摘要:2021年,是“十四五”規(guī)劃開局之年,也是我國全面建成小康社會之后,乘勢而上為實現(xiàn)第二個百年奮斗目標的第一個五年。
2021年,是“十四五”規(guī)劃開局之年,也是我國全面建成小康社會之后,乘勢而上為實現(xiàn)第二個百年奮斗目標的第一個五年。11月23日,中國證監(jiān)會副主席方星海在2021中新(重慶)戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項目金融峰會上介紹:“近年來,中國證監(jiān)會推出了一系列雙向開放新舉措,中國資本市場對外開放取得顯著成效。截至2021年10月末,外資持有A股流通市值3.67萬億元,占比約4.97%?!?/p>
目前,中國資本市場開放不斷深化,行業(yè)準入全面放開,中國資本市場與國際市場不斷融合。如何在新的宏觀背景下把握時代機遇,實現(xiàn)財富管理的保值、增值,成為更多投資者關注的話題。11月26日,北京恒天明澤基金銷售有限公司(以下簡稱“恒天基金”)特別邀請到景林資產董事總經理田峰做客恒天基金線上直播間,與恒天基金產品研究中心負責人陳嘯林深入交流,為投資者一起共同分析、探討全球市場投資風險與財富資產配置。
景林資產是國內頭部的私募管理者之一,成立以來始終貫徹和堅持價值投資理念,歷史業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。2004年成立以來的十余年間,“景林”品牌摘下了國內私募行業(yè)以及國外私募基金領域許多重量級獎項。田峰作為景林資產董事總經理,擁有24年證券基金從業(yè)經驗。加入景林之前曾經在大型公募基金擔任董事總經理,同時為上海交通大學上海高級金融學院MBA業(yè)界導師,上海財經大學業(yè)界導師,中國上海CFA智庫杰出專家。在本次平臺交流活動中,田峰提出觀點認為應當“全球布局,聚焦中國”。
田峰認為:中國資產在全球范圍內具有強大吸引力,并且這一重要性在進一步加大。對比中美數(shù)據,從獨角獸企業(yè)數(shù)量、增速超過15%的上市公司數(shù)量和研發(fā)投入金額的增長等不同維度評判,中國企業(yè)的發(fā)展都不輸于美國。同時,隨著中國資本市場與國際資本市場的不斷融合,更多的投資人開始關注優(yōu)質國際資產,更多的中國資本開始走向國際,這樣有利于帶來與國內A股市場相關性較低的投資利弊,實現(xiàn)風險分攤。
同時,田峰還重點提及應當堅持價值投資。他認為中國資本市場經過幾十年的發(fā)展,2015年以后價值投資理念開始深入人心,中國資本市場已經進入到第三個發(fā)展階段,投資人與投資者開始更加關注企業(yè)的內在價值與基本面。從收益來源角度看,大部分投資者的投資收益還是來源于所投企業(yè)的盈利增長,而不是波段差,優(yōu)質的企業(yè)更具有投資價值,堅持價值投資有利于幫助投資者更好地實現(xiàn)財富管理的長期保值與增值。
當下,買股不如買基,已經成為投資者的共識??v觀國內資本市場,個人投資者的占比也逐漸降低。隨著資本市場動蕩不斷加劇,田峰認為選擇優(yōu)質的投資機構利用頭部基金的規(guī)模優(yōu)勢利于分散風險,另一方面也有利于更好地實現(xiàn)價值投資。中國股票市場過去10年ROE超過15%公司有30家,占比1.9%;美國股票市場過去10年ROE超過15%公司有75家,占比2.5%。所以,這些數(shù)據加在一起具有長期成長價值的公司也只有100多家。在全球市場中挑選具備投資價值的公司,需要有強大的投研能力作為支撐,而個人投資者往往不具備這些專業(yè)能力,選擇專業(yè)機構進行投資管理更有利于實現(xiàn)個人投資者的財富管理。
恒天基金從2020年全面開啟轉型,從以銷售為導向的經營模式向“以客戶為中心,投顧驅動”模式全面轉型。2021年,面對財富管理行業(yè)2.0時代的開啟,公司開始了戰(zhàn)略轉型的新征程,不斷強化自身實力,堅持合規(guī)經營,并始終秉承以“客戶為中心,做好財富管理”的使命,成功推出“冠軍100?”產品服務體系,構建了一支專業(yè)高效的資產配置專家團隊,并集結多方精英力量,推出了“1+N”的服務模式,以客戶的投資目標、風險承受能力等為前提,提供量身定制的資產配置方案。
恒天基金打造的“冠軍100?”產品服務體系,精選了百家優(yōu)秀管理機構,實現(xiàn)私募證券七大類策略及公募基金四大場景全覆蓋,從全市場池出發(fā),通過定量篩選,經過跟蹤池、訪談池及聯(lián)合盡調,最終確定冠軍100?產品池。未來,恒天基金將會持續(xù)布局更多成熟型和成長型管理人,繼續(xù)與景林資產這樣優(yōu)質的管理人繼續(xù)加強合作,發(fā)掘市場中優(yōu)質的白馬股,鎖定優(yōu)質機構份額。同時,通過優(yōu)質的服務持續(xù)幫助客戶創(chuàng)造投資價值,穿越牛熊周期,實現(xiàn)投資者財富管理的保值與增值。
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