上?？苿?chuàng)集團(tuán)：三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)累計(jì)投資逾430個(gè)項(xiàng)目

2021年8月23日，普冉半導(dǎo)體科創(chuàng)板上市；11月12日，安路科技科創(chuàng)板上市；11月18日，國內(nèi)半導(dǎo)體清洗設(shè)備龍頭盛美上海在科創(chuàng)板上市；12月28日，南模生物正式登陸科創(chuàng)板，成為A股模式動物概念第一股；2022年1月11日，和元生物科創(chuàng)板IPO注冊獲得證券會同意；1月14日，翱捷科技正式登陸科創(chuàng)板；2021年以來，這份名單中還有和輝光電、霍萊沃、微創(chuàng)機(jī)器人、盛劍環(huán)境、格科微、珠海高凌、巨一科技、復(fù)旦微電、皓元醫(yī)藥……這一系列上海先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展壯大的背后，都離不開上?？苿?chuàng)集團(tuán)的資本助力。

上?？苿?chuàng)集團(tuán)黨委書記、總經(jīng)理傅紅巖在南模生物上市儀式上表示，2001年起，上?？苿?chuàng)集團(tuán)即投資南模生物，風(fēng)雨同舟二十載，是南模生物最早、最堅(jiān)定、最長久的支持者。

對上述上市企業(yè)的支持，是上海科創(chuàng)集團(tuán)深耕上海集成電路、生物醫(yī)藥和人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，助力上海打造世界級產(chǎn)業(yè)集群的縮影。

目前，上?？苿?chuàng)集團(tuán)在上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域累計(jì)投資430余個(gè)項(xiàng)目，其中集成電路產(chǎn)業(yè)累計(jì)投資188個(gè)項(xiàng)目；生物醫(yī)藥累計(jì)投資167個(gè)項(xiàng)目；人工智能累計(jì)投資83個(gè)項(xiàng)目。

以產(chǎn)投塑造產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)

2001年起，上?？苿?chuàng)集團(tuán)即投資南模生物，目前是南模生物第一大機(jī)構(gòu)股東；翱捷科技設(shè)立時(shí)，浦東科創(chuàng)集團(tuán)是發(fā)起股東之一，目前與上?？苿?chuàng)集團(tuán)合計(jì)為翱捷科技第二大機(jī)構(gòu)股東；安路科技在企業(yè)發(fā)展最困難的關(guān)鍵時(shí)期，上?？苿?chuàng)集團(tuán)對其伸出了援手......

與市場化創(chuàng)投機(jī)構(gòu)不同，上?？苿?chuàng)集團(tuán)對上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的投資，一直定位為創(chuàng)新資源整合者和產(chǎn)業(yè)發(fā)展塑造者。

以集成電路產(chǎn)業(yè)為例，上世紀(jì)90年代，集成電路已成為上海重要產(chǎn)業(yè)，上?？苿?chuàng)集團(tuán)前身之一的上海創(chuàng)投即發(fā)起設(shè)立基金，投向集成電路產(chǎn)業(yè)，主打科技成果轉(zhuǎn)化。

上海集成電路產(chǎn)業(yè)基金總經(jīng)理陳剛回憶，彼時(shí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在歐美屬于較為成熟產(chǎn)業(yè)，毛利率逐步下降，部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向中國。2017年，上?？苿?chuàng)集團(tuán)發(fā)起設(shè)立上海集成電路產(chǎn)業(yè)基金（一期），規(guī)模達(dá)285億元，再次加碼投資集成電路產(chǎn)業(yè)。

浦東科創(chuàng)集團(tuán)總經(jīng)理朱云這樣闡述產(chǎn)業(yè)投資的理念，把每個(gè)產(chǎn)業(yè)的細(xì)分行業(yè)全部列出來，填空式投資，等把空都填滿了，產(chǎn)業(yè)鏈也就塑造完整了。

在一個(gè)倒三角的集成電路產(chǎn)業(yè)金字塔投資結(jié)構(gòu)圖中，從下到上分別為材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、封裝和應(yīng)用SOC，再細(xì)化至50個(gè)行業(yè)，逐一填空。

通過直投+參股基金投資，近30年來，上?？苿?chuàng)集團(tuán)持續(xù)深耕集成電路產(chǎn)業(yè)，合計(jì)投資188個(gè)項(xiàng)目，初步形成了集成電路的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

其中，芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，自2000年開始，上?？苿?chuàng)集團(tuán)直接投資了晶晨、普冉、芯原、兆芯、芯和、展銳、翱捷、芯和、思爾芯等企業(yè)，此外還通過參股基金投資了華虹集成電路設(shè)計(jì)、聚辰等企業(yè)；芯片裝備領(lǐng)域，自2004年起，先后投資了中微、上微、盛美等企業(yè)；芯片材料領(lǐng)域，自2001年起，先后投資了新傲、中欣晶圓、芯元基、源歸等企業(yè)，通過參股基金投資了上海磁宇和硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)；芯片制造領(lǐng)域，自2004年起先后投資了宏力半導(dǎo)體、上海集成電路研發(fā)中心、華力一期、華力二期、中芯南方、中芯東方等企業(yè)。

整合創(chuàng)新資源賦能所投企業(yè)

