智能音箱沒有衰退，創(chuàng)新加速周期已來

文丨壹觀察 宿藝

疫情沖擊與供應(yīng)鏈緊缺等因素持續(xù)沖擊下，全球主要消費級電子產(chǎn)品的產(chǎn)能與銷量均受到影響。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國智能手機市場銷量同比下降17％，創(chuàng)下三年來最大跌幅，今年第二季度再次下滑11%（IDC數(shù)據(jù)）；家電市場2020年整體下滑超過10%；即使作為耐用消費品類的乘用車市場下滑也達6.1%。

中國智能音箱市場同樣受到波及，兩個趨勢非常明顯：一是整體市場在歷經(jīng)2020年下滑8.6%之后隨即完成觸底反彈，預(yù)計2021年銷量將超過4200萬臺，同比增長14%（IDC數(shù)據(jù)）；二是帶屏智能音箱強勢增長，2020年銷量增幅高達31%，占比從2019年的14.2%提升至35.5%（IDC數(shù)據(jù)），2021二季度帶屏智能音箱銷量同比增長更是飆升45%，達到1160萬臺。

由此來看，用戶對智能音箱的需求并沒有下滑，而是正在疫情沖擊下加速完成需求體驗升級與產(chǎn)品變革。

智能音箱進入新增長與創(chuàng)新周期

為何智能音箱市場為何會給外界“銷量下滑”甚至不乏“看衰”聲音？

一方面，智能音箱已完成了首輪規(guī)模普及周期。從2014年亞馬遜推出首款Echo開始，智能音箱音箱市場至今已經(jīng)歷了整整七年的高速發(fā)展周期。達到了年銷量約4000萬臺的巨大規(guī)模。要知道中國智能手機市場從爆發(fā)至今實際上也僅有十年時間，并且從2017年之后就進入了持續(xù)下滑階段。

當市場高速普及向成熟換機周期轉(zhuǎn)移，銷量放緩是行業(yè)必經(jīng)階段，之后同樣會伴隨新技術(shù)突破與產(chǎn)品創(chuàng)新周期迎來高需求的換機增長期。智能手機、PC與平板市場如此，智能音箱市場如今也同樣遵循這一規(guī)律。

另一方面，科技行業(yè)中有一個著名理念——“技術(shù)成熟度曲線”（TheHypeCycle），準確描述了各種創(chuàng)新技術(shù)從誕生走向成熟的必經(jīng)過程。半個世紀以來，從PC互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)，從IoT物聯(lián)網(wǎng)再到人工智能，皆是如此。如今智能音箱市場技術(shù)創(chuàng)新，歷經(jīng)七年持續(xù)演變正在從第三階段的“低谷期”走向“爬升期”。

其標志就是主導整個行業(yè)的IoT、AI、云計算等技術(shù)日趨成熟，產(chǎn)品創(chuàng)新層面從無屏向有屏、從入門普及機型向眾多產(chǎn)品形態(tài)演進，并且融入了家庭場景，更加貼近用戶日常生活中高頻且剛需的交互體驗需求。比如小度在2018年推出了國內(nèi)首款智能屏，終端企業(yè)中的華為推出了“智慧屏”、TCL等家電企業(yè)發(fā)布具備智能音箱功能的旋轉(zhuǎn)屏電視等等。

在疫情持續(xù)沖擊下，用戶的娛樂、社交與生活重心重新回歸家庭場景，同時技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新皆進入了成熟爬升期，以智能音箱為代表“為家庭場景而生”的智能終端設(shè)備正開始新一輪的創(chuàng)新與增長周期。

IDC最新報告稱，2021年中國智能音箱銷量將達到4200萬臺，同比增長14%。預(yù)計到2022年，中國智能音箱銷量將達到4650萬臺，2020年-2025年復合增長率達到20.5%（Omdia數(shù)據(jù)）。

面向新一輪增長周期，蘋果時隔三年在2020年底推出了全新智能音箱系列HomePod mini，今年又更新了三款配色；谷歌也在2020年10月推出了取代終端智能音箱GoogleHome的新產(chǎn)品系列 Nest Audio；國內(nèi)廠商小度、華為、小米等皆大幅加強了智能音箱品類的技術(shù)投入與產(chǎn)品迭代速度，其中小度更是在過去一年估值從200億漲到了330億，資本市場再次對智能音箱賽道投入了重點關(guān)注。

智能音箱企業(yè)進入"新博弈"周期

如果說2020年之前中國智能音箱市場還主要處于“品牌高度集中+強補貼+價格戰(zhàn)”模式，那么從2021年開始將進入真正的“技術(shù)+服務(wù)+場景應(yīng)用”綜合創(chuàng)新實力比拼階段。

