摘要:2022年1月9日,以「中國企業(yè)“變”與“新”」為主題的2021(第五屆)博鰲企業(yè)論壇暨2021亞洲經(jīng)濟(jì)大會(huì)在海南博鰲隆重召開。
2022年1月9日,以「中國企業(yè)“變”與“新”」為主題的2021(第五屆)博鰲企業(yè)論壇暨2021亞洲經(jīng)濟(jì)大會(huì)在海南博鰲隆重召開。恒天財(cái)富憑借杰出的財(cái)富管理實(shí)力和行業(yè)影響力榮獲“2021 年度卓越財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”,恒天財(cái)富股份董事長周斌獲評(píng)“2021年度金融行業(yè)十大領(lǐng)軍人物”。
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年,獨(dú)立第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)作為新時(shí)代構(gòu)建新發(fā)展格局、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量,需要在新的發(fā)展征程上主動(dòng)求變、積極應(yīng)變,保持戰(zhàn)略定力,不斷破局新生,以自身行動(dòng)實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)保值增值,為美好生活添磚加瓦。
恒天財(cái)富立足于獨(dú)立第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的定位,面對(duì)行業(yè)不斷壯大的發(fā)展階段、傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)紛紛入局的競爭趨勢(shì),始終堅(jiān)定自身優(yōu)勢(shì),在轉(zhuǎn)型的深水期不斷尋求財(cái)富管理服務(wù)的創(chuàng)新,到目前為止轉(zhuǎn)型也取得了一定成果。截至2021年12月底,恒天財(cái)富累計(jì)成交高凈值客戶13.44萬,員工數(shù)量超過6400人。公司成立十余年來,一直保持著良好的上升勢(shì)頭。
在恒天財(cái)富股份董事長周斌的帶領(lǐng)下,恒天財(cái)富在轉(zhuǎn)型方面,始終走在行業(yè)前列。
產(chǎn)品方面,恒天財(cái)富正在全力打造一個(gè)涵蓋公募基金、私募證券、傳統(tǒng)固收、保險(xiǎn)保障、私募股權(quán)、海外資管、家族辦公室服務(wù)在內(nèi)的全領(lǐng)域、全譜系、全類別的產(chǎn)品平臺(tái),并結(jié)合客戶需求,提供全方位的資產(chǎn)配置服務(wù)。人才方面,恒天財(cái)富從恒星計(jì)劃、鐵軍計(jì)劃以及儲(chǔ)備干部階梯計(jì)劃三方面著手,打造恒天的資產(chǎn)配置專家團(tuán)隊(duì),推動(dòng)理財(cái)師成長為真正能從買方角度為客戶提供服務(wù)的金融顧問、財(cái)富管理專家??萍挤矫?,恒天財(cái)富持續(xù)加大科技投入,快速地從一家線下型的傳統(tǒng)型服務(wù)企業(yè),轉(zhuǎn)向更能為客戶提供良好數(shù)字體驗(yàn)、智慧服務(wù)的新型財(cái)富管理平臺(tái)。
“轉(zhuǎn)型的終極目的,是要為客戶不斷創(chuàng)造價(jià)值,通過投顧服務(wù)提升為客戶開展資產(chǎn)配置的能力,贏得客戶信任,創(chuàng)造持續(xù)性收益。”周斌還表示,2021年公司內(nèi)部一直在提,公司進(jìn)入了轉(zhuǎn)型的深水期有三大戰(zhàn)役要打:
一、突圍戰(zhàn),理財(cái)師要突破過去的“銷售思維、固收思維、剛兌思維”,要成為客戶的買方投顧,為客戶持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值;二、升級(jí)戰(zhàn),圍繞客戶要不斷升級(jí)我們的產(chǎn)品和服務(wù);三、攻堅(jiān)戰(zhàn),在存量客戶的基礎(chǔ)上,提升客戶資產(chǎn)配置。
創(chuàng)新舉措的落地及踐行,是恒天財(cái)富“做好自己,練好內(nèi)功”,真正堅(jiān)持“以客戶為中心,做好財(cái)富管理”的重要體現(xiàn),更好地全力驅(qū)動(dòng)從商業(yè)模式到平臺(tái)建設(shè)、從團(tuán)隊(duì)管理到服務(wù)提供,全方位進(jìn)行轉(zhuǎn)型。未來,恒天財(cái)富將立足高凈值家庭資產(chǎn)配置訴求,在權(quán)益產(chǎn)品以“產(chǎn)品嚴(yán)選+組合配置”的方式打造標(biāo)準(zhǔn)化證券產(chǎn)品“專賣店”,通過科學(xué)的產(chǎn)品策略制定與實(shí)施,滿足投資者多元化配置需求。同時(shí),在加強(qiáng)投資者對(duì)權(quán)益投資、資產(chǎn)配置的理解和教育方面下足功夫,以私享俱樂部“恒樂匯”的品質(zhì)金融服務(wù)長久陪伴投資者。
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