比特大陸支持的數字資產云算力服務提供商BitFuFu通過AriszSPAC上市

全球領先的數字貨幣礦機生產商比特大陸(Bitmain Technologies Holding Company)和比特幣礦池螞蟻礦池(Antpool Technologies Holding Company ) 承諾領投合計7000 萬美元的PIPE 融資，每股定價10美金。

BitFuFu成立于2020年，成立初期就得到了比特大陸的投資，核心創(chuàng)始團隊成員來自比特大陸。

BitFuFu預計2022財年收入約3.3億美元【1】，較其 2021 財年約 1 億美元【2】的預期收入同比增長 230%。公司預測其經非公認會計準則調整的2022財年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)約為1億美元【1】。

到 2022 年底，BitFuFu管理的算力預計將達到10EH/s（其中第三方算力將達到 5.5 EH/s，自有算力將達到 4.5 EH/s）。截至 2021 年 12 月 31 日，BitFuFu管理的算力為 3 EH/s（100%來自第三方）。

BitFuFu不僅是比特大陸迄今為止唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴，也是比特大陸的S級客戶。BitFuFu與比特大陸簽署了戰(zhàn)略合作協議，并與其在全球范圍內(包括美國)簽訂了為期10年的托管協議。

BitFuFu 和 ARIZ 的合并代表著合并后企業(yè)估值約為15 億美元【3】，即2022 年預計收入的4.6 倍，或 2022年12月預計年化可復制性收入【1】的3.3倍。合并后，公司計劃更名為 BitFuFu Inc.，并于2022年第三季度在納斯達克上市，股票代碼為FUFU。

紐約/ 新加坡 – 2022年1月25日 —— Finfront Holding Company（“BitFuFu”或“公司”）是一家快速發(fā)展的數字資產算力服務提供商，也是一家全球領先的云算力服務提供商。

BitFuFu和公開交易的特殊目的收購公司Arisz Acquisition Corp . （納斯達克股票代碼：ARIZ）（“SPAC”）宣布已達成最終業(yè)務合并協議，這將使 BitFuFu成為納斯達克上市公司，股票代碼為“FUFU” ”。該交易對公司的企業(yè)估值約為 15億美元。

BitFuFu 介紹

比特大陸支持的數字資產云算力服務提供商BitFuFu通過Arisz SPAC上市

BitFuFu是一家快速發(fā)展的加密礦業(yè)公司，致力于通過提供多種穩(wěn)定、智能的算力服務解決方案，打造安全、合規(guī)、透明的區(qū)塊鏈基礎設施。BitFuFu為各類用戶（包括機構客戶到個人數字資產愛好者）提供一站式算力服務解決方案。它協助用戶進行礦機管理，讓用戶可以方便地實時查看和管理他們的礦機。

BitFuFu 的技術創(chuàng)新是其行業(yè)領先地位的關鍵因素之一。其自主研發(fā)的阿拉丁系統可以處理超大規(guī)模的算力管理和調度。該系統最大容量可支持同時連接數百萬礦機，具有高度擴展性，可讓算力服務更加高效、安全、真實可靠。

2021年底，BitFuFu通過其全球分布的算力基礎設施，和比特大陸戰(zhàn)略合作，擁有的托管負荷達到140MW。

BitFuFu獲得了全球領先的數字貨幣礦機生產商比特大陸的早期投資。BitFuFu是比特大陸迄今為止唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴。BitFuFu與比特大陸簽訂了為期 10 年的托管合同，為其提供了礦場、礦機、市場合作、運維等多維度競爭優(yōu)勢。

交易概覽

該交易對合并后的公司的企業(yè)估值大約為全部稀釋基礎上15億美元【3】，相當于2022年預測收入(約3.3億美元)【1】的4.6倍，以及2022年12月預測年化可復制性收入(約4.65億美元)【1】的3.3倍。

該交易預計將在交易結束時為 BitFuFu 提供超過 1.29 億美元的凈現金收益，扣除交易費用并假設 ARIZ 現有公眾股東沒有贖回股票。現有的 BitFuFu 股東在合并后的公司中保留 100% 他們現有的股權。交易所得款項預計將用于購買礦機和基礎設施建設，從而擴大公司在行業(yè)的領先優(yōu)勢。

BitFuFu和ARIZ的董事會已經一致批準了擬議的合并，預計將在2022年第三季度完成，此外，該交易還需要得到監(jiān)管部門的批準，BitFuFu和ARIZ的股東對擬議合并的批準，以及滿足或放棄其他慣例成交條件。

