摘要:近年來公募基金發(fā)展迅速,產(chǎn)品數(shù)量攀升,但其中“基齡”超過10年的老牌基金占比并不多,而10歲的“金牛基金”數(shù)量更少,可謂業(yè)內(nèi)頂流。近日,民生加銀景氣行業(yè)就成功躋身這一梯隊(duì)。
近年來公募基金發(fā)展迅速,產(chǎn)品數(shù)量攀升,但其中“基齡”超過10年的老牌基金占比并不多,而10歲的“金?;稹睌?shù)量更少,可謂業(yè)內(nèi)頂流。近日,民生加銀景氣行業(yè)就成功躋身這一梯隊(duì)。
民生加銀景氣行業(yè)成立于2011年11月,是業(yè)內(nèi)較少也是成立較早的從景氣程度及變動趨勢入手進(jìn)行配置引導(dǎo)的基金。據(jù)銀河證券統(tǒng)計,截至2021年11月19日,該基金自成立以來歷經(jīng)數(shù)輪牛熊輪回累計凈值增長率416.20%,年化平均收益率17.84%,同時獲得五年期五星評級。同樣在今年,民生加銀景氣行業(yè)憑借長期過硬的業(yè)績表現(xiàn),同時斬獲“五年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金?;稹豹勴?xiàng)和“金基金·偏股混合型基金五年期”獎。
分時段來看,民生加銀景氣行業(yè)在各個年度大部分時候呈現(xiàn)出抗跌領(lǐng)漲的特色。以2013年和2016年為例,滬深300指數(shù)分別下跌7.65%和11.28%,但據(jù)基金年報顯示,該基金同期分別上漲7.63%和2.86%;再看2019年和2020年的牛市,在滬深300指數(shù)分別上漲36.07%和27.21%的背景下,該基金分別上漲61.34%和67,78%,超額收益顯著。
作為一名10歲的“長跑選手”,民生加銀景氣行業(yè)在成長過程中經(jīng)歷了多名基金經(jīng)理的“接棒”,但業(yè)績始終穩(wěn)健,這與民生加銀長期致力于投研平臺化建設(shè)密不可分。據(jù)了解,民生加銀投研體系有四個特點(diǎn),一是文化引領(lǐng),把“穩(wěn)健,源于敬畏”的核心價值觀貫穿到投研工作始終,培育和踐行價值投資、長期投資的投資文化;二是研究驅(qū)動,建立自身深度基本面研究的框架、體系和邏輯,以深度研究來驅(qū)動投資;三是投研一體,大力推進(jìn)投研融合發(fā)展,以投資需求來指引研究工作,以研究結(jié)果來引領(lǐng)投資方向;四是包容多元,充分尊重基金經(jīng)理的個體化特征,鼓勵基金經(jīng)理獨(dú)立思考,按照個人職責(zé)、專長及興趣,在擅長的領(lǐng)域內(nèi)持續(xù)做精做深,形成穩(wěn)定并具有特色的投資風(fēng)格。
民生加銀景氣行業(yè)現(xiàn)任基金經(jīng)理為王亮。作為公司權(quán)益研究部總監(jiān)和投資部副總監(jiān),王亮經(jīng)驗(yàn)豐富,研究功底扎實(shí)。對于近期的市場表現(xiàn),他指出越是不利的環(huán)境往往是優(yōu)質(zhì)企業(yè)的試金石。布局未來,民生加銀景氣行業(yè)將依然聚焦于核心龍頭企業(yè),圍繞消費(fèi)、醫(yī)藥、科技和高端制造業(yè)四大板塊進(jìn)行投資。但是王亮也強(qiáng)調(diào),核心資產(chǎn)的范圍并非一成不變,而是跟隨最主要的產(chǎn)業(yè)趨勢而變化。
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