隨著在產(chǎn)業(yè)鏈投資的企業(yè)成規(guī)模，上?？苿?chuàng)集團(tuán)又在考慮如何讓投資鏈條中的企業(yè)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，做創(chuàng)新資源的整合者。

同樣以集成電路產(chǎn)業(yè)為例，從最初的芯片設(shè)計(jì)、到芯片制造、設(shè)備、材料到封裝，每一塊芯片的制作需要數(shù)百上千個(gè)工序，只有凝聚起產(chǎn)業(yè)鏈上眾多企業(yè)協(xié)同合作，才能真正實(shí)現(xiàn)中國芯的突破。

上?？苿?chuàng)集團(tuán)希望，在其塑造的集成電路投資生態(tài)圈里，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)既可以找到上游的工具企業(yè)，也可以對接下游的生產(chǎn)企業(yè)，形成和諧的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。為此，上海科創(chuàng)集團(tuán)依據(jù)自身優(yōu)勢，鏈接各方資源，持續(xù)賦能所投企業(yè)。

芯和半導(dǎo)體是國內(nèi)EDA、濾波器行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。2019年，浦東科創(chuàng)集團(tuán)正式投資芯和半導(dǎo)體，并通過浦東半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢，吸引芯和半導(dǎo)體正式落戶浦東張江。

“浦東科創(chuàng)集團(tuán)給我們牽線了很多產(chǎn)業(yè)鏈上下游的客戶?！毙竞桶雽?dǎo)體聯(lián)合創(chuàng)始人、高級副總裁代文亮表示，“浦東科創(chuàng)集團(tuán)深耕半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已久，投資鏈條較廣，對于公司的核心業(yè)務(wù)——EDA基礎(chǔ)工具來說，浦東科創(chuàng)集團(tuán)為我們打開了眾多半導(dǎo)體客戶的大門?！?/p>

投資南模生物后，上?？苿?chuàng)集團(tuán)即積極為其導(dǎo)入資源，在南模生物的模式動物產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)入市場后，為其引入產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作方和新投資方，幫助公司形成產(chǎn)業(yè)鏈間的良性互動；科創(chuàng)板上市前，上?？苿?chuàng)集團(tuán)深度參與上市方案設(shè)計(jì)，從國資確權(quán)、專利技術(shù)歸屬、券商推薦、輔導(dǎo)備案到過會注冊階段提供全程支持。

此外，整合中微公司、盛美上海的設(shè)備搬入中芯和華力重點(diǎn)產(chǎn)線；通過牽線搭橋，使得盛劍環(huán)境的設(shè)備首次在華虹、華力、和輝等企業(yè)得到了全面應(yīng)用……

除以多種載體投資賦能創(chuàng)新企業(yè)外，上?？苿?chuàng)集團(tuán)還為上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提供增值服務(wù)。比如，依托上海市財(cái)政融資擔(dān)保資金、融資租賃公司等多種渠道，為集成電路企業(yè)提供融資服務(wù)；依托上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心，為集成電路企業(yè)提供IC產(chǎn)業(yè)IP交易、IP產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫交易等知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)等。

未來持續(xù)加強(qiáng)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資布局

傅紅巖表示，上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)對我國未來產(chǎn)業(yè)革命、社會生活、國家綜合競爭力等均具有根本性的推動作用，上海科創(chuàng)集團(tuán)仍要繼續(xù)保持定力，繼續(xù)布局集成電路、生物醫(yī)藥和人工智能三大產(chǎn)業(yè)，助力上海打造世界級產(chǎn)業(yè)集群。

目前，上?？苿?chuàng)集團(tuán)在集成電路制造、裝備、設(shè)計(jì)等領(lǐng)域，投入力度較大，形成了較好的發(fā)展態(tài)勢，但在上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈仍需突破的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括：EDA、重點(diǎn)裝備材料、CPU、高位MCU、MEMS傳感器等領(lǐng)域的投入，還有待加強(qiáng)。

據(jù)悉，上?？苿?chuàng)集團(tuán)將聚焦上海集成電路領(lǐng)域重點(diǎn)材料、裝備等薄弱環(huán)節(jié)，設(shè)立新的培育機(jī)制。同時(shí)，繼續(xù)通過產(chǎn)業(yè)基金等方式，保持并加大對產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)投資的持續(xù)性，還將依托各類政策性、市場化母基金，吸引、聚集社會資本投向集成電路產(chǎn)業(yè)，培育一批前瞻領(lǐng)域中的優(yōu)秀企業(yè)。

“生物醫(yī)藥方面，一些核心領(lǐng)域國內(nèi)最好的企業(yè)相當(dāng)于千噸級，而國外已達(dá)到航母級，差距有多大？”傅紅巖表示，“未來將利用國有創(chuàng)投的資源和優(yōu)勢，聚焦布局原料藥抗體、高端醫(yī)療材料等生物醫(yī)藥賽道?！?/p>

未來，上?？苿?chuàng)集團(tuán)將全面加強(qiáng)重點(diǎn)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資布局，聚焦集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以及浦東新區(qū)重點(diǎn)發(fā)展的六大硬核產(chǎn)業(yè)，瞄準(zhǔn)硬科技賽道，攻克“卡脖子”技術(shù)難題，打響上?？苿?chuàng)和浦東科創(chuàng)、海興資本和海望資本的“2+2”品牌！