首先，是技術(shù)升級，尤其是智能交互技術(shù)與體驗的比拼。

在市場首輪普及周期基本完成的情況下，用戶對傳統(tǒng)音箱的更換需求并不強烈，帶屏智能音箱無論是出貨量、份額占比、滲透率增長等都將是增量+換機市場的主力。更重要的是，智能音箱上的這塊屏幕，不僅大幅增強了用戶與智能音箱的交互豐富度，并且極大提升了用戶對智能音箱產(chǎn)品的傳統(tǒng)印象觀感。

一方面，是語音交互技術(shù)與體驗的顯著進階，包括智能語音的多輪交互與語義的深度理解獲得了持續(xù)突破；二是包括人臉識別、視覺、手勢等多模態(tài)交互操作技術(shù)也逐步走向成熟，共同推動智能音箱產(chǎn)品創(chuàng)新體驗從單輪對話的“弱智能交互”向擬人多方式組合的“強智能交互”升級。

小米推出了自然語言處理平臺（下稱MiNLP平臺），NLP技術(shù)可支持30多個業(yè)務(wù)場景，并增加了多模態(tài)交互領(lǐng)域中的視覺研發(fā)投入。阿里則推出了語音助手AliGenie，并試圖模仿亞馬遜搭建Genie開發(fā)者平臺，建立智能音箱技能（Skill）庫，目前還在探索階段。

根據(jù)中國科學院物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心《智能音箱的智能技術(shù)解析及其成熟度測評》報告，小度已經(jīng)可以完成超過90%的用戶指令。小度在行業(yè)中首先達到這一高體驗“閾值”，核心原因是長期以來在AI方面的持續(xù)重點投入：Questel報告顯示，近十年來全球深度學習領(lǐng)域的專利數(shù)量申請中，百度排名全球第一；在《人工智能高價值專利及創(chuàng)新驅(qū)動力》排名中，百度、騰訊、華為、阿里、微軟進入 Top 5，百度以92.24分位列第一。

除此之外，大數(shù)據(jù)海量積累與機械學習系統(tǒng)的普遍采用，也讓智能音箱實現(xiàn)了“用戶使用越多，數(shù)據(jù)訓練越好，智能交互越聰明”。業(yè)界預(yù)計，2020年全球智能音箱用戶保有量將超過2.5億，中國市場將超過1億臺位居第一。而在智能屏市場，2021年第一季度全球前三名分別為百度（40%）、亞馬遜和谷歌（皆為20%），阿里（9%）和小米（8%）分別位居第四和第五。在中國智能音箱市場，2021年第一季度前三位分別為：百度（37%）、阿里（33%）、小米（23%）。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，無論是智能音箱還是智慧屏巨頭化趨勢都已非常明顯，同時百度在中國智能音箱市場和全球智能屏市場TOP1位置日趨穩(wěn)固。而用戶聚集的海量數(shù)據(jù)結(jié)合人工智能優(yōu)勢，無疑將進一步推升TOP品牌的領(lǐng)先優(yōu)勢。以排名第一的小度為例，其2021年3月的單月用戶語音交互次數(shù)就高達66億次，小度助手第一方硬件設(shè)備語音交互次數(shù)達39億次，并且兩項關(guān)鍵用戶指標均保持環(huán)比上漲。

是服務(wù)突破，從“單一功能+弱服務(wù)”向“全功能+強服務(wù)”體驗升級。

移動應(yīng)用服務(wù)與智能家居服務(wù)，是智能音箱在用戶家庭場景中兩大核心訴求。全球主要企業(yè)都對此有著較為一致的判斷，但初期選擇的切入角度并不相同。比如華為等終端企業(yè)更多強調(diào)的是基本品類突破+內(nèi)容和其他硬件的合作策略，TCL等家電企業(yè)更強調(diào)自身多品類家電設(shè)備的互聯(lián)互通與細分場景創(chuàng)新，而以小度、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則希望通過以智能音箱為核心，縱向基于自身移動互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢打造內(nèi)容與服務(wù)生態(tài)，橫向則打通多品牌、多品類的智能終端硬件覆蓋。

