摘要:12月15日,由國內知名財富媒體《今日財富》雜志主辦,中國財富經(jīng)濟研究院作為學術支持的主題為“進階與革新”的“2021財富進化論—中國財富管理云峰會”圓滿落幕。
12月15日,由國內知名財富媒體《今日財富》雜志主辦,中國財富經(jīng)濟研究院作為學術支持的主題為“進階與革新”的“2021財富進化論—中國財富管理云峰會”圓滿落幕。
本屆云峰會還揭曉了第七屆“金象獎”榜單。北京恒天明澤基金銷售有限公司(簡稱:恒天基金)憑借大力推進數(shù)字化轉型的戰(zhàn)略成果、專業(yè)能力與金融科技融合的創(chuàng)新舉措,再度榮獲“2021中國獨立財富管理科技獎”。
大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、人工智能、智能投顧等技術促成了資管行業(yè)的制度創(chuàng)新和體系變革,給整個財富管理行業(yè)帶來了顛覆性變化。未來,金融科技的重要性只會愈加彰顯。
在數(shù)字化轉型大背景下,恒天基金以全新的“以客戶為中心,投顧驅動”業(yè)務模式開展業(yè)務,同時推動金融科技和業(yè)務的融合,推出了“配置大師”系統(tǒng)工具,打造了客戶經(jīng)營、產品與服務、投研投顧、銷售管理等四大平臺,助力理財團隊、投顧團隊和產品專家團隊提升專業(yè)的服務能力和專業(yè)的財富管理能力。
為了給客戶提供更專業(yè)、更客觀的全生命周期資產配置服務,“配置大師”以“專業(yè)+科技+財富”為理念,對產品配置及產品本身進行近萬次模擬測算,收益、風險和流動性的多維度和多情景綜合分析,從而最終形成為每位客戶量身定制的專業(yè)科學方案,以提升財富管理的服務效率和長期效益。
此外,恒天基金還通過大數(shù)據(jù)和AI技術建立專業(yè)的投研資產配置平臺,整合豐富投資經(jīng)驗,提升專業(yè)投研資產配置服務、資源整合能力和效率(涵蓋公募、私募、保險、海外投資等各種資產類型),通過標準化的服務流程,為客戶提供先進、專業(yè)的資產配置服務。
恒心應變,做專業(yè)的事情。面對金融科技未來帶來的機遇和挑戰(zhàn),恒天基金將充分運用技術手段來提升財富管理的效率,加強協(xié)同來為客戶提供強大的線上服務;以科技賦能資產配置,對客戶進行精準畫像、洞察客戶需求、創(chuàng)新金融產品、智能化配置資產,開啟科技加持的資產配置新時代。
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。
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