鐘鼎資本完成新一期本外幣基金募集規(guī)模超130億

鐘鼎資本近日正式完成新一期人民幣（六期）和美元（二期）基金的募集，總規(guī)模折合人民幣超130億元，這也是今年以來中國VC機(jī)構(gòu)單期規(guī)模最大的募集事件之一。

至此，鐘鼎資本總管理規(guī)模折合人民幣已達(dá)270億元。本期基金仍將繼續(xù)專注供應(yīng)鏈創(chuàng)新為內(nèi)核的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資，堅持“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化+消費(fèi)升級”的兩大投資主題，涵蓋物流&供應(yīng)鏈、消費(fèi)、企業(yè)服務(wù)、數(shù)據(jù)與科技等投資領(lǐng)域。

鐘鼎六期人民幣基金得到了眾多老投資人鼎力支持，基于對鐘鼎團(tuán)隊、業(yè)績和打法的認(rèn)可，多家投資人連續(xù)多期出資，例如元禾辰坤為鐘鼎資本從一期到六期的持續(xù)投資人。此外，本期基金還大幅增加了險資LP和產(chǎn)業(yè)投資人的數(shù)量和比例，涵蓋了政府引導(dǎo)基金、保險公司、頂級母基金、主流銀行和金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)投資人等LP類型。

而本期美元基金則為鐘鼎第二支美元基金，LP包含了海外國家主權(quán)基金、大型養(yǎng)老基金、保險、家族基金、母基金等。值得一提的是，其一期基金的老投資人復(fù)投率高達(dá)95%。

不斷進(jìn)化的投資策略

聚焦打透、再有序延展，是鐘鼎資本一直奉行的重要發(fā)展策略。

成立之初，鐘鼎資本首先選擇了物流作為切入點(diǎn)，并迅速獲得頭部地位，集中打透后，物流賽道也成為后續(xù)賽道延展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

此后，鐘鼎的戰(zhàn)略地圖又從物流延展至產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和消費(fèi)升級這兩大投資主題，在具體投資方向上已涵蓋物流&供應(yīng)鏈、消費(fèi)、企業(yè)服務(wù)、數(shù)據(jù)與科技等四個細(xì)分賽道。

在供應(yīng)鏈賽道，鐘鼎資本專注數(shù)字化對各個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系的改造，其中包括消費(fèi)者、零售終端、流通分銷、制造和研發(fā)等五大節(jié)點(diǎn)，率先在供應(yīng)鏈創(chuàng)新賽道布局了怡合達(dá)、泰坦科技、震坤行、嘉立創(chuàng)、行云集團(tuán)等項目。

在消費(fèi)領(lǐng)域，鐘鼎一直相信“起勢在流量、成敗供應(yīng)鏈”的基礎(chǔ)邏輯，尤其關(guān)注以供應(yīng)鏈效率提升（基礎(chǔ)設(shè)施+供應(yīng)鏈）、重視科技驅(qū)動（科技+供應(yīng)鏈）、重視設(shè)計驅(qū)動（設(shè)計+供應(yīng)鏈）、出海+供應(yīng)鏈的四大主題的消費(fèi)企業(yè)，并已投資了包括興盛優(yōu)選、小鵬、話梅、蕉內(nèi)、Usmile等一眾優(yōu)秀消費(fèi)企業(yè)。

此外，鐘鼎也看好企業(yè)服務(wù)及數(shù)據(jù)與科技的長期發(fā)展，并已布局天眼查、票易通、甄云、領(lǐng)星等項目。

不斷進(jìn)化的組織體系

隨著管理規(guī)模的擴(kuò)大，鐘鼎亦通過引入優(yōu)秀人才、出臺《鐘鼎基本法》、強(qiáng)化數(shù)字化資管體系、打造增值服務(wù)體系等舉措，在打造組織2.0方面持續(xù)探索。

比之于成立之初的三兩好友，鐘鼎資本目前已成長到具有一定規(guī)模，形成了擁有共同愿景、但背景多元的優(yōu)秀團(tuán)隊。前段時間，鐘鼎資本分別引入了三位高管，提升鐘鼎組織運(yùn)營、投后賦能及募資體系。

在文化建設(shè)方面，鐘鼎一直奉行籃球隊精神和師徒制。籃球隊精神倡導(dǎo)爭勝和協(xié)同，講究讓最優(yōu)秀的人找到位置感和角色感，一起進(jìn)化，最后實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)和愿景。而師徒制則倡導(dǎo)新老團(tuán)隊建立相互感恩的文化，消除博弈，長期傳承，共同享受成長的紅利。

從去年開始，鐘鼎就已開始圍繞新的頂層設(shè)計進(jìn)行大量的調(diào)研和討論，并在今年5月正式出臺了《鐘鼎資本基本法》，其中涵蓋了治理和決策機(jī)制、利益分配機(jī)制、新合伙人晉升及傳承機(jī)制等一系列涉及到鐘鼎長治久安的問題。

在數(shù)字化建設(shè)方面，鐘鼎也已全面實(shí)現(xiàn)了投管退的全流程數(shù)字化。從投資立項，到投后數(shù)據(jù)實(shí)時更新，再到資產(chǎn)評估、退出預(yù)測，鐘鼎團(tuán)隊可在自研的小程序上多維度、全方位、實(shí)時在線看清鐘鼎的資產(chǎn)盤面。

此外，鐘鼎資本一直奉行“價值挖掘（投資）+價值創(chuàng)造（投后）”的基金運(yùn)營理念，在投后方面打造了美國物流行、日本消費(fèi)行等跨國游學(xué)計劃、定期行業(yè)閉門沙龍、戰(zhàn)略頭腦風(fēng)暴會等多項投后產(chǎn)品，并在人力資源、財務(wù)管理、資本市場、戰(zhàn)略定位等多方面儲備了內(nèi)外部人才。除了已有的投后產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化，增值服務(wù)體系化的建設(shè)是鐘鼎近期的最優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)，并已引入優(yōu)秀人才，未來也將持續(xù)投入。

鐘鼎資本創(chuàng)始合伙人、CEO嚴(yán)力表示：鐘鼎資本發(fā)展至今，隨著階段和環(huán)境的不同，我們一直在主動求變，不斷升級。但當(dāng)中不變的有三點(diǎn)：我們追求“精品”的初心不變，我們堅持建設(shè)精品的團(tuán)隊，投資精品的項目，運(yùn)營精品的生態(tài)。我們的價值追求不變：除了價值挖掘，找到潛在的好項目，我們相信還要給企業(yè)家創(chuàng)造真實(shí)價值，鼓勵和幫助他們秉持企業(yè)家精神，持續(xù)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，穩(wěn)健經(jīng)營。我們的文化內(nèi)核不變：我們相信規(guī)模的擴(kuò)大是果，不是因。體系化只是我們的骨骼，但創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的魂和鐘鼎文化不會變。未來希望能攜手更多的伙伴一起做有意義的事，為企業(yè)家深度賦能，為投資人創(chuàng)造豐厚回報，為社會創(chuàng)造長遠(yuǎn)價值。