摘要:2021年,是中國資本市場披荊斬棘、充滿挑戰(zhàn)、制度變革的一年。進入新時代,我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,同時隨著中國居民財富及高凈值人群數(shù)量的快速增長,財富管理行業(yè)也迎來大發(fā)展時代。
2021年,是中國資本市場披荊斬棘、充滿挑戰(zhàn)、制度變革的一年。進入新時代,我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,同時隨著中國居民財富及高凈值人群數(shù)量的快速增長,財富管理行業(yè)也迎來大發(fā)展時代。面臨如何幫助客戶實現(xiàn)財富管理,持續(xù)深化金融供給側(cè)改革和優(yōu)化金融資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)的雙重挑戰(zhàn),恒天財富作為定位獨立第三方的財富管理公司,成立以來,始終專注于為高凈值客戶提供全方位理財規(guī)劃顧問服務,回顧2021年,恒天財富交出了亮眼的成績單。
恒天財富自2011年正式成立,至今已發(fā)展十余年。恒天財富堅守初心,一切發(fā)展的源動力來自于持續(xù)地為客戶創(chuàng)造價值。在發(fā)展中,恒天財富識變應變,與時俱進。截至2021年12月,恒天財富擁有6400余位在職員工,累計為近13.44萬高凈值客戶提供服務,累計獲得239項國內(nèi)外榮譽獎項,并積極承擔企業(yè)社會責任,累計納稅金額逾61億元,并逐步發(fā)展成為財富管理行業(yè)領(lǐng)先的金融服務機構(gòu)。
2021年站在財富管理行業(yè)2.0時代新起點,恒天財富開始了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的新征程。自2019年起,恒天財富攜手波士頓咨詢、德勤、智立方、普華永道等頂尖智庫全面開啟轉(zhuǎn)型,從“以銷售為導向”的經(jīng)營模式向“以客戶為中心,投顧驅(qū)動”模式全面轉(zhuǎn)型,并在豐富產(chǎn)品貨架、提升運營管理能力、加強資產(chǎn)配置能力等方面布局發(fā)力,始終堅持合規(guī)經(jīng)營,秉承以“客戶為中心,做好財富管理”的企業(yè)使命。
恒天財富在轉(zhuǎn)型升級中始終以“產(chǎn)品驅(qū)動、人才驅(qū)動、科技驅(qū)動”為核心。以客戶需求為導向,恒天財富不斷豐富自身產(chǎn)品貨架,目前已涵蓋公募基金、私募證券、傳統(tǒng)固收、保險保障、私募股權(quán)、海外資管、家族辦公室服務在內(nèi)的七大“專賣店”。其中,“冠軍100”產(chǎn)品服務體系、藍海FOF母基金系列均獲得了客戶的認可,“冠軍100”擁有90%的頭部公募機構(gòu)覆蓋率和高質(zhì)量的百億私募朋友圈,通過嚴格優(yōu)選公募、私募產(chǎn)品,為客戶提供專業(yè)定制的產(chǎn)品配置組合方案。2021中國證券報“金牛獎”獲獎榜單的40個獲獎管理人中,“冠軍100”產(chǎn)品服務體系中共計16名公募管理人獲獎,涵蓋的產(chǎn)品中公募產(chǎn)品獲獎共計18支。此外,恒天財富還集結(jié)多方專業(yè)力量,以客戶的投資目標、風險承受能力等為基礎(chǔ),推出了“1+N”的服務模式,構(gòu)建了一支已超過70人的資產(chǎn)配置專家團隊,更好地為客戶提供量身定制的資產(chǎn)配置方案。
2021年11月,恒天財富通過融合創(chuàng)新自身的專業(yè)能力與金融科技,為了實現(xiàn)提升客戶體驗、賦能理顧服務的作用,推出專業(yè)資產(chǎn)配置工具——配置大師。配置大師對產(chǎn)品組合及產(chǎn)品本身進行近萬次的模擬測算,通過收益、風險和流動性的多維度和多場景的綜合分析,最終形成為每位客戶量身定制的科學方案及提供定制化建議。
2021年,買股不如買基,已經(jīng)成為投資者的共識??v觀國內(nèi)資本市場,個人投資者的占比也逐漸降低。據(jù)基金業(yè)協(xié)會公布2021年11月公募基金市場數(shù)據(jù)顯示,公募基金總規(guī)模突破25萬億關(guān)口,年內(nèi)第9次創(chuàng)歷史新高,各類型基金規(guī)模實現(xiàn)全線增長,權(quán)益基金占比超33%。恒天財富集團旗下子公司恒天基金(全稱:北京恒天明澤基金銷售有限公司)順應時代大勢、抓住投資機遇,不斷識變應變、砥礪前行。截至12月,恒天基金私募證券保有規(guī)模突破520億,非貨規(guī)模前30名管理人覆蓋率達近90%,并在中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的2021年三季度基金代銷機構(gòu)公募基金保有規(guī)模前100家排名中,恒天基金排名第60位,較一季度、二季度上升6個位次。
