搶抓市場窗口，浙商銀行低利率發(fā)行250億元永續(xù)債

11月26日，浙商銀行發(fā)布公告，宣布在全國銀行間債券市場薄記發(fā)行250億元無固定期限資本債券（即“永續(xù)債”），主體評級AAA，債項AAA，評級展望為穩(wěn)定，這也是浙商銀行首次發(fā)行永續(xù)債。

本期債券于11月26日完成發(fā)行，近日將在全國銀行間同業(yè)拆借中心上市交易流通。本期債券代碼2120107，票面利率3.85%。根據(jù)此前發(fā)行計劃，募集資金將用于補充其他一級資本。

作為浙商銀行發(fā)行的首筆永續(xù)債，其最高債項評級，及發(fā)行范圍廣等特點吸引了多類投資者關(guān)注，銀行、基金和券商、保險等各類型金融機構(gòu)參與了認購，全場認購倍數(shù)2.95倍。

據(jù)東財Choice統(tǒng)計，今年共有11家國有銀行及股份行成功發(fā)行永續(xù)債，絕大部分票面利率在4%以上，受益于近期資金面寬松、市場窗口機會較好，即使剔除同期十年期國債利率走勢的影響，浙商銀行此次永續(xù)債利率相較前期同類銀行的利率低約50個 BP，充分說明市場對其高度認可和大力支持。

公開信息顯示，今年前三季度浙商銀行貸款投放提速，凈利差回升，“聚焦營收”成效顯著。2021年1-9月，浙商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入404.16億元，同比增長14.69%。截至9月末，浙商銀行資產(chǎn)總額2.176萬億元。此次永續(xù)債的成功發(fā)行，將使得浙商銀行一級資本充足率及資本充足率進一步提升，更有助于支持實體經(jīng)濟及自身發(fā)展。

永續(xù)債作為創(chuàng)新型資本補充工具，可以降低銀行資產(chǎn)負債率，達到改善資本結(jié)構(gòu)和調(diào)節(jié)財務杠桿的目的，已成為銀行補充一級資本的重要方式。今年來，銀行積極響應有關(guān)部門貫徹落實補充資本的要求，增強服務實體經(jīng)濟和抵御風險的能力。據(jù)統(tǒng)計，前三季度商業(yè)銀行永續(xù)債發(fā)行43只，環(huán)比增長超四成，其中6家銀行永續(xù)債發(fā)行額度在百億元以上。