在方向趨勢判斷一致的前提下，實際上并沒有所謂“最佳通路”，核心還是不同企業(yè)基于自身優(yōu)勢與市場節(jié)奏做出最適合自己的判斷。以華為為例，其更強調(diào)通過“1+8+N”，以手機為何主入口，以智能音箱為代表的“輔入口”，雙向?qū)M加速完成用戶智能家庭場景的多入口覆蓋。而小度則更加強調(diào)以智能屏/智能音箱為核心設(shè)備，基于自身AI優(yōu)勢賦能，通過更加開放的硬件品類與軟件服務(wù)策略、多樣化的接入方式，贏得更加廣泛的產(chǎn)業(yè)合作伙伴支持，從而加速推動智能音箱產(chǎn)品加速從“單一功能+弱服務(wù)”向“全功能+強服務(wù)”體驗升級。

第三，是全場景生活的智慧融入。

進入2020年之后，幾乎所有目標進入用戶智能家居領(lǐng)域的企業(yè)都在強調(diào)“全場景”或者“全屋智能”。目前的產(chǎn)業(yè)共識是，必須實現(xiàn)智能交互無處不在、數(shù)據(jù)高速自由流轉(zhuǎn)，可以根據(jù)用戶所在場景提供主動智慧服務(wù)。這意味著必須有兩個前提：終端與應(yīng)用服務(wù)必須全部“去中心化”；海量終端全部上網(wǎng)、數(shù)據(jù)全部上云，屏幕與終端無處不在；這是實現(xiàn)“全場景智能”的重要基礎(chǔ)設(shè)施與前提條件。

阿里于2020年宣布將天貓精靈與阿里IoT業(yè)務(wù)聯(lián)合成立AIoT創(chuàng)新中心，目標通過內(nèi)外部的資源整合，加強對中小家電企業(yè)的滲透速度。在手機 x AIoT戰(zhàn)略下，小米智能音箱除推出多種形態(tài)的智能音箱新品之外，還對智能控制見面進行升級，目前可對28個家電品類2000+設(shè)備完成連接與智能控制。

小度的開放戰(zhàn)略可以說是目前行業(yè)的一個代表理念：通過與海爾、美的、海信、OPPLE等超過500家知名企業(yè)合作，覆蓋超過2億臺智能家居設(shè)備連接，可以為用戶提供包括影音娛樂、生活服務(wù)、智能控制、智慧安防、健康管理等豐富的家庭場景服務(wù)。面向ToB市場，小度智能屏通過云云對接為酒店等行業(yè)提供完整的智能化升級轉(zhuǎn)型解決方案，目前覆蓋了200多個城市的累積超過20萬個客房規(guī)模，累積服務(wù)用戶超過8000萬。

在這個過程中，小度迅速完成了海量終端、海量內(nèi)容與海量用戶規(guī)模的新產(chǎn)業(yè)合作生態(tài)打造，并且深入了用戶家庭與出行場景，通過大數(shù)據(jù)、機械學習與模型訓練，形成在技術(shù)、產(chǎn)品與體驗方向上的正向循環(huán)進化，這也是小度可以長期穩(wěn)居中國智能音箱市場“頭牌”的重要原因。在用戶規(guī)模普及與技術(shù)成熟創(chuàng)新的“有雞還是先有蛋”問題上，市場永遠需要先行者。

《壹觀察》評論

萬物智聯(lián)時代的新十年，才剛剛開始。作為一個主要智能終端品類，智能音箱在用戶智慧生活與智能家庭場景中的地位不僅不會削弱，反而會伴隨用戶日趨高漲的交互與服務(wù)需求獲得巨大的增長空間。未來每個家庭都會需要多個智能音箱產(chǎn)品，只不過其產(chǎn)品形態(tài)一定會伴隨技術(shù)創(chuàng)新發(fā)生變化，更加貼合用戶細分場景和精準需求，甚至融入用戶智能家庭之中，變得“無處不在”。

從互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)，巨頭之爭的價值核心實際上是“用戶入口”之爭。當終端與超級APP“去中心化”，手機觸屏被更加“擬人化”的語音+視覺方式所取得，交互將作為用戶需求與場景智能服務(wù)的“第一觸點”進化成為用戶在家庭生活中的高頻使用入口。因此現(xiàn)階段智能音箱的“交互”之爭，不僅僅是技術(shù)與服務(wù)之爭，更為未來的“新入口”之爭，并且將直接決定未來新十年新科技消費企業(yè)的格局走向。

由此來看，接下來誰可以為用戶提供引領(lǐng)行業(yè)甚至是“超出預(yù)期”的驚喜智能場景體驗，贏得新生態(tài)與新商業(yè)模式之爭，才是現(xiàn)階段我們對智能音箱產(chǎn)品進入“技術(shù)創(chuàng)新爬升期”的最大期待。

文章來源：壹觀察