中基協(xié)基金代銷機構(gòu)公募基金保有規(guī)模排名(2021三季度)
作為財富管理行業(yè)中的頭部機構(gòu),恒天財富肩負行業(yè)窗口的重擔,承擔企業(yè)社會責任,積極踐行各項社會公益事業(yè),截至2021年11月,“恒天財富公益林計劃”共計認捐梭梭樹突破3萬棵,防風固沙30萬平方米,為保護生態(tài)環(huán)境貢獻力量。2021年7月,河南突發(fā)極端降雨天氣引發(fā)災情,恒天財富聞訊而動,攜手中融匯信期貨共計捐款200萬元并號召員工參與捐贈,共計3385名員工響應號召籌集善款約129萬元,公司與員工最終累計捐贈善款約329萬元,此舉體現(xiàn)了恒天財富的社會責任與擔當。
面向即將到來的2022年,恒天財富將全力貫徹“以客戶為中心”的企業(yè)使命,以首創(chuàng)的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先服務模式——“恒樂匯”拉開客戶服務的新時代巨幕。“恒樂匯”是恒天財富打造的面向高凈值客戶,致力于從財富規(guī)劃到品質(zhì)生活全方位陪伴的財富私享俱樂部,將提供“財富規(guī)劃、知識成長、圈層生活、產(chǎn)業(yè)賦能”四大主題的核心服務,以優(yōu)先投資特權(quán)、稀缺生活禮遇、圈層社交特權(quán)為基礎(chǔ),倡導品質(zhì)金融,定義財富新生活。
2021吳曉波年終秀,吳曉波詮釋恒天財富恒樂匯四大主題服務
恒天財富在推出全新服務模式的同時,也將繼續(xù)堅守“合規(guī)生命線”。提升合法合規(guī)意識,重視落實監(jiān)管要求,進一步強化合規(guī)風控管理建設(shè),持續(xù)規(guī)范展業(yè),重視客戶資金安全,成為財富管理行業(yè)中的標桿企業(yè),起到行業(yè)模范作用。未來,恒天財富將持續(xù)通過“恒樂匯”和優(yōu)質(zhì)的服務助力客戶創(chuàng)造投資價值,穿越牛熊周期,攜手客戶通過每一次穩(wěn)中求進的投資,實現(xiàn)投資者財富管理的保值與增值,一步步成就幸福的財富人生。
“美元武器化”行為、通脹上升導致的發(fā)達國家集體加息縮表等,讓中國等新興市場國家的投資者都開始意識到多...
恒天財富旗下恒天家辦銀杏財富解決方案提出每個家庭都需要規(guī)劃好四筆錢,即根據(jù)資金用途,需要將家庭資金分...
近年來,“健康中國”深入推進,讓大健康產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。
隨著全球旅游業(yè)的持續(xù)復蘇和露營經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展,房車旅游市場將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢,新吉奧房車在澳大...
隨著經(jīng)濟邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段,消費企業(yè)面臨的市場競爭持續(xù)攀升,很多優(yōu)秀的消費初創(chuàng)企業(yè)不再將“資本”...
6月12日-13日,中國貿(mào)促會任鴻斌會長一行來杭考察調(diào)研,專題聽取2024年AIPPI杭州世界知識產(chǎn)...
2024年5月,制造業(yè)PMI意外跌至榮枯線以下,地緣政治再起沖突,美國宣稱將對包括電動汽車、鋰電池、...
投資家網(wǎng)(www.jubohaotong.com)是國內(nèi)領(lǐng)先的資本與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合服務平臺。為活躍于中國市場的VC/PE、上市公司、創(chuàng)業(yè)企業(yè)、地方政府等提供專業(yè)的第三方信息服務,包括行業(yè)媒體、智庫服務、會議服務及生態(tài)服務。長按右側(cè)二維碼添加"投資哥"可與小編深入交流,并可加入微信群參與官方活動,趕快行動吧。
2016年注冊于北京的中氫新能技術(shù)有限公司,下設(shè)位于大興的裝備制造公司、位于海淀區(qū)的技術(shù)研究院、材料...
一度無比高光的理想汽車,猝不及防遭遇重挫。
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財經(jīng)銳眼、有時間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財經(jīng)銳眼、有時間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...
2024年1月10日,由投資家網(wǎng)主辦,財經(jīng)銳眼、有時間協(xié)辦,北京微金科技有限公司承辦的“第十二屆股權(quán)...