交易完成后，BitFuFu 創(chuàng)始人盧亮領導的管理團隊將繼續(xù)運營公司。

重要合作伙伴發(fā)言

比特大陸礦業(yè)事業(yè)部總裁杜詩圣表示：“盧亮和他的團隊曾為比特大陸做出了卓越的貢獻，我堅信他有能力帶領BitFuFu更上一層樓。迄今為止，BitFuFu是比特大陸唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴，期待在可預見的未來進一步加強與BitFuFu的業(yè)務合作。我要祝賀盧亮先生和他的團隊取得了今天的里程碑?！?/span>

螞蟻礦池官方代表呂磊表示：“參與 PIPE 融資對我們來說不僅僅是一項投資。BitFuFu 一直是螞蟻礦池在全球數字資產算力行業(yè)的重要且長期的戰(zhàn)略合作伙伴，我們一起持續(xù)創(chuàng)造價值。未來，我們將加大雙方在用戶獲取和市場方面的合作，從而實現雙贏?！?/span>

管理層發(fā)言

BitFuFu 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官盧亮表示：“現在進行這項交易是我們保持快速增長并擴大我們礦業(yè)全球布局的最佳戰(zhàn)略時機。 我們是一站式算力服務解決方案提供商，提供多種創(chuàng)新技術、服務解決方案和全球算力基礎設施，高效挖掘數字資產。 我們高度多樣化的商業(yè)模式將包括云算力、礦場托管和自營算力，從而提高抵御數字資產價格波動風險的能力。我們將通過與 ARIZ 的合并成為一家上市公司，這一里程碑，將進一步提升公司品牌、吸引新人才，以幫助我們實現成為頂級數字資產礦業(yè)公司的愿景?！?/span>

Arisz Acquisition Corp. 董事長兼首席執(zhí)行官 Echo Hindle-Yang 評論說：“我們非常高興與 BitFuFu 達成這項合并協議。自公司成立以來，盧亮先生和他的團隊所取得的成就證明了管理團隊優(yōu)秀的執(zhí)行能力、豐富的行業(yè)經驗以及和比特大陸堅固的合作關系。我們 ARIZ 的團隊堅信，BitFuFu 的上下游供應鏈資源為他們提供了真正的競爭優(yōu)勢，并將讓他們繼續(xù)復制他們的成功。從現在到交易完成，我們可以共同努力，幫助公司做好準備并過渡到公開市場，從而為所有股東創(chuàng)造長期價值?！?/span>

顧問

Chardan 擔任 ARIZ 的并購和財務顧問。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 擔任 Finfront Holding Company 的法律顧問。 Loeb & Loeb 擔任 ARIZ 的法律顧問。

關于BitFuFu

BitFuFu是一家快速發(fā)展的數字資產算力服務商，也是全球領先的云算力服務商。 BitFuFu由全球領先的數字貨幣礦機生產商比特大陸投資，并且是其迄今為止唯一的云算力戰(zhàn)略合作伙伴。

BitFuFu致力于打造安全、合規(guī)、透明的區(qū)塊鏈基礎設施，為全球客戶提供穩(wěn)定、智能的算力服務解決方案。憑借其不斷擴大的全球算力基礎設施以及與比特大陸的戰(zhàn)略合作，BitFuFu 滿足機構客戶和數字資產愛好者高效挖掘數字資產的需求。憑借云算力、礦場托管和自營挖礦等強大的商業(yè)模式，BitFuFu 將提高抵御數字資產價格波動風險的能力，促進全球數字資產算力行業(yè)的垂直整合。

關于SPAC

ARIZ是一家為實現與一家或多家公司的合并、換股、資產收購、股票購買、重組或類似業(yè)務組合而成立的空白支票公司。ARIZ已經在2021年11月16日完成了IPO，并打算用募集的資金來并購以上業(yè)務。

關于擬議的業(yè)務合并的重要信息以及在哪里可以找到這些信息

關于擬議的業(yè)務合并，Arisz（或Arisz的子公司）欲向美國證券交易委員會（"SEC"）提交一份S-4表或F-4表的申請上市登記報告，其中將包括并同時作為委托投票說明書（"申請上市登記報告"），將分發(fā)給Arisz普通股的持有人，以便Arisz就擬議的業(yè)務合并和申請上市登記報告中所述的其他事項征求Arisz股東的投票權。 Arisz將向其股東郵寄一份最終的委托投票說明書（"委托投票說明書"）。 投資者和證券持有人應仔細閱讀申請上市登記報告、其任何修訂或補充以及向證券委員會提交的任何其他文件，因為它們將包含有關Arisz、公司和擬議業(yè)務合并的重要信息。 投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會的網站（http://www.sec.gov）免費獲得申請上市登記報告和招股說明書（如有）以及Arisz提交給美國證券交易委員會的所有其他文件的副本，或者直接向Arisz提出申請，地址是199 Water St, 31 Floor, New York, NY 10038。本新聞稿中提到的網站所包含的信息或可通過該網站訪問的信息沒有被納入本新聞稿的參考，也不是本新聞稿的一部分。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年《證券法》和1934年《證券交易法》（均經修訂）所指的某些 "前瞻性陳述"。不屬于歷史事實的陳述，包括關于本文所述的待定交易的陳述，以及各方的觀點和預期，都是前瞻性陳述。這些陳述包括但不限于有關擬議交易的陳述，包括預期的初始企業(yè)價值和交易結束后的股權價值、擬議交易的好處、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和經營業(yè)績和結果，包括對增長的估計、對合并后公司的預期管理和治理，以及預期的交易時間?！邦A期"、"相信"、"估計"、"打算"、"計劃 "等詞語和類似的表述表明了前瞻性。這些前瞻性陳述不是對未來業(yè)績的保證，并受各種已知或未知的風險和不確定性、假設（包括對一般經濟、市場、行業(yè)和運營因素的假設）的影響，可能導致實際結果與所示或預期的結果有重大差異。

