摘要:近年來,中國資本市場開放不斷深化,中國資本市場與國際市場不斷融合。
近年來,中國資本市場開放不斷深化,中國資本市場與國際市場不斷融合。居民財(cái)富及高凈值人群數(shù)量的快速增長,財(cái)富管理行業(yè)迎來大發(fā)展時(shí)代,公募基金、私募證券類基金規(guī)模不斷擴(kuò)大、產(chǎn)品數(shù)量不斷增多,在給投資者帶來產(chǎn)品豐富性的同時(shí),也對(duì)投資者專業(yè)能力提出了更高的要求。2021年正步入尾聲,資管新規(guī)過渡期即將結(jié)束,剛性兌付成為過去式,財(cái)富管理進(jìn)入2.0時(shí)代。投資者如何把握時(shí)代脈搏實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理的保值、增值,金融機(jī)構(gòu)又將如何提供服務(wù)跟上時(shí)代發(fā)展和客戶需求變遷,成為投資者關(guān)注的重點(diǎn)。
2021年12月4日至5日, 2022“恒心·恒新”恒天基金榮耀年會(huì)之杭州、深圳、沈陽站圓滿舉辦。本次活動(dòng)邀請(qǐng)到眾多重量級(jí)嘉賓與投資者探討宏觀環(huán)境與微觀形勢,共話財(cái)富管理的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
從宏觀來看,全球貨幣大寬松的背景之下,海外需求旺盛;但是供給端由于疫情的沖擊,運(yùn)輸、貿(mào)易成本不斷增加,原材料的上漲導(dǎo)致成本總體上升,壓力增大。如是金融研究院院長、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家管清友認(rèn)為:今年以來,政策風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)擴(kuò)散,強(qiáng)監(jiān)管政策接連出臺(tái),對(duì)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)都產(chǎn)生了不小的沖擊,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是平臺(tái)去壟斷化;二是地產(chǎn)去金融化;三是教育去資本化;四是醫(yī)療去市場化。現(xiàn)階段政策在節(jié)奏上已經(jīng)有了一些變化,已經(jīng)開始出現(xiàn)政策微調(diào)和糾偏。未來,隨著邊際上的改善,政策也將變得更友好。目前,雖然短期壓力較大,但是2020年隨著全球經(jīng)濟(jì)與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù),市場也會(huì)相對(duì)樂觀。
如是金融研究院院長、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家管清友
當(dāng)下,縱觀國內(nèi)資本市場,投資環(huán)境日趨復(fù)雜,不同產(chǎn)品之間表現(xiàn)差異明顯,個(gè)人投資者占比逐漸降低。隨著資本市場動(dòng)蕩不斷加劇,景林資產(chǎn)董事總經(jīng)理田峰在活動(dòng)中提出:首先應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持價(jià)值投資,并且選擇優(yōu)質(zhì)投資機(jī)構(gòu)利用頭部基金的規(guī)模優(yōu)勢分散個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)。過去的五六年中,核心資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的公司,市場估值不斷提升,投資者也意識(shí)到具備優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的公司是具有很大潛力的。但中國股票市場過去10年ROE超過15%公司有30家,占比1.9%;美國股票市場過去10年ROE超過15%公司有75家,占比2.5%。所以,這些數(shù)據(jù)加在一起具有長期成長價(jià)值的公司也只有100多家。在全球市場中挑選具備投資價(jià)值的公司,需要有強(qiáng)大的投研能力作為支撐,而個(gè)人投資者往往不具備這些專業(yè)能力,選擇專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資管理更有利于實(shí)現(xiàn)個(gè)人投資者的財(cái)富管理。
恒天財(cái)富股份董事長、恒天基金董事長周斌
隨著財(cái)富管理行業(yè)的不斷發(fā)展,投資者的需求發(fā)生了新的變化。恒天財(cái)富股份董事長、恒天基金董事長周斌在活動(dòng)上表示,恒天基金從2020年全面開啟轉(zhuǎn)型,從以銷售為導(dǎo)向的經(jīng)營模式向“以客戶為中心,投顧驅(qū)動(dòng)”模式全面轉(zhuǎn)型。同時(shí),不斷加強(qiáng)自身專業(yè)能力、經(jīng)營管理能力、人才建設(shè)能力與科技投入。未來,恒天基金將繼續(xù)豐富產(chǎn)品貨架,讓客戶對(duì)產(chǎn)品的投資定位、投資屬性更加了解,使每一類產(chǎn)品都可以根據(jù)客戶目標(biāo)去匹配。并且,不斷深化經(jīng)營管理能力、堅(jiān)持合規(guī)建設(shè)、始終保持敬畏意識(shí),做到“敬畏監(jiān)管、敬畏市場、敬畏專業(yè)、敬畏客戶”,努力為實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富管理的保值、增值服務(wù)。
2021年,面對(duì)財(cái)富管理行業(yè)2.0時(shí)代的開啟,恒天基金秉承以“客戶為中心,做好財(cái)富管理”的使命,成功推出“冠軍100?”產(chǎn)品服務(wù)體系,精選了百家優(yōu)秀管理機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)私募證券七大類策略及公募基金四大場景全覆蓋,從全市場池出發(fā),通過定量篩選,經(jīng)過跟蹤池、訪談池及聯(lián)合盡調(diào),最終確定冠軍100?產(chǎn)品池。同時(shí),也構(gòu)建了一支專業(yè)高效的資產(chǎn)配置專家團(tuán)隊(duì),集結(jié)多方精英力量,推出了“1+N”的服務(wù)模式,以客戶的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等為前提,提供量身定制的資產(chǎn)配置方案。未來,恒天基金將會(huì)持續(xù)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)幫助客戶創(chuàng)造投資價(jià)值,穿越牛熊周期,實(shí)現(xiàn)投資者財(cái)富管理的保值與增值。
在今年疫情的催化下,全球經(jīng)濟(jì)衰退已是定局,各國經(jīng)濟(jì)加速下行已成常態(tài),國際局勢發(fā)生了劇烈的變化?;诖?..
12月2日,由第一財(cái)經(jīng)舉辦的2021年度“第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜”(簡稱“CFV”)在上海隆重揭曉。在頒...
12月15日,由國內(nèi)知名財(cái)富媒體《今日財(cái)富》雜志主辦,中國財(cái)富經(jīng)濟(jì)研究院作為學(xué)術(shù)支持的主題為“進(jìn)階與...
知識(shí)產(chǎn)權(quán)是科技創(chuàng)新的精華部分,也是“新質(zhì)生產(chǎn)力”落地的關(guān)鍵要素。
受益于相關(guān)政策支持以及產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善,今年上半年,霍普珀科投建的多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目陸續(xù)并網(wǎng)。
當(dāng)天廣州市政府領(lǐng)導(dǎo)、南沙區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議,現(xiàn)場還匯聚了行業(yè)代表企業(yè)家、著名投資機(jī)構(gòu)、行業(yè)專家學(xué)者及...
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在國內(nèi)母嬰消費(fèi)需求逐步飽和、線下零售競爭激烈的背景下,貝因美進(jìn)一步擴(kuò)大新零售業(yè)務(wù),進(jìn)軍海外市場。
8月29日晚間,深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司(簡稱“深水海納”,300961.SZ)披露2024年半...
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2016年注冊(cè)于北京的中氫新能技術(shù)有限公司,下設(shè)位于大興的裝備制造公司、位于海淀區(qū)的技術(shù)研究院、材料...
一度無比高光的理想汽車,猝不及防遭遇重挫。
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財(cái)經(jīng)銳眼、有時(shí)間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...
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