玻璃，非常重要。

可以看到，藍(lán)思目前不僅僅只擁有3C賽道、新能源汽車賽道、元宇宙賽道，都有藍(lán)思的身影。在商業(yè)中，積極前瞻布局高景氣賽道，能給公司更廣闊的市場空間和更高的天花板。

產(chǎn)業(yè)延伸的前提是專注主業(yè)

任澤平前段時(shí)間發(fā)文說，要專注主業(yè)，做好一件事已經(jīng)很難！

那藍(lán)思切入這么多賽道，它能hold住么？

答案是肯定的！藍(lán)思必然能把握住這么多賽道中的機(jī)會。

原因則是，看似賽道很多，其實(shí)藍(lán)思一直沒有離開自己的主業(yè)。換言之，想要產(chǎn)業(yè)延伸、擴(kuò)展賽道，前提是以主業(yè)為軸，進(jìn)行聯(lián)動。

比如說3C產(chǎn)業(yè)，從手機(jī)玻璃面板切入，這么多年了，都還是拳頭產(chǎn)品，收購可勝泰州以及可利泰州，也是為了繼續(xù)加碼3C相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；新能源汽車方面，藍(lán)思也沒有跨行業(yè)經(jīng)營，還是做中控屏、反光鏡、后視鏡、擋風(fēng)玻璃、側(cè)窗玻璃、天幕玻璃等等產(chǎn)品；至于元宇宙概念，則是制造智能可穿戴設(shè)備中需要有顯示功能的那塊屏幕。

所以，可以看到，雖然藍(lán)思科技的投資標(biāo)的多樣，觸及的行業(yè)繁多；但是將其串聯(lián)和梳理了以后會發(fā)現(xiàn)，藍(lán)思的思路其實(shí)是非常清晰——以自己最擅長的事情為核心，垂直打通業(yè)務(wù)的各個(gè)模塊，通過聚沙成塔的方式，來發(fā)力掘金新增長點(diǎn)。

當(dāng)然，挑戰(zhàn)依然是存在的，比如說汽車玻璃產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有很多行業(yè)巨頭了，藍(lán)思還要思考通過怎樣的創(chuàng)新產(chǎn)品來撬動市場和客戶需求；另外，在2021年中報(bào)里,藍(lán)思科技將自身的新能源汽車業(yè)務(wù)定義為——“為新能源汽車客戶提供一站式汽車電子服務(wù)及解決方案”，如何實(shí)現(xiàn)一站式，并不是喊喊口號就行了，更需要的是實(shí)際落地執(zhí)行。

當(dāng)然相信以藍(lán)思科技當(dāng)年攻克玻璃韌性這一技術(shù)難關(guān)的毅力和精神，未來在新能源汽車產(chǎn)業(yè)甚至是元宇宙產(chǎn)業(yè)上，極大概率能推出一些讓市場驚嘆的產(chǎn)品，且拭目以待。