這些風險和不確定性包括，但不限于：(i) 與待完成的業(yè)務合并的預期時間和可能性有關的風險，包括由于交易的一個或多個結束條件沒有得到滿足或放棄，如沒有及時或以其他方式獲得監(jiān)管部門的批準，或政府實體禁止、延遲或拒絕批準交易的完成，或要求與這些批準有關的某些條件、限制或約束，而導致交易不能完成的風險；(ii) 與Arisz和本公司成功整合業(yè)務的能力有關的風險；(iii) 發(fā)生任何可能導致終止適用交易協議的事件、變化或其他情況。(iv) 本公司或Arisz的財務狀況、業(yè)績、運營或前景可能出現重大不利變化的風險；(v) 與擬議交易導致管理層中斷持續(xù)業(yè)務運營有關的風險；(vi) 與擬議交易有關的任何公告可能對Arisz的證券市場價格產生不利影響；(vii)擬議交易及其公告可能對公司留住客戶、留住和聘用關鍵人員以及維持與其供應商和客戶的關系的能力以及對其經營業(yè)績和業(yè)務的總體影響；(viii)與擬議交易的融資有關的風險；(ix): 與數字資產和區(qū)塊鏈行業(yè)有關的風險，包括數字資產的價格波動、電力資源的有限可用性、數字資產的獎勵結構的變化、不斷變化的法律和監(jiān)管環(huán)境、安全攻擊和漏洞，以及經濟、地緣政治和自然條件的變化；以及（x）與合并后的公司增強其服務和產品、執(zhí)行其業(yè)務戰(zhàn)略、擴大其客戶群以及與業(yè)務伙伴保持穩(wěn)定關系的能力有關的風險。

風險和不確定性的進一步清單和描述可在2021年11月17日有關Arisz首次公開募股的招股說明書、Arisz和/或其子公司就擬議交易向美國證券交易委員會提交的申請上市登記報告和委托投票說明書，以及各方可能向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件中找到，我們鼓勵你閱讀。如果這些風險或不確定因素中的一個或多個成為現實，或者如果相關假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明或預期的結果有實質性的差異。因此，我們提醒你不要過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述只涉及其作出的日期，除非法律或適用法規(guī)要求，否則Arisz、公司及其子公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映其作出日期后的事件或情況。

不構成要約或邀約

本新聞稿不是關于任何證券或上述交易的委托投票說明書或委托書、同意書或授權書，也不構成出售Arisz或本公司證券的要約或購買要約的邀約，也不得在任何國家或司法管轄區(qū)出售任何此類證券，因為在這些國家或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定的登記或資格之前，此類要約、邀約或出售是非法的。除非有符合1933年《證券法》第10條（經修訂）要求的招股說明書或豁免條款，否則不得進行證券發(fā)行。

邀約參與方

Arisz和本公司，以及Arisz的某些股東，以及他們各自的董事、執(zhí)行官員和雇員及其他人士可能被視為參與向Arisz普通股持有人征集有關擬議交易的委托書。有關Arisz的董事和高管及其對Arisz普通股的所有權的信息載于2021年11月17日向美國證券交易委員會提交的招股說明書，以及自該文件提交之日向美國證券交易委員會提交的任何表格3或表格4所修改或補充的內容。有關代理征集參與者利益的其他信息將包括在與擬議交易有關的申請上市登記報告/委托投票說明書中（當其發(fā)布時）。這些文件可以從上述來源免費獲得。

BitFuFu及其董事和高管也可能被視為參與向Arisz的股東征集與擬議業(yè)務合并有關的代理權。這些董事和高管的名單以及他們在擬議的業(yè)務合并中的利益信息將包括在與擬議的交易有關的申請上市登記報告/委托投票說明書中，當它可用于擬議的業(yè)務合并。