光大證券國際獨(dú)家保薦德盈控股成功登陸香港交易所

1月17日，光大證券海外業(yè)務(wù)平臺光大證券國際獨(dú)家保薦德盈控股國際有限公司（以下簡稱“德盈控股”），于香港交易所主板正式掛牌上市（股票代碼：2250.HK）。此次德盈控股全球發(fā)售定價(jià)為每股2.05港元，共發(fā)行1.2億股，上市共募集款項(xiàng)凈額約為2.1億港元。光大證券國際在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

德盈控股主要從事角色授權(quán)業(yè)務(wù)、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)，擁有超過300名被授權(quán)商及7名授權(quán)代理。公司品牌知名度高、原創(chuàng)角色眾多，囊括B.Duck、Buffy及B.Duck Baby等知名品牌，風(fēng)靡香港和內(nèi)地市場。

自項(xiàng)目啟動以來，光大證券國際積極整合境內(nèi)外資源，以專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度、高效的執(zhí)行能力及出色的協(xié)調(diào)水平與各方中介緊密配合，全程參與本次IPO項(xiàng)目的啟動、盡職調(diào)查及股票承銷等重要環(huán)節(jié)，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，凸顯出卓越的專業(yè)業(yè)務(wù)能力。光大證券國際依靠光大品牌強(qiáng)大的投資者資源網(wǎng)絡(luò)，自項(xiàng)目首次公開發(fā)售前融資起全過程統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，成功引入多位知名投資者，最終于香港公開發(fā)售部分實(shí)現(xiàn)了約6.31倍超額認(rèn)購，充分體現(xiàn)出強(qiáng)大承銷能力，獲得了發(fā)行人及投資機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。

作為光大證券唯一海外業(yè)務(wù)平臺，光大證券國際秉承“立足香港、輻射灣區(qū)、放眼世界”的經(jīng)營理念，充分利用境內(nèi)境外兩個(gè)市場兩種資源，以豐富的金融經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)秀的執(zhí)行能力，建立投行生態(tài)圈，致力為境內(nèi)外投資者創(chuàng)造投資機(jī)遇，打造資本